Prinz Tamino soll zusammen mit dem lustigen Vogelfänger Papageno die Prinzessin Pamina ihrer Mutter, der Königin der Nacht, zurückbringen. Doch auch sie fallen in die Hände des Entführers, des Oberpriesters Sarastro. Nun müssen sich die ungleichen Weggefährten Prüfungen unterziehen, die sie würdig machen, in den Kreis der Eingeweihten um Sarastro aufgenommen zu werden. Das edle Prinzenpaar durchschreitet gemeinsam Feuer und Wasser. Und auch für Papageno erfüllt sich sein größter Wunsch: Er bekommt seine Papagena.
Helena liebt Demetrius, Demetrius liebt Hermia, aber Hermia liebt einzig und allein Lysander und flüchtet mit ihm in den Wald. Helena und Demetrius folgen ihnen. Doch die vier sind nicht allein: Der übermütige Kobold Puck stiftet allerhand Verwirrung und treibt seinen Schabernack mit dem eselsköpfigen Handwerker Zettel.
