Plan Estratégico Franquicias Perú

1.2 Estructura Interna de Franquicias en el Perú
En el Perú es importante conocer que, como en otros países latinoamericanos, el sistema de franquicias se encuentra en las primeras etapas de desarrollo evolutivo, según el Sr. Fernando Luque, Presidente de La Cámara Peruana de Franquicias, el Perú se encontraría en la segunda etapa evolutiva, que se caracteriza por la entrada de grandes marcas, negociaciones entre grandes grupos, no subfranquiciabilidad y poca popularidad, con un nivel aproximado de 96 enseñas de las cuales sólo 33% son nacionales.

La primera franquicia que se instala en Perú en el año 1976 es la de Hertz y actualmente el sector se ha desarrollado de manera interesante pero no con la intensidad que necesita, esto principalmente por la falta de conocimiento de los empresarios locales de las ventajas que brinda el sistema; el nivel de desarrollo logrados en otros países, en los que dicho modelo de negocios representa un volumen interesante en el sector comercio, como Estados Unidos, país en el que se estima que casi el 50% de las ventas minoristas se realizan a través de este modelo de negocio. Brasil y México actualmente se encuentran en la última etapa del ciclo evolutivo y Venezuela y Argentina apenas comienzan a adentrarse en ella.

Luego de difundido el Consenso en Washington entre los años 1980 y 1990, sobre las políticas internacionales que resumiremos en tres: Privatización, Liberalización y Austeridad Fiscal; políticas que fueron recogidas por el gobierno de Fujimori y que conllevaron a poner énfasis en la liberalización de bienes y servicios.

Una vez eliminados los controles de precios, que provenían de una planificación estatal, debido a los cambios sugeridos por el Fondo Monetario Internacional, se estableció en Perú un tipo de cambio y tasas de interés libres, eliminándose a su vez la estabilidad laboral absoluta y creándose un sistema privado de pensiones. Dichos cambios estructurales promovieron las inversiones y el libre mercado y por ello era importante constituir instituciones que velaran por el respeto y cumplimiento de la libre competencia, así como para proteger todas las formas de propiedad intelectual, desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. Es en esta coyuntura donde se crea El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), creado mediante Decreto Ley N° 25868 en noviembre del 1992. Sin embargo, en lo referente al sector de franquicias no hubo ninguna disposición que impusiera una obligación de registrar los contratos, tampoco existía algún mecanismo que permitiera registrar a las franquicias, con la finalidad de determinar el origen de las mismas, la inversión, el resultado de la creación de nuevos puestos de trabajos ni la centralización de información para analizar y regular el cumplimiento de las mismas hacia los consumidores o franquiciados en general.

No obstante lo expuesto, INDECOPI a través de la Oficina de Signos Distintivos se encarga del registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera. Lo cual no es aplicable a todas las franquicias de acuerdo a su modelo per se. En la práctica al no existir obligatoriedad de ley al registro de franquicias, ésta tiene un connotación de carácter voluntario, por lo cual en el Perú, las franquicias son contratos que involucran a las partes contratantes, (franquiciante y franquiciado), sin que su incumplimiento esté sujeto a penalidad alguna, acorde con un criterio de economía de libre mercado donde se busca reducir los costos de transacción.

Como se muestra en el Cuadro 2, en el Perú sólo se encuentran registradas en el Área de Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI diecinueva (19) franquicias extranjeras.

Cuadro 2. Empresas registradas en el Área de Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI

Fuente: INDECOPI –2006

En el gráfico 3 podemos observar que de las diecinueva franquicias extranjeras registradas, catorce (14) o sea el 75% son de origen Norteamericano (USA) y las cinco (5) restantes corresponden a diversos países, Argentina, México, Reino Unido, Francia y Canadá. Se aprecia además en esta información que no existe registrada ninguna franquicia peruana y que no todos los contratos de franquicia o que involucran transferencia de tecnología se llegan a registrar, por lo que difícilmente se podría determinar el número exacto de franquicias extranjeras que operan en el país.

Gráfico 3

Fuente: INDECOPI

En el Gráfico 4 podemos observar que del total de franquicias registradas el 36% pertenecen al sector de comida rápida, seguido del 15 % por el rubro de confección de prendas de vestir.

