Analiza pieței cerealiere
Yüklə 243,83 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Forme de sprijin în sectorul vegetal
- ANALIZA PIEŢII CEREALELOR DIN UCRAINA Piaţa de cereale din Ucraina
- Figura .
- Figura
- Comerţul Ucrainei cu produse cerealiere
|
Sursa: Anuarul Statistic al României 2012 Balanţa comercială cu produse agroalimentare este deficitară pe ansamblu, însă deficitul s-a redus de la 1581 mil. euro în 2009 la 799 mil euro în 2010. În 2009 exporturile au depăşit importurile la produsele vegetale cu 122 mil. euro (la cereale cu 381 mil. euro) iar în 2010, exporturile au depăşit importurile la produsele vegetale cu 498 mil. euro (la cereale cu 645 mil. euro). Uniunea Europeană este principalul partener în comerţul agricol al României, astfel în anul 2010, livrările de produse agroalimentare către această destinaţie au avut o pondere valorică de 73,7%, iar achiziţiile din statele membre UE au deţinut o pondere de 81,6%. În conformitate cu Nomenclatorul Combinat al Sistemului Armonizat de Clasificare şi Codificarea Mărfurilor, categoria de produse cereale, cuprinde grupele de produse: Grâu, Porumb, Orz. Pentru anul 2011, exporturile totale ale României cu cereale, a avut o creştere valorică de 25,3% în termeni cantitativi, însă volumul acestor exporturi a scăzut cu aproximativ 25,5%.
Comerţul în 2012 Romania a exportat in 2012 aproape 4,6 milioane de tone de grâu si porumb, cu peste 18 procente mai mult decât in 2011, deși seceta a înjumătăţit anul trecut producțiile acestor cereale, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR). Din cantitatea de cereale plasata pe piețele externe (piața UE si tarile terțe), grâul si măslinul au reprezentat 2,314 milioane tone, iar porumbul 2,272 milioane tone. Din exporturile de porumb s-au obținut 596,5 milioane de euro, iar din cele de grâu 544 de milioane de euro. Conform MADR, încasările totale din grâu si porumb au depășit 1,14 miliarde de euro, in perioada ianuarie - decembrie 2012, reprezentând aproape o treime din suma totala încasată anul trecut din exporturile de produse agroalimentare, care s-a cifrat la 3,9 miliarde de euro. Pe de alta parte, Romania a importat in 2012 o cantitate de 1,23 milioane de tone de astfel de cereale, din care grâul reprezintă 531.872 tone, in valoare de 118,66 milioane euro, iar porumbul 698.581 tone, in valoare de 191,33 milioane euro. In 2012, deficitul balanţei comerciale a României cu produse agroalimentare a fost de 745,45 milioane de euro, de aproape doua ori mai mare decât in anul 2011, când s-a cifrat la 375,96 milioane euro. Romania a importat, in 2012, peste şase milioane de tone de produse agroalimentare, in creştere cu 6% fata de anul 2011. Valoarea produselor importate a depăşit 4,66 miliarde euro, fiind cu aproximativ 372 de milioane de euro mai mare decât in anul precedent. In același timp, exporturile de produse agroalimentare au totalizat, anul trecut, peste 7,9 milioane tone, iar încasările au depăşit 3,914 miliarde euro. În anul 2011, Romania a exportat 8,345 milioane tone de alimente, in valoare de 3,912 miliarde euro.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale continuă până la finele anului 2013 acordarea formelor de sprijin către producătorii agricoli, conforme cu Politica Agricolă Comună, dintre care amintim:
În mod tradiţional, România este un producător important de cereale şi plante oleaginoase, aceste culturi ocupând, an de an, cele mai mari suprafeţe. Astfel, în anul 2011, din cele 8,1 milioane hectare suprafaţă cultivată, 5,2 milioane hectare (64%) reprezintă cereale pentru boabe, iar 1,5 milioane hectare (18%) plante oleaginoase (INS, 2012). Deşi România a suportat pierderi semnificative în vara anului 2012 la produsele de cereale ca rezultat a secetei, acest lucru nu a împiedicat ţara să fie una net exportatoare de grâu, situându-se între primii 14 exportatori mondiali. O asemenea performanţă se datorează în primul rând specificului de producere a României, şi a faptului că suprafaţa culturilor însămânţate de grâu se extinde pe 1.977 mii hectare. Totodată, ca ţară net exportatoare de porumb, România se întinde pe o suprafaţa de aproximativ 2.616 mii hectare însămânţate şi cu o producţie medie de aproximativ 4500 kg/ha. Datele statistice arată că seceta de anul trecut a adus economiei pierderi de peste patru miliarde de euro. Rezultatele record din 2011, de peste 19 miliarde de euro, din agricultura locală au contribuit la o creşterea economică de 2,5% în 2011. De asemenea, rezultă o pondere importantă a cerealelor în structura valorică a producţiei agricole din România, de aproximativ 14%, în perioada 2007 – 2012. Producţia de cereale este fluctuantă, de la un an la altul fiind practic dependentă de condiţiile climaterice. Mai mult ca atât, o dată cu intrarea în vigoare a Politicii Agricole Comune, perspectiva României pentru principalele culturi cerealiere va avea un efect considerabil asupra securităţii alimentare a ţării. În aceeaşi ordine de idei, efortul autorităţilor ar trebui să se orienteze spre sectorul zootehnic, ca producţie primară, pentru ca lanţul valoric să fie utilizat raţional. De asemenea, performanţele României în acest sens pot fi realizate în urma recondiţionării unui sector al irigaţiilor. Şi nu în cele din urmă, cascadarea şi realizarea unei strategii naţionale în domeniul agriculturii şi prioritizare pe principalele sectoare, care de regulă nu exclud cel al cerealelor, să fie aliniată priorităţilor UE ţi să implementeze cu stricteţe principalele instrumente oferite de PAC.
