Las cuentas de resultados se ven afectadas por las bajas en las adjudicaciones públicas



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Las cuentas de resultados se ven afectadas por las bajas en las adjudicaciones públicas

Ingenierías y consultorías: las nuevas infraestructuras tiran del sector

La aprobación en 2005 del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT) por parte del Gobierno augura a las consultoras e ingenierías civiles españolas una importante carga de trabajo para los próximos años. En el último ejercicio, las principales empresas del sector crecieron cerca del 10% en facturación. No obstante, los márgenes de rentabilidad no aumentan en la misma proporción lastrados por las enormes bajas en las adjudicaciones públicas. Por su parte, el mercado internacional aparece como uno de los grandes retos a afrontar por las empresas españolas. En este sentido, PROINTEC ha comprado la mayoría de GIBB PORTUGAL y AUDING acaba de poner en marcha, con dos socios locales, la mexicana INTERACT. Ya en casa, en los últimos meses han aparecido nuevos competidores como EUROAUDING, LUR TESTING y las nuevas filiales de IDOM y EUROCONSULT, entre otras.

Las 55 empresas analizadas en este informe, principales ingenierías y consultoras españolas con fuerte presencia en los sectores de infraestructuras, arquitectura y construcción, alcanzaron unos ingresos conjuntos de 1.488 M.EUR en 2005, lo que supone un crecimiento del 10,7% respecto al ejercicio anterior. El fuerte ritmo inversor durante los últimos años en infraestructuras (Plan de Infraestructuras), en Medio Ambiente (Plan Hidrológico Nacional) y en edificación han impulsado un fuerte crecimiento en este sector, tanto en facturación como en número de empresas. La aprobación este mismo año por parte del Gobierno del nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que generará una inversión de 241.400 M.EUR hasta 2020, dibuja además un panorama halagüeño de cara al futuro. Se estima que alrededor del 4,6% de esta inversión es la que absorben los trabajos de ingeniería, repartidos al 50% entre estudios y proyectos, y control y dirección de las obras. Además, buena parte de estas nuevas infraestructuras tendrán financiación privada con lo que abre nuevas vías de negocio para las ingenierías españolas, como consultoría financiera y project management.


Adjudicaciones a la baja

La cruz a esta prometedora fotografía la ofrece la situación en los concursos de las administraciones, principal cliente del sector. Así, durante el ejercicio 2004 la baja media alcanzada en las licitaciones públicas fue del 23,52%, mientras que en los primeros seis meses del año pasado ese porcentaje se había elevado hasta situarse entre el 25 y el 28%. Estos descuentos en los contratos públicos están afectando a la cuenta de resultados de las ingenierías. Paralelamente, a pesar del gran volumen de concursos, la concurrencia a éstos es cada vez más elevada. Durante 2004, por cada contrato a concurso se presentaron una media de 21,2 ofertas, un 6,67% más que el ejercicio precedente. Este segundo hecho alarga el periodo y dificulta la resolución del concurso. Desde las empresas del sector, se apuntan como soluciones la creación de una clasificación de empresas, que ya existía hasta hace ocho años, y una mayor consideración de los aspectos técnicos frente a los económicos en las ofertas presentadas. Igualmente, proponen la utilización de procedimientos restringidos y la reducción de la desviación máxima permitida en relación con la baja media para establecer la baja media temeraria. En este sentido, enero de 2006 es la fecha límite para la transposición de la directiva europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, lo que provocará una reforma en la normativa sobre contratación pública.