Gráfico 4

Fuente: INDECOPI

Actualmente en el Perú existe la Cámara Peruana de Franquicias que busca promover el desarrollo adecuado de este modelo de negocios y la mayor difusión de las ventajas asociativas, tal como ha sucedido con entidades similares en otros países latinoamericanos como es el caso de Colombia a través de la Asociación Colombiana de Franquicias y Venezuela a través de Pro Franquicias.

La actual estabilidad económica por la que atraviesa el Perú, presenta una gran oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios y la llegada a través del sistema franquicias de empresas extranjeras, así como la posibilidad de exportar franquicias nacionales, la difusión de casos de éxito transmitirá rápidamente los beneficios del sistema de franquicia como ha sucedido en países como España o México.
El Perú esta en proceso de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América (TLC), lo que traerá como consecuencia un mayor intercambio comercial entre nuestros países. El Perú ha firmado convenios para evitar la doble tributación con Canadá, Chile, Suecia y la Comunidad Andina y se encuentra en negociaciones con Brasil, España, Francia, Italia y Suiza, esto incentivará el comercio entre estos países.

3. 
   Cámaras Extranjeras que operan en el Perú
   

Teniendo presente que existen cámaras o asociaciones que incentivan las relaciones bilaterales de comercio entre sus países de origen y el Perú, se procedió a contactar con dichas instituciones a fin de recopilar información acerca de franquicias peruanas que operen en sus países de origen y/o de franquicias procedentes de sus países de origen que operen en el Perú, para ello se realizaron encuestas y reuniones ante las siguientes cámaras binacionales:

1.3.1 Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM):
La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) es una organización que representa a empresas peruanas y extranjeras, que promueve e impulsa el sistema de libre mercado, fomentando el comercio, la inversión y el intercambio entre Perú y los Estados Unidos, dentro de un marco de responsabilidad social, valores y ética empresarial.
El principal objetivo de AmCham Perú es brinda orientación personalizada sobre aspectos comerciales, principalmente entre el Perú y Estados Unidos; ofrece una variedad de servicios y diferentes tipos de herramientas para su plan de acción a fin de garantizar el éxito de los negocios entre nuestros países. Asimismo, mantiene coordinación estrecha con el Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, la red de AmCham en todas el mundo, la U.S. Chamber of Commerce, las principales Cámaras de Comercio estatales y regionales en EE.UU. y organismos peruanos públicos y privados de apoyo a las exportaciones.
1.3.1.1 Franquicias Estadounidenses en el Perú
El establecimiento de franquicias Norte Americanas en el Perú se reanudó a partir de 1993, alcanzando un pico de inversiones nuevas en el período 1997 -1999.

EE.UU. es el principal país de procedencia de las franquicias con un 47% del mercado, la mayor parte de las cuales están en la categoría de Gastronomía.

En EE.UU. existen más de 2,000 empresas franquiciantes y la mitad ya ha exportado sus formatos al exterior. Una de cada doce empresas son franquicias. El 50% de todas las ventas al por menor se realiza mediante franquicia y ésta es responsable del 40.9% del total de las ventas minoristas.
Uno de cada doce negocios establecidos es una franquicia en EE.UU. una nueva unidad de franquicia abre cada ocho minutos y ya hay alrededor de 550 mil unidades franquiciadas en todo el país del norte.

Las unidades franquiciadas en EE.UU. emplean a más de ocho millones de personas; hay en promedio entre ocho y catorce empleados por establecimiento generando más de 170 mil puestos de trabajo cada año.

Del inventario realizado se concluye que el total aproximado de franquicias Norte Americanas que actualmente laboran en el país y se mantienen en funcionamiento son 45.

Como se puede apreciar en el Gráfico 5 la categoría de mayor importancia es la de Gastronomía que representa aproximadamente el 36% del total de franquicias procedentes de este país.

Gráfico 5

Fuente: Investigación de Campo
El total de locales operativos de las franquicias Norte Americanas que se encuentran en el país es de 375, de los cuales en la categoría de Gastronomía 147 están en Lima y 4 en provincias, de la categoría Courier hay 92 locales, 70 en Lima y 22 en provincias, de la categoría de Alquiler de Vehículos existen 8 locales en Lima y 4 en provincias.

