Protimonopolný Úrad slovenskej republiky rozhodnutie

Zdroj: informácie získané od jednotlivých výrobcov šedého cementu

[...] – obchodné tajomstvo jednotlivých podnikateľov
Obrázok č.

479. 
     Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v prípade realizácie predmetnej koncentrácie by mal podnikateľ Holcim SK najväčšiu výrobnú kapacitu zo všetkých domácich výrobcov šedého cementu na Slovensku, a to [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] väčšiu ako jeho najbližší konkurent, čo by mu umožňovalo pružne reagovať na prípadné zvýšené požiadavky dopytu po šedom cemente. Podnikateľ Holcim SK by bol schopný pokryť spotrebu šedého cementu v Slovenskej republike bez vlastnej spotreby podľa objemu spotreby šedého cementu bez vlastnej spotreby výrobcov šedého cementu v roku 2007 na [. .] %, v roku 2008 na [. .] %, v roku 2009 na [. .] % a v roku 2010 na [. .] %. - [...] obchodné tajomstvo, informácia o výrobnej kapacite podnikateľa Holcim SK po koncentrácii
     

480. 
     Predmetnou koncentráciou dochádza k ekonomickému spájaniu sa podnikateľov, ktorí v segmente voľne loženého šedého cementu každý prioritne pôsobí na území čo najbližšom k svojej cementárni, a teda Holcim SK najmä na [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Slovensku, avšak v roku 2010 dodával šedý cement aj odberateľom na [. . . . . . . .] Slovensku a VSH najmä na [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Slovensku, avšak v rokoch 2009 a 2010 dodával šedý cement aj odberateľom na [. . . . . . . . ] Slovensku .
     

V segmente baleného šedého cementu sa predmetnou koncentráciou eliminuje súťažný tlak predmetných výrobcov šedého cementu [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. - [...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, informácia o území pôsobenia predmetných podnikateľov v rámci Slovenskej republiky

481. 
     Podnikateľ Holcim SK má vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici umiestnené distribučné miesto – terminál, ktorý ako uvádza podnikateľ Holcim v liste zaevidovanom úradom pod číslom 3699/2010 dňa 28. 10. 2010 „[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].“ - [...] obchodné tajomstvo Holcim, informácia o využití terminálu Vlkanová
     

Vzhľadom na to, že podnikatelia Považská cementáreň a ani Cemmac distribučné miesto/terminál na území Slovenskej republiky nemajú, podnikateľ Holcim SK mal pred koncentráciou najlepšie podmienky na to, aby konkuroval podnikateľovi VSH vo východnej časti Slovenska. Táto hrozba konkurenčného tlaku predmetnou koncentráciou bude eliminovaná.

482. 
     Predmetnou koncentráciou by podnikateľ Holcim prostredníctvom podnikateľa Holcim SK získal konkurenčnú výhodu ohľadne efektívneho celoslovenského pôsobenia v oblasti dodávok šedého cementu na predmetný relevantný trh, pričom jeho jediný konkurent – podnikateľ Považská cementáreň by mu nebol schopný – vzhľadom na dopravné náklady rastúce s narastajúcou vzdialenosťou odberateľa (resp. miesta odberu) od cementárne konkurovať najmä v segmente voľne loženého šedého cementu.
     

483. 
     Taktiež predmetnou koncentráciou by došlo ku kombinácii výrobcov šedého cementu s najrozvinutejšou sieťou výroby betónu na území Slovenskej republiky – kým po koncentrácii by podnikateľ Holcim SK mal k dispozícii betonárne na celom území Slovenskej republiky (konkrétne v mestách Bratislava, Dunajská Streda, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Stupava, Trnava, Komárno, Nové Zámky, Prievidza, Nitra, Tesárske Mlyňany, Partizánske, Levice, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Košice, Prešov, Poprad, Strážske, Bardejov), jeho najväčší konkurent Považská cementáreň má k dispozícii oveľa menší počet betonární (v mestách Bratislava, Galanta, Nitra, Trenčín, Tvrdošín, Žiar nad Hronom, Beladice).
     

484. 
     Ako vyplynulo z oznámenia koncentrácie ako aj z odpovedí niektorých oslovených podnikateľov, relatívne vysoké fixné náklady výroby šedého cementu nútia výrobcov šedého cementu zabezpečiť si vysokú mieru využitia výrobnej kapacity. Podnikateľ Holcim SK má na území Slovenskej republiky svoje betonárne a zároveň patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa Holcim, ktorý je minimálne celoeurópskym výrobcom šedého cementu a betónu. Uvedené umožňuje podnikateľovi Holcim SK efektívne umiestňovať svoju produkciu aj v časoch zníženého dopytu po šedom cemente. Taktiež podnikateľ VSH má sieť betonární na území Slovenskej republiky.
     