Mirando al exterior

Además de la ampliación y diversificación de servicios ofrecidos por las empresas del sector, otra de las nuevas vías de crecimiento se abre fuera de las fronteras. Aunque la internacionalización ya ha sido iniciada por las principales empresas, la mayor parte de ellas se ha planteado como objetivo estratégico elevar el porcentaje de exportación de forma sustancial en los próximos ejercicios. En la actualidad, se estima que el 13% de la facturación de las empresas se obtiene en el exterior, aunque el 52% de esa cifra la acaparan las cinco primeras exportadoras. La fuerte atomización del sector es precisamente uno de los frenos para afrontar esta internacionalización, que requiere normalmente importantes inversiones para el desarrollo de los proyectos. Por mercados, el tradicional objetivo que representaba América Latina, principal receptor de los servicios de ingeniería españoles, empieza a dar paso a otras zonas emergentes como el norte de Africa y el Este de Europa. La entrada de los nuevos socios a la Unión Europea, que se verá acompañada por los Fondos Estructurales europeos a partir de 2007, abre grandes expectativas para el sector. Otra de las vías de penetración en estos mercados es el acompañamiento a las corporaciones españolas en sus inversiones en dichos países. Aún así, las grandes ingenierías cuentan ya con jugosas cuotas fuera de España. Entre todas ellas destaca IBERINCO, que ya ingresa el 77% de sus ventas en el exterior. Por su parte, ingenierías como INYPSA (45%), LV SALAMANCA (35%), PROINTEC (30%), ALATEC (30%), TYPSA e INOCSA (25%) llevan más avanzado su proceso de internacionalización. El sector está compuesto por una mayoría de pequeñas y medianas empresas con actividad local o nacional, que conviven con un ramillete de grandes compañías integradas, en muchos casos, en grupos de los sectores de la construcción y de la energía. En este último caso, se encuentra IBERINCO, filial al 100% de IBERDROLA. La eléctrica cuenta también con el 42% de GHESA, participada además por UNION FENOSA (42%) e ISOLUX, con el 16% restante. FENOSA controla también la ingeniería PROINTEC a través del grupo SOLUZIONA. En el ámbito de la construcción, los principales grupos nacionales están también presentes en ingeniería a través de subsidiarias y diversas participaciones. Así, en el grupo ACCIONA se integran las ingenierías AEPO e IBERICA DE ESTUDIOS E INGENIERIA (IBERINSA), el grupo ACS-DRAGADOS controla GEOTECNIA Y CIMIENTOS (GEOCISA), constructora que realizó servicios de ingeniería por valor de 18 M.EUR en 2005, mientras FCC cuenta con la filial PROYECTOS Y SERVICIOS (PROSER), que facturó 11 M. el pasado año. De la misma manera, el pasado mes de abril SACYR VALLEHERMOSO desembolsó 142 M. para hacerse con el 100% del grupo encabezado por SUFI, de manos de la familia Naranjo (64%) y TORREAL SOCIEDAD CAPITAL RIESGO (36%). En él se integra OMICRON-AMEPRO, especializada en el sector de aguas, pero también en el ámbito civil tras absorber OMICRON en 2004 a la ingeniería AMERICANA DE PROYECTOS (AMEPRO), con ventas anuales cercanas a los 5 M. Por su parte, la constructora barcelonesa COMSA cuenta con el 100% de INGENIERIA DE TRAZADOS Y ESTRUCTURAS (INTRAESA), con ventas de 8,8 M. el último ejercicio, y en el grupo constructor y productor de asfaltos ELSAMEX se integra GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING. La cotizada INFORMES Y PROYECTOS (INYPSA) está, asimismo, participada por la promotora madrileña GRUPO INMOBILIARIO DELTA. Por último, ICC GRUPO ISOLUX CORSAN absorbió el pasado junio a su filial INGENIERIA IBALUX, especializada en proyectos internacionales de infraestructuras y edificación. Por otra parte, el capital extranjero apenas ha asomado en las ingenierías y consultoras españolas del campo de la construcción. Una de las escasas excepciones la constituía el grupo EPTISA, en el que la multinacional holandesa de ingeniería ARCADIS mantenía un 50%. Sin embargo, su otro accionista, MAYA, formado principalmente por directivos y empleados, adquirió el pasado junio la totalidad de las acciones del grupo. Durante 2004, la cabecera EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA concentró prácticamente la totalidad de la actividad de ingeniería al absorber a otras filiales como EDIFICA INGENIERIA DEL ATLANTICO e IDASA INGENIERIA DEL ATLANTICO. Con todo, el grupo aún integra a la barcelonesa EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS y la bilbaína EPTISA-CINSA INGENIERIA Y CALIDAD, con unas ventas totales de 99 M. durante el último año. También con capital foráneo, la ingeniería barcelonesa PAYMA COTAS pertenece al grupo de certificaciones, análisis, ensayos y auditorías ECA GLOBAL. El grupo está participado a su vez por la francesa BUREAU VERITAS en un 42,9% tras adquirir en noviembre un 33% adicional, que se suma al 10% que ya poseía. PAYMA COTAS, que absorbió en junio a SERVICIOS Y ENSAYOS DE OBRA CIVIL, factura más de 30 M. anuales por servicios de ingeniería (redacción de proyectos, control de calidad, ensayos de materiales...) en el ámbito civil y de edificación. Entre las escasas excepciones de ingenierías integradas en grupos transnacionales figura EYSER ESTUDIOS Y SERVICIOS, que facturó 3,7 M. en 2004. La madrileña realiza proyectos y dirección de obras civiles, hidráulicas y de edificación, y es subsidiaria de la ingeniería francesa EGIS. Otras multinacionales del sector están presentes en nuestro país a través de filiales propias, como es el caso de JACOBS SERELAND, con ingresos de 5,07 M. en 2004 e integrada en la estadounidense JACOBS ENGINEERING GROUP, de OVE ARUP&PARTNERS, filial del grupo británico ARUP, y de la barcelonesa INTEGRAL, especializada en arquitectura e ingeniería de edificación y controlada al 100% por la alemana SIEPE-AGIPLAN. Con todo, la principal ingeniería del sector es el grupo vizcaíno IDOM, participado en su totalidad por directivos y empleados. El grupo, que toca todas las áreas de ingeniería, con especial presencia en obra civil y arquitectura, facturó 157 M.EUR en 2005. De ellos, un 18% provino del exterior, donde cuenta con siete oficinas propias, si bien pretende aumentar este porcentaje hasta el 50% en 2010. En los últimos meses ha puesto en marcha las nuevas filiales para Guipúzcoa IDOM SAN SEBASTIAN y para Alava IDOM PROYECTOS INTEGRADOS, que se suman a las ya operativas. Entre ellas, destacan IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, de Bilbao, IDOM INGENIERIA Y SISTEMAS, de Barcelona, IDOM INGENIERIA Y ARQUITECTURA, de Valencia, IDOM SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, de Sevilla, e IDOM ZARAGOZA.