En el Gráfico 6 se puede apreciar la penetración de las franquicias Norte Americanas en el mercado nacional.

Gráfico 6

Fuente: Investigación de Campo
L
as franquicias Norte Americanas en el Perú generan aproximadamente 9,258 puestos de trabajo, es decir el 60% de los puestos generados por el sector, lo que implica un promedio de 24,7 empleados por local. En primer lugar tenemos la categoría de Gastronomía que ocupa al 46% del personal, mientras que la categoría de Varios ocupa al 27% seguida por la de Courier que ocupa el 10% y de Hotelería con 9%.

Gráfico 7

Fuente: Investigación de Campo

Gráfico 8

Fuente: Investigación de Campo
En el Gráfico 8 podemos observar como la categoría que participa con la mayor facturación es la de Gastronomía con un 44% del total, seguida de la categoría de Courier con un 27%, es decir sólo dos categorías facturan el 71% del total de las franquicias Norte Americanas.
Es importante mencionar el caso de empresas estadounidenses que lograron ingresar en el mercado peruano, pero no lograron permanecer en él como es el caso de Taco Bell, Hard Rock Café, Ben&Jerrys, Big Apple Bagles, Señor Frog’s y Carlos’n Charlie’s que han sido muy exitosas en diferentes países, pero aquí no lograron la preferencia del consumidor, el problema principal que presentaron estas enseñas fue la falta de Tropicalización, es decir, no consiguieron adaptar sus productos o servicios al mercado local.


1.3.2 Cámara de Comercio de España en el Perú.
La Cámara de Comercio de España con sede en el Perú tiene como objetivo difundir el concepto de franquicia, por ello la información sobre este sector ha permitido el desarrollo de emprendedores en su país, permite al público nacional tener información actualizada sobre las cadenas de franquicia que operan en España, asociaciones nacionales e internacionales, entidades financieras que ofrecen desde la financiación especifica para el sector, salones, ferias mas relevantes y empresas que ofrecen asesoramiento especializado sobre franquicia.
Evolución del sector Franquicias

Cuadro 3

Fuente: Tormo & Asociados

En España el sistema de franquicias según Tormo tiene para el año 2006 una proyección de ventas de 17,584,000 de Euros, es decir un crecimiento esperado del 9.5% con relación al período 2005, además 902 marcas franquiciantes de las cuales 747 son de origen español y 155 extranjeras. La cifra de establecimientos propios es de 12,117 (19%) y franquiciados de 51,634 (81%). El número de empleados directos en el sistema es de 261,000, mientras el indirecto de 88,000.

Las franquicias Españolas que operan actualmente en el Perú son cuatro (4)

• 
  Glassinter – Reparación de cristales para automóviles
  
• 
  Pressto – Lavandería/Tintorería
  
• 
  Eco Quality International – Informática
  
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  Ópticas GMO – Óptica
  

En cuanto la subcategoría que mayor mano de obra utiliza es la de Ópticas con 220 puestos de trabajo o sea un 56% del total generado por las franquicias Españolas, principalmente debido al alto número de locales que posee en el país, un total de 45 en Lima y 7 en provincias.

G
ráfico 9

Fuente: Estudio de Campo

Existen en total 72 locales de franquicias Españolas, de los cuales el 72,22% son locales de la Óptica GMO, el 20,83% está conformado por la subcategoría Lavandería/Tintorería dominado por Pressto que inicialmente tuvo establecimientos al pie de calle, pero luego han logrado ubicarse dentro de los supermercados de Wong y Metro. En total tienen 15 locales todos en la ciudad de Lima.



Gráfico 10

Fuente: Estudio de Campo

1.3.3 Cámara de Comercio Peruano Brasilera
La Cámara de Comercio Peruano Brasilera, tiene como su principal objetivo el estrechar los lazos comerciales entre Brasil y Perú. Las franquicias que operan en el país son las siguientes:
En el Perú sólo han ingresado hasta el momento dos franquicias de procedencia brasilera, una de ellas, Localiza Rent a Car, dentro de la categoría de Alquiler de Vehículos y la otra, O Boticario, dentro de la sub categoría de Perfumería, maquillaje, cremas y afines.