Ucraina are o tradiţie veche în sectorul agricol, este unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa agricolă mondială şi pe bună dreptate este considerată “grânarul” Europei. Agricultura a fost şi rămâne o industrie importantă a economiei Ucrainei. Contribuţia agriculturii la PIB, în ultimii ani constituie în medie aproximativ 8,2%. Cerealele de producţie, mai ales în ultimii ani, este baza economiei agrare. Pe arena internaţională, Ucraina este o ţară cu mare potenţial agricol, la dispoziţia căreia sunt calitatea solului, apropierea de resursele de apă şi populaţia harnică. Pentru dezvoltarea cu succes a sectorului agricol din Ucraina şi valorificarea potenţialului său există toate componentele necesare, dar un motiv semnificativ de descurajare a trecerii sectorului agricol din Ucraina la un nou nivel este lipsa de finanţare, cauzată de activităţile politice ale statului, uneori controversate. Figura_.'>Figura . Recolta globală de cereale şi leguminoase, mil tone
Figura . Suprafaţa recoltată a principalelor cereale, mil ha Sursa: Serviciul Statistică de Stat Ucraina În perioada 2000-2011 tendinţa generală anuală a fost o creşterea treptată a suprafeţelor însămânţate cu o rată medie de 1,3%. Structura modernă a suprafeţelor însămânţate reflectă starea pieţei. Ponderea culturilor de grâu în ultimii ani, a reprezentat aproximativ 44%, din orz - 29%. În acelaşi timp, suprafaţa de porumb cultivată a crescut de la 9% la începutul anilor 2000 până la 19% în ultimii 3 ani. Schimbarea structurii suprafeţelor cultivate a fost reacţia la modificarea structurii cererii. Înainte de toate cererea la export a crescut pentru grâul şi orzul ucrainean, iar în ultimii ani şi la porumb. Tendinţa de creştere a producţiei în această perioadă a fost rezultatul tendinţei generale de creştere a productivităţii. În 2012, Ucraina a livrat pe piaţa internaţională 6,7 mil tone de grâu, 12,7 mil tone de porumb şi 2,1 mil tone de orz, acestea îndreptându-se spre partenerii tradiţionali de export, în marea lor majoritate europeni. Astăzi, piaţa de cereale din Ucraina este un mediu extrem de competitiv, fapt ce arată aproape toate companii internaţionale specializate în comerţul cu produse agricole. Multe dintre companiile străine operează pe piaţa ucraineană aproximativ 10 ani. Pe piaţa de cereale operează, de asemenea, o serie companii ucrainene destul de puternice. Ucraina în acest an ar putea colecta 52-54,4 mil tone de cereale (anul trecut 46,2 mil tone) potrivit experţilor de pe piaţa agrară. Figura . Producţia de cereale
Analiza preţurilor mondiale pentru cele trei cereale majore prezintă o anumită volatilitate a preţurilor. În a doua jumătate a anului de comercializare 2012-2013 preţurile pentru contractele futures pentru grâu au fost în declin. Toate preţurile la orz furajer au arătat o creştere graduală până acum de la începutul acestui sezon şi declinul în a doua jumătate a sezonului 2012/2013. Preţul futures pentru porumb a crescut de la începutul sezonului şi a scăzut treptat în a doua jumătate a anului fiscal. Figura . Dinamica preţurilor mondiale la principalele cereale Sursa: www.kreston-gcg.com
Cele trei culturi, care alcătuiesc axul principal al producţiei de cereale din Ucraina, sunt grâul, orzul şi porumbul, este evident că aceleaşi culturi sunt coloana vertebrală a tuturor cerealelor exportate. Principalii exportatori de cereale din Ucraina sunt atât companii naţionale, cît şi multinaţionale, inclusiv "Nibulon", "Pâine Investbud", "Kernel", "Louis Dreyfus Ucraina Ltd", "Alfred C. Toepfer International", "Cargill", "Serna", "Bunge Ucraina" şi altele. Ca rezultat al anului de comercializare 2011/2012, primele trei în structura de export a cerealelor din Ucraina sunt "Pâine Investbud" (13,7%), "Nibulon" (10%) şi "Kernel" (9%). Ucraina exportă anual circa 45-50% din recolta de porumb, şi, prin urmare, piaţa de cereale la nivel mondial joacă un rol important în ghidarea dezvoltării unei culturi sau altei în ţară.
