Protimonopolný Úrad slovenskej republiky rozhodnutie

Zdroj: informácie získané úradom od jednotlivých výrobcov šedého cementu

[...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov

310. 
     Podnikateľ Holcim v liste zaevidovanom úradom pod číslom 4286/2010 dňa 10. 12. 2010 uviedol, že je potrebné dovozy šedého cementu z cementárne Duna-Dráva Cement v Maďarsku a z cementárne Českomoravský cement priradiť jednému dodávateľovi - podnikateľovi HeidelbergCement.
     

Vychádzajúc z informácií uvedených v liste podnikateľa HeidelbergCement AG, Berliner Strasse 6, 691 20 Heidelberg, Nemecko (ďalej len „HeidelbergCement AG“) zaevidovaného úradom pod číslom 594/2010 dňa 22. 02. 2010, v ktorom predmetný podnikateľ uvádza, že [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ], ako aj vzhľadom na to, že Duna-Dráva Cement Kft. je spoločným podnikom podnikateľov SCHWENK Zement KG, D-89077 Ulm, Hindenburging 15., Nemecko a HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V.,   NL-5231BS s´Hertogenbosch Sint Teinislaan1., Holandsko, nie je možné dovozy šedého cementu od podnikateľa Duna-Dráva Cement priradiť podnikateľovi HeidelbergCement. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa HeidelbergCement, informácie o ekonomickej skupine HeidelbergCement

311. 
     Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 podstatnú časť domáceho dopytu po šedom cemente tvoreného odberateľmi, ktorí nepatria do ekonomických skupín výrobcov šedého cementu, zabezpečovali domáci výrobcovia šedého cementu (podnikatelia so sídlom na území Slovenskej republiky), pričom podiel domácich výrobcov šedého cementu na celkovej spotrebe šedého cementu tvoreného odberateľmi, ktorí nepatria do ekonomických skupín výrobcov šedého cementu postupne klesal z 96 % v roku 2005 na 81 % v roku 2010.
     

2.5.4 Vývoz šedého cementu zo Slovenska

312. 
     Úrad taktiež zisťoval objem exportov šedého cementu jednotlivých výrobcov cementu na Slovensku a ich podiel na celkovom vývoze šedého cementu zo Slovenskej republiky za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 uvádza nasledujúca tabuľka:
     

Tabuľka č.

	2005		2006		2007
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim SK	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
Považská cementáreň	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
VSH	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[30-40]
Cemmac	[...]	[20-30]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
SPOLU	1249409	100	1196193	100	1219155	100

	2008		2009		2010
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim SK	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
Považská cementáreň	[...]	[20-30]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
VSH	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]
Cemmac	[...]	[10-20]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
SPOLU	1500003	100	1303449	100	1224562	100

Zdroj: spracované na základe informácií získaných od jednotlivých výrobcov šedého cementu

[...]obchodné tajomstvo jednotlivých výrobcov cementu, údaje o objeme exportov šedého cementu jednotlivých výrobcov cementu

313. 
     Z celkového predaja šedého cementu vyrobeného na Slovensku sa v roku 2005 vyviezlo 36 %, v roku 2007 35 %, v roku 2008 to bolo 35 %, v roku 2009 to bolo 44 % a v roku 2010 to bolo 45 %, z čoho vyplýva, že Slovenská republika je vo veľkej miere proexportne orientovaná v oblasti šedého cementu. Podstatná časť šedého cementu vyrobená na území Slovenskej republiky sa teda vyváža, čo je ojedinelé v porovnaní s ostatnými krajinami Západnej CEE.
     

314. 
     Avšak v rámci určovania priestorového relevantného trhu skutočnosť, že šedý cement vyrobený v Slovenskej republike sa vyváža, nie je dôkazom, že priestorový relevantný trh je širším územím ako je Slovenská republika. Podstatným pri posudzovaní priestorového relevantného trhu je, či územie, ktoré je označené ako priestorový relevantný trh, je územím s homogénnymi súťažnými podmienkami.
     

2.5.5 Toky šedého cementu medzi Slovenskou republikou a okolitými krajinami

315. 
     Úrad taktiež zisťoval aké sú toky šedého cementu medzi Slovenskou republikou a okolitými krajinami, z ktorých sa na Slovensko šedý cement dováža, pričom sa zameral na celkovú charakteristiku trhu so šedým cementom v týchto krajinách z hľadiska výroby, spotreby, vývozu a  dovozu šedého cementu a taktiež na zistenie akú majú jednotliví podnikatelia v príslušných krajinách pozíciu na trhu so šedým cementom, s cieľom zistiť, či sa jedná o územie, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.
     