Gráfico 11

Fuente: Estudio de Campo
La penetración de las franquicias brasileras no ha sido significativa, aunque algunas de ellas ya están mostrando interés en ingresar a nuestro mercado como por ejemplo la franquicia de enseñanza de idiomas Wizard.
1.3.4 Cámara de Comercio Canadá Perú
Fundada en Diciembre 1995, la Cámara de Comercio Canadá - Perú es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es constituirse como un socio confiable e informativo en la promoción y desarrollo de estrechas relaciones comerciales y culturales entre Canadá y Perú.

La Cámara trabaja para alcanzar varios objetivos a través de actividades y objetivos, entre ellos asesoramiento en comercio e inversión y oportunidades de desarrollo de negocios.

Les mencionamos que de acuerdo a la Relación de Franquicias Registradas en el área de Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, en el Perú se encuentra registrada la franquicia MAD SCIENCE GROUP de origen canadiense, data que se confirma agregando que la empresa representante en el Perú es el grupo Delosi S.A. Ver Franquicias Canadienses.
"Mad Science" es una franquicia dentro de la categoría de capacitación, que tiene como premisa que “educar no es aburrir”, "Mad Science" es una franquicias que opera tanto en televisión como en fiestas infantiles, su espacio televisivo es de corte científico dirigido para niños y público en general, se ha convertido, desde el primer día de su emisión, en una verdadera fuente de conocimientos para el universo estudiantil de nuestro país.
De acuerdo a la información proporcionada en la Cámara canadiense, existieron dos franquicias canadienses que actualmente no operan en el país.

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  Coffe News
  
• 
  Yogen Frutz
  

1.3.5 Cámara de comercio Peruano China
Con fecha 18 de Junio de 2001, un grupo de empresarios peruanos y de descendencia China fundaron la CAMARA DE COMERCIO PERUANO CHINA - CAPECHI - como una asociación civil de derecho privado sin fines de lucro. Teniendo como principal propósito el de incentivar el intercambio comercial entre Perú y China, la CAPECHI, tiene dentro de sus objetivos el asistir las empresas tanto peruanas como chinas en la promoción de negocios, incentivar y desarrollar inversiones con capitales peruanos y chinos, ejecutar los estudios necesarios y proponer políticas y acciones a los gobiernos de ambos países en el ámbito comercial y empresarial asesorar a nuestros asociados tanto importadores como exportadores, para que impulsen sus operaciones comerciales.

En el Perú aún no se ha desarrollado ningún negocio procedente de China que opere bajo el formato de franquicia. La Cámara nos informó que en el Perú se encuentran una gran cantidad de empresas de origen chino, pero funcionan como sociedades comerciales y no como franquicias. Debemos destacar el hecho de que en la actualidad CAPECHI forma parte de la Cámara Peruana de Franquicias.

1
.4 Otras Franquicias Internacionales

Gráfico 12

Fuente: Estudio de Campo

Como se puede apreciar en el gráfico 12, Argentina es uno de los países con mayor presencia de franquicias en el Perú dentro del grupo de las otras franquicias internacionales, las categorías en las que participan estas franquicias son Moda/Confección, Salón de belleza y Gimnasio.

Del total de otras franquicias en el país por locales el mayor porcentaje pertenece a Francia con el 87% de participación esto como consecuencia de la penetración de la marca Pierre Cardin.

Gráfico 13

Fuente: Estudio de Campo

1
.5 Evolución de Franquicias en el Perú
Gráfico 14

Fuente: Estudio de Campo

Como se puede apreciar en el gráfico 14 la tendencia del ingreso de nuevas franquicias es creciente, esto basado en una progresión lineal, se debe tomar en consideración que en los últimos años el ingreso de empresas nacionales al sistema ha sido significativo como se observa en el gráfico 15.