Na rozdiel od podnikateľa Holcim SK, podnikateľ Považská cementáreň nie je súčasťou žiadnej ekonomickej skupiny, ktorá by mu umožňovala umiestňovať vyrobený šedý cement v čase zníženia dopytu po ňom.

485. 
     Vzhľadom na to, že nielen konkurenti, ale aj odberatelia výrobcov tovaru môžu byť schopní vyvíjať na dodávateľa tovaru taký tlak, že tento nie je schopný ani pri vysokom trhovom podiele správať sa nezávisle, úrad taktiež zisťoval, či odberatelia šedého cementu majú tzv. vyrovnávaciu odberateľskú silu. Podľa bodu 64 Usmernenia na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi by sa vyrovnávacia sila mala chápať ako vyjednávacia sila, ktorou odberateľ disponuje pri obchodných rokovaniach s predajcom a ktorá je dôsledkom veľkosti odberateľa, jeho obchodnej hodnoty pre predajcu a možnosti zmeniť dodávateľa.
     

Ak však existuje iba určitá časť zákazníkov, ktorá je chránená voči trhovej sile podnikateľa po koncentrácii (napríklad pred značným zvýšením cien alebo iných podmienok dodávok tovaru), takúto vyjednávaciu silu odberateľa nie je možné považovať za dostatočnú na vyrovnanie nepriaznivých dopadov koncentrácie.

486. 
     Štruktúra odberateľov napríklad voľne loženého šedého cementu jednotlivých výrobcov šedého cementu je tvorená nielen odberateľmi šedého cementu, ktorí ročne odoberali od 1000 do 5 000 ton, od 5 000 ton do 10 000 ton a viac, ale aj menšími odberateľmi, ktorých odbery tvorili do 100 ton a do 500 ton.
     

O nízkej vyjednávacej sile odberateľov svedčí aj dosahovaný podiel najväčších odberateľov napríklad podnikateľa Holcim SK, ktorí jednotlivo nedosahovali v roku 2009 [. . .] % z celkového predaného objemu šedého cementu. U podnikateľa VSH jednotliví odberatelia nedosahovali v roku 2009 ani [. .] % z celkového predaného objemu šedého cementu. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim a podnikateľa VSH, informácia o podiele jednotlivých odberateľov na celkovom objeme predaja šedého cementu v roku 2009

487. 
     Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné konštatovať, že na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike by všetci odberatelia šedého cementu boli po koncentrácii schopní vyvinúť dostatočnú vyjednávaciu silu tak, aby eliminovali koncentráciou vzniknutú trhovú silu podnikateľa Holcim SK. Podnikateľ Holcim SK by sa teda po koncentrácii mohol správať nezávisle od svojich odberateľov.
     

488. 
     Úrad taktiež zobral do úvahy konkurenčnú výhodu podnikateľa Holcim SK vyplývajúcu zo skutočnosti, že je súčasťou Skupiny Holcim, ktorá mu umožňuje optimalizovať dodávky cementu svojim zákazníkom a vzhľadom na sieť výroby betónu, taktiež riešiť problémy s odbytom šedého cementu.
     

V liste zaevidovanom úradom pod číslom 4286/2010 zo dňa 10. 12. 2010 podnikateľ Holcim uviedol: „Spoločnosti Skupiny Holcim – ako tiež aj ostatní súťažitelia, ktorí majú siete cementární, optimalizujú svoje siete napr. presúvaním dodávok cementu pre určitého zákazníka z jednej cementárne do druhej, presúvaním slinku z jednej cementárne do druhej alebo zásobovanie zákazníka z terminálu a nie z cementárne atď.. Optimalizácia siete je neustály proces a zahŕňa vývin ekonomického prostredia, zákazníckej základne a dostupných zdrojov v danej sieti. Aj keď toto priamo ovplyvňuje prepravné náklady, umožňuje to optimalizáciu celej siete a v konečnom dôsledku vyššiu profitabilitu.“

Najvýznamnejší konkurent podnikateľa Holcim na predmetnom relevantnom trhu - podnikateľ Považská cementáreň nie je súčasťou takejto siete výroby cementu a výroby betónu.

489. 
     Zároveň schopnosť podnikateľov Holcim SK a VSH poskytnúť vlastné prepravné služby na celom území Slovenskej republiky, kde prepravné náklady sú významným faktorom schopnosti podnikateľov efektívne konkurovať vo výrobe a predaji šedého cementu, bude po koncentrácii predstavovať konkurenčnú výhodu pre podnikateľa Holcim, keďže podnikateľ Považská cementáreň a ani podnikateľ Cemmac vlastnými prepravnými kapacitami nedisponujú.
     