Nuevas caras

Al igual que IDOM, el grupo EUROCONSULT ha puesto en marcha en los últimos meses nuevas filiales en varios puntos de la Península para ampliar su presencia geográfica. Así, el pasado octubre creó EUROCONSULT NORTE, en la localidad vizcaína de Galdakao, tras un desembolso de 1 M., destinado fundamentalmente al nuevo laboratorio de control de calidad y auscultación de firmes. Tres meses antes, puso en marcha la nueva EUROCONSULT CASTILLA Y LEON, con sede en Salamanca. El grupo se completa con EUROCONSULT CATALUNYA, EUROCONSULT ANDALUCIA, EUROCONSULT CASTILLA-LA MANCHA, EUROCONSULT OCT, EUROCONSULT SEGURIDAD Y SALUD y AYCOP, entre otras. Por otra parte, el pasado verano el grupo vendió la ingeniería civil VIGICONSULT -ingresos de 3,4 M. en 2004-, que controlaba directamente, a sus mismos socios. La fuerte demanda de servicios de ingeniería desde el sector de construcción ha alentado la aparición de nuevos competidores en el mercado. Entre ellos destaca la nueva LUR TESTING, que inició actividad a principios de 2005 en Bilbao, y está presente en ingeniería civil y edificación, con especial relevancia en estudios geotécnicos. Otra de las incorporaciones más significativas al sector ha sido la protagonizada por EUROAUDING, con sede en Madrid, pero con casi todos sus proyectos en cartera localizados en Cataluña. La compañía ha sido puesta en marcha al 50% por las ingenierías catalanas EUROPRINCIPIA CONSULTORES ASOCIADOS (integrada en el grupo promotor EUROPROJECT), y AUDITORIAS E INGENIERIA (AUDING). La nueva sociedad, que prevé una facturación de 15 M. anuales, está especializada en infraestructuras, obras hidráulicas y edificación. Por su parte, AUDING también acaba de poner en marcha el pasado octubre, al 50% con dos socios locales (CONSULTEC y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA), la mexicana INTERACT para actuar en el país centroamericano. En esta misma línea, la madrileña PROINTEC, especialista en ingeniería del grupo SOLUZIONA, compró en abril pasado una participación mayoritaria en la ingeniería lusa GIBB PORTUGAL para consolidar su posición en dicho país, donde ya contaba con oficina permanente. Además de la cabecera, el grupo está compuesto por la barcelonesa ASDOCONSULT INGENIEROS, GEOPRIN, especializada en geotecnia, e INSE RAIL, centrada en el sector ferroviario, entre otras. Por otra parte, el Ministerio de Fomento, a través de las empresas públicas AENA, RENFE y ADIF, controla el 100% de INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE (INECO) y TECNICA E INVESTIGACION FERROVIARIA (TIFSA), que consolidaron unas ventas de 153 M. en 2005. En su caso, están centradas exclusivamente en infraestructuras, concretamente en los sectores ferroviario (43%), aeroportuario (30%) y de carreteras (2%), mientras que el restante 13% se generó en su división internacional. Otro de los principales protagonistas del sector es el grupo TYPSA, encabezado por TECNICA Y PROYECTOS e integrado además por INGENIERIA ALICANTINA, ANDALUZA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS (APESA) y TECNOMA, ésta última especializada en medio ambiente, así como siete filiales en el exterior que aportaron el 25% de su negocio. El grupo, que cuenta con contratos por valor de 101,05 M.EUR, está controlado íntegramente por sus propios empleados. Recientemente, ha culminado una inversión de 9,4 M.EUR en el traslado a sus nuevas instalaciones centrales localizadas en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes.

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