În Ucraina, grâul este piaţa cea mai strategică din toate cerealele. Având în vedere acest fapt, şi, de asemenea, utilizat pe scară largă în produsele alimentare din cereale, grâul este sub controlul special al statului, care în ultimii şase ani, de trei ori a introdus cote de export la cereale. În anul de comercializare 2011/2012, producţia de grâu de primăvară a fost de 33,1 kg/ha şi de iarnă de 33,9 t/ha, în total au fost colectate 22,3 mil tone de grâu, exporturile s-au ridicat la 5,6 mil tone. Condiţiile meteorologice nefavorabile au afectat negativ randamentul şi producţia de grâu în 2012. Potrivit Ministerului de Politicii Agrare din Ucraina în anul de comercializare 2012/2013, producţia de grâu este aproximativ de 15,9 t/ha, ceea ce reprezintă peste 50% mai puţin din recolta din sezonul trecut. În general, recolta de cereale este estimat la 15,8 mil tone (cu 29% mai puţin în 2011/2012). Conform celor mai recente previziuni ale USDA, exportul de grâu din Ucraina în 2012/2013 va fi de aproximativ 6,5 milioane de tone. Din 19 martie 2013 au fost luate 6,2 milioane de tone de cereale. Datorită reducerii rentabilităţii producţiei de grâu în 2012, interesul fermierilor, deosebit de mari, s-au mutat la cultivarea unor culturi mai profitabile, în special a porumbului şi floarei soarelui. Exportatorii importanţi de grâu din lume sunt Statele Unite, UE, Canada, Rusia, Australia, Argentina, Kazahstan şi Ucraina, care, după introducerea cotelor pentru exportul de cereale şi-a pierdut poziţia sa pe arena internaţională a exportului de grâu.
Recolta de porumb în sezonul agricol 2011/2012 a fost de 22,8 mil tone, cu un randament record de 64,4 t/ha, exporturile s-au ridicat la 13,5 mil tone. Datorită randamentului ridicat de cereale şi stabilităţii condiţiilor meteorologice, precum şi cererea pentru porumb pe arena internaţională, a existat o tendinţă de redistribuire a structurii de producere a culturilor în favoarea porumbului. Trebuie remarcat faptul că porumbul este o cultură de înaltă tehnologie, cerând să respecte tehnologia de aplicare a îngrăşămintelor, ceea ce se reflectă în costul ridicat al cultivării sale, dar în acelaşi timp, în prezent porumbul este una dintre culturile cele mai profitabile. În 2011, profitabilitatea de cultivare a porumbului a fost de aproximativ 75%, în 2012 această cifră a scăzut cu 29%, la 53%. Conform previziunilor operatorilor de pe piaţă, în 2013 va fi posibil să se calculeze rentabilitatea producţiei de porumb în intervalul de 45-50%. Suprafeţele pentru cultivarea porumbului în 2012 au crescut în zonă cu 28%, la 4,7 mil hectare, creşterea a fost datorită contribuţiilor holdingurilor agricole mari. Principalii cumpărători de porumb ucrainean în anul 2012/2013 a fost UE, unde în perioada septembrie-noiembrie 2012 a fost livrat aproximativ 70% din exportul de cereale. În acelaşi timp, în sezonul trecut principalii cumpărători de porumb au fost ţări precum Egipt, Spania, Iran, Portugalia, Japonia, Coreea. În 2013, livrarea planificată de porumb ucrainean în China, care a necesitat anterior întreaga sumă acoperită de cereale din SUA, dar preţul ridicat al ultimei a forţat China pentru a revizui numărul de importatori. În acelaşi timp, în cazul în care previziunile analiştilor ale culturilor viitoare de grâu şi orz sunt aproape la fel, diferenţele de porumb ajunge la mai mult de 3 milioane de tone. De exemplu, experţii estimează producţia totală de grâu a variat de la 20 de milioane de tone la 20,5 milioane de tone, orz - de la 7 milioane de tone la 7,25 mil tone, porumb - de la 22,25 mil tone la 25,4 mil tone.