490. 
     Taktiež úrad zohľadnil skutočnosť, že vzhľadom na poskytnutú štátnu pomoc podnikateľovi Holcim SK má tento oproti podnikateľom Považská cementáreň a Cemmac, ktorí sú jeho najbližšími konkurentmi, konkurenčnú výhodu.
     

491. 
     Úrad v rámci posudzovania dôsledkov predmetnej koncentrácie na podmienky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu ako celku ako aj v jeho segmentoch voľne loženého šedého cementu a baleného šedého cementu v Slovenskej republike zobral do úvahy bariéry vstupu na predmetný relevantný trh.
     

492. 
     Ohľadne významnosti posúdenia bariér vstupu na relevantný trh ako ďalšieho faktora ovplyvňujúceho charakter hospodárskej súťaže na príslušnom relevantnom trhu sa v bode 68 Usmernenia na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (2004/C 31/03) uvádza: „Ak je vstup na trh dostatočne jednoduchý, je nepravdepodobné, že by fúzia predstavovala významnú hrozbu súťaži. Preto analýza možností vstupu na trh predstavuje dôležitú časť celkového konkurenčného posúdenia fúzie. Na to, aby bol vstup na trh posúdený ako dostatočné konkurenčné obmedzenie pre účastníkov fúzie, sa musí preukázať, že je dostatočne pravdepodobný, včasný a dostatočne účinný na to, aby zabránil alebo zmaril akékoľvek potenciálne protisúťažné dopady fúzie.“
     

493. 
     Podnikateľ Holcim v oznámení koncentrácie ohľadne bariér vstupu na predmetný relevantný trh uviedol, že neexistujú žiadne relevantné obmedzenia vstupu na trh týkajúce sa technológií, práv duševného vlastníctva a know-how vo vzťahu k potenciálnym novým účastníkom na trhu. Z hľadiska úspor z rozsahu sa v oznámení koncentrácie uvádza, že moderné cementárne majú kapacitu produkcie vo výške 1 000 kt a v tejto súvislosti neexistujú žiadne relevantné úspory z rozsahu medzi konkurentmi. Ďalej sa v oznámení koncentrácie uvádza, že relatívne vysoké fixné náklady cementární nútia producentov cementu zabezpečiť si vysokú mieru využitia a spôsobujú náročnosť v prispôsobovaní objemu produkcie, ktorého dôsledkom je udržiavanie celkovej vysokej produkcie na trhu a zvyšovanie tlaku na ceny v čase klesajúceho dopytu. Dôsledkom toho je konkurenčný tlak rovnaký na celom relevantnom trhu. Vďaka značnej produkcii v cementárniach, neexistujú žiadne podstatné rozdiely v efektívnosti medzi rôznymi súťažiteľmi.
     

494. 
     Ohľadne možnosti vstupu na relevantný trh výroby a predaja šedého cementu sa v oznámení koncentrácie ďalej uvádza, že: (1) ak je nový účastník trhu prítomný na susediacom trhu môže sa rozhodnúť dodávať cement na nový trh zo svojich existujúcich tovární – v takom prípade môže byť otázka vstupu na trh záležitosťou iba niekoľkých týždňov, (2) záujemca o vstup na trh sa tiež môže rozhodnúť postaviť na novom trhu mlynicu alebo cementový terminál; náklady na mlynicu sa pohybujú medzi 35 až 50 EUR na tonu kapacity, náklady na terminál až do výšky 1 mil. EUR, pričom ďalší 1 mil. EUR by bol potrebný na baliace a paletovacie kapacity, (3) ak nový účastník trhu chce vstúpiť na trh prostredníctvom vybudovania novej továrne, môže to trvať 3 až 4 roky a celkové kapitálové výdavky predstavujú približne 250 EUR na tonu kapacity, (4) výrazne jednoduchším a časovo menej náročným spôsobom dodávania šedého cementu na trh je zvýšenie súčasných kapacít, čo predstavuje náklady podstatne nižšie ako 250 EUR na tonu kapacity a dá sa zrealizovať do 1 roka.
     

495. 
     Úrad oslovil výrobcov šedého cementu na Slovensku – podnikateľov Považská cementáreň, VSH a Cemmac, aby sa vyjadrili ohľadne existencie a špecifikácie bariér vstupu na relevantný trh výroby a predaja šedého cementu.
     

496. 
     Podnikateľ VSH v liste zaevidovanom úradom pod číslom 284/2010 dňa 01. 02. 2010 