316. 
     Z informácií, ktorých zdroj je nižšie uvedený, úrad zistil nasledujúce objemy výroby, spotreby, vývozu a dovozu šedého cementu ohľadne Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska za obdobie rokov 2005 až 2009 tak, ako boli zverejnené, resp. ako ich úrad získal od výrobcov šedého cementu:
     

Tabuľka č.

Slovenská republika
	2005	2006	2007	2008	2009
% výroba/spotreba	138,2	143,5	137,7	136,1	137,6
% vývoz/výroba	46,4	42,3	33,8	37,1	44,3
% dovoz/spotreba	4,8	6,8	10,6	11,8	23,4

Zdroj: roky 2005 a 2006: http://www.cembureau.eu/, roky 2007 až 2009: informácie získané úradom od výrobcov šedého cementu a informácie od podnikateľa Holcim
Tabuľka č.

Česká republika
	2005	2006	2007	2008	2009
% výroba/spotreba	92,3	88,7	94,5	94,5	87,2
% vývoz/výroba	14,4	11,1	12,8	13,5	14,5
% dovoz/spotreba	20,9	21,2	17,6	18,2	21,2

Zdroj: http://www.svcement.cz/
Tabuľka č.

Poľsko
	2005	2006	2007	2008	2009
% výroba/spotreba	103,4	101,3	100,7	100,6	100,8
% vývoz/výroba	3,9	2,8	1,9	2,2	2,8
% dovoz/spotreba	3,8	2,0	2,1	1,8	1,4

Zdroj: http://www.polskicement.com.pl/, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
Tabuľka č.

Maďarsko
	2005	2006	2007	2008	2009
% výroba/spotreba	81	86,1	87,5	87,5	87,5
% vývoz/výroba	8,8	8,1	5,7	11,4	10
% dovoz/spotreba	26,2	18,6	17,5	17,5	18,8

Zdroj: informácie poskytnuté Magyar Cementipari Szövetség (združenie maďarských výrobcov cementu)
Tabuľka č.

Rakúsko
	2005	2006	2007	2008	2009
% výroba/spotreba	85,6	87,8	90,6	89,2	91,2
% vývoz/výroba	3,7	5,0	6,7	8,2	x
% dovoz/spotreba	14,5	13,2	12,0	13,3	13,9

x – neznámy údaj

Zdroj: verejne prístupné informácie zverejnené na: www.zement.at, http://www.cembureau.eu/, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

317. 
     Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že medzi Slovenskou republikou a okolitými krajinami sú podstatné rozdiely čo sa týka výroby šedého cementu v pomere k spotrebe, exportu a importu. Kým Slovenská republika 35 až 45 % svojej produkcie exportuje, Poľsko je vo výrobe a spotrebe šedého cementu takmer vyrovnané (dovoz a vývoz šedého cementu je minimálny), Česká republika, Maďarsko a Rakúsko zabezpečujú svoju spotrebu šedého cementu dovozmi.
     

318. 
     Na základe vyššie uvedeného je možné taktiež konštatovať, že medzi Slovenskou republikou, Českou republikou, Poľskom, Maďarskom a Rakúskom existujú rozdielne cezhraničné toky šedého cementu, čo poukazuje na to, že územie Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, južného Poľska a východného Rakúska nie je územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie je možné odčleniť od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.
     

2.5.6 Trhová štruktúra a postavenie jednotlivých konkurentov v jednotlivých krajinách Západnej CEE

319. 
     V oznámení koncentrácie sa uvádzajú odhady trhových podielov hlavných konkurentov Skupiny Holcim v jednotlivých krajinách územia Západnej CEE, ktoré oznamovateľ koncentrácie označil ako priestorový relevantný trh, t.j. ako územie, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.
     

Konkrétne sa jedná o nasledujúce odhady trhových podielov jednotlivých konkurentov v jednotlivých krajinách za roky 2007, 2008 a 2009:

Tabuľka č. %

Rok 2007	SR	Maďarsko	ČR	Východné Rakúsko	Južné Poľsko
Skupina Holcim	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
VSH	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Považská cem.	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CEMMAC	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Dyckerhoff	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
HeidelbergC.	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Lafarge	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Wopfinger	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CRH	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Iní (vrátane IF Cement a Cemex)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Veľkosť trhu v kt	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]