Randamentele orz în perioada 2012/2013 a fost de 23,4 t/ha pentru primăvara şi 26,0 t/ha pentru soiurile de iarnă. Astfel, pentru sezon s-au colectat 9,1 mil tone de orz şi au fost exportate 2,6 mil tone. Vremea în 2012 a avut un impact negativ asupra dinamicii producţiei agricole. În 2012/2013, randamentul mediu de orz este estimat la 16 kg/ha, ceea ce este de fapt cu o treime mai mică decât în 2011/2012. Din 19 martie 2013 exporturile de orz ucrainean s-au ridicat la 2,1 mil tone. În ultima perioadă este tendinţa producătorilor de a refuza să crească orz, reducând suprafaţa însămânțată. Acest lucru se datorează în primul rând rentabilităţii scăzute a recoltei sale. Dacă în 2011, rentabilitatea orz a fost de 8%, în 2012 cifra a scăzut la 7%. Până acum, rentabilitatea producţiei de orz pentru anul 2013, este de aproximativ 10%. În acelaşi timp, orzul este o cultură importantă, astfel încât schimbări radicale în volumul de creştere nu vor fi. Mai mult de jumătate din orzul ucrainean este trimis în Arabia Saudită. Prin urmare, preţurile de pe piaţa internă sunt direct dependente de evoluţiile din ţară - creştere/scădere a cererii, în prezenţa/eliminarea subvenţiilor de import. De asemenea, remarcat faptul că, cu o astfel de recolta totală de 54,4 mil tone de cereale, în noul an de comercializare (iulie 2013 - iunie 2014) exporturile sunt de aşteptat să ajungă la 26,3 mil tone, inclusiv 7,5 mil tone de grâu, 2 mil tone de tone de orz şi 16,5 mil tone de porumb.
Creşterea producţiei de cereale în 2000 a dus la un exces de cereale şi creşterea furtunoasă a exporturilor. Ucraina este printre cei mai mari exportatori de cereale. Între 2005 şi 2011, exporturile de cereale au ridicat la o medie de aproape o treime din producţia totală, iar veniturile din export medie de 3,3 mlrd dolari pe an. În ultimii cinci ani, cota de piaţă în comerţul mondial de grâu a fost de 21,3%, porumb - 6,8%, orz - 4,8%. Figura . Comparaţia indicatorilor de producţie şi export a cerealelor de bază în dinamică, mil tone Sursa: www.kreston-gcg.com Necătând că recolta în anul 2012 a fost aproximativ de 47 mil tone, ceea ce reprezintă cu 17% mai puţin decât în anul precedent, stocurile de 12 mil tone oferă o bază pentru a prezice potenţialul de export de cereale din Ucraina în anul de comercializare 2012/2013 la nivelul de 23-24 mil tone. În conformitate cu prognoza din luna martie a Departamentului Agriculturii din SUA (USDA), totalul exporturilor de cereale din Ucraina va ajunge la 22,0 mil tone.
Pe piaţa internaţională de cereale arena controlează aproximativ nouă mari exportatori. Acest lucru este în special în Statele Unite, care reprezintă aproximativ o treime din totalul exporturilor mondiale, urmată de Australia, Canada, UE, Rusia, India, Argentina, Kazahstan şi Ucraina. Este de remarcat faptul că, în ciuda reducerii în unele ţări exportatoare importante a suprafeţei însămânţate şi eroziunea masivă a solului din mai multe ţări din lumea a treia, recolta cerealelor este în creştere. Principalul motiv pentru aceasta este dezvoltarea şi implementarea activă de către ţările dezvoltate a progreselor ştiinţifice şi tehnologice recente din producţia agricolă, care continuă şi în prezent să se integreze în cadrul complexelor agro-industriale din diverse ţări în curs de dezvoltare. Ca urmare, producţia totală şi consumul de cereale va creşte. Figura . Exportul Ucrainei pentru principalele categorii de cereale Sursa: FAS USDA, ААА Exportul cumulativ al Ucrainei pentru principalele categorii de cereale este prezentat în tabelul de mai jos. Conform acestuia, se atestă faptul că Ucraina s-a orientat spre producţia de porumb, care are o importanţă crescândă pe piaţa mondială. Astfel, anume de porumb sunt interesate UE şi China. Alte ţări, ca Orientul Îndepărtat, Japonia şi Coreea de Sud la fel sunt interesate de importul de porumb din Ucraina. Dacă se analizează evoluţia şi totalurile cumulative ale exporturilor se vede că porumbul din totalul de export de cereale are 53%. Tabelul . Comparaţia exportului cumulativ de cereale
Yüklə 243,83 Kb. Dostları ilə paylaş:
|