Gráfico 15

Fuente: Estudio de Campo

Gráfico 16

Fuente: Estudio de Campo
El gráfico 16 nos muestra como las primeras franquicias en ingresar al Perú son de procedencia Norte Americanas, esto en la década del 70, cabe destacar que todas las franquicias que se presentan aún permanecen en el mercado nacional, y como las franquicias de origen Norte Americano han venido ingresando todos los años. También se aprecia la evolución de las franquicias Peruanas en los últimos años y un pico importante en el presente año. Se puede observar como desde el año 1995 la tendencia es creciente, con una diversificación de nacionalidades que hace notar la importancia de este modelo de negocio en los últimos 10 años.
Esta tendencia sustenta lo presentado anteriormente donde se indicaba que el Perú se encuentra en un momento de transición entre la segunda y tercera etapa del proceso evolutivo de los mercados de franquicias, donde según la teoría se caracteriza por un mayor ingreso de empresas locales al sistema.

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ráfico 17

Fuente: Estudio de Campo
El gráfico 17 nos muestra la evolución de las categorías que han venido ingresando al mercado y como se ha diversificado la oferta de las franquicias aunque siempre siguiendo la tendencia mundial de una mayor participación de la categoría de Gastronomía.
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.6 Franquicias Nacionales

Gráfico 18

Fuente: Estudio de Campo

En el gráfico 18 se puede observar como el modelo de franquicias recién se empezó a utilizar por una empresa peruana en el año 1992, la pionera fue la cadena de restaurantes de pollos a la brasa Mediterráneo Chicken, se denota una evolución conservadora del sistema pero con un pico importante para el presente año.

Gráfico 19

Fuente: Estudio de Campo
Se observa en el gráfico 19 la importancia de la categoría de Gastronomía en las franquicias locales, si bien en el presente año han ingresado al sistema nuevas categorías es esta la que a presentado una mayor penetración. Esto se sustenta en el posicionamiento que en los últimos años ha obtenido la comida peruana a nivel mundial, gracias al esfuerzo tanto de entidades publicas como privadas.

Gráfico 20

Fuente: Estudio de Campo
Se puede ver claramente como la franquicia de Phonexpress que está ubicada en la subcategoría de Locutorio, es la que lleva clara ventaja en número de locales franquiciados, cuenta según información proporcionada por la misma empresa con 200 locales en Lima, seguido por Pastipizza con 39 locales y Rockys con 38.
En el caso de provincias la situación es muy diferente, se puede observar la poca penetración de las franquicias nacionales al interior del país, sigue siendo Phonexpress la que cuenta con el mayor número de franquiciados en el interior con 20 locales, seguido de El Pollo Real con 5 (cuatro locales franquiciados en la Ciudad Blanca) tiene previsto expandirse a Cuzco, Puno y Lima, así como a México y Estados Unidos, hay que tener en cuenta que esta es una franquicia Arequipeña, y por último Rosatel con 4 locales.

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ráfico 21

Fuente: Investigación de Campo
Empresas peruanas como, La Caravana y Bembos tienen interés en expandirse en provincias, pero uno de sus principales impedimentos es que el ingreso familiar es 50% menor al de una familia de Lima.
Actualmente existen empresas nacionales que ya trabajan a través del sistema de franquicias en el mercado internacional, como China Wok, Bohemia, Astrid & Gaston, La Mar Cebichería, Bembos, Helaredía 4D, Pardo's Chicken, La Caravana, Alfresco, Rosatel y Rockys.
En el gráfico 22 podemos ver la penetración de franquicias Peruanas en el mercado internacional, como se puede observar ya son 11 las enseñas nacionales en el exterior, es decir el 34% de las franquicias peruanas ya se han exportado. Este es un buen indicador de la posibilidad de crecimiento de las empresas de servicios nacionales al ampliar sus mercados meta.

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ráfico 22

Fuente: Investigación de Campo
En la actualidad el público consumidor se posiciona en los estratos socioeconómicos alto y medio alto entre las edades de 13 y 17 años (grupo objetivo primario) y de 18 a 25 años (grupo objetivo secundario). Los locales están ubicados en los principales distritos de Lima de los segmentos atendidos cerca de lugares comerciales y centros empresariales de alto tráfico. El 70% de las franquicias nacionales van dirigidas al sector A - B.

Sin embargo, tenemos Franquicias como Roky´s y Pastipizzas que tienen muy buena aceptación en los sectores C – D y Phonexpress que esta dirigida a este segmento.

Gráfico 23

Fuente: Investigación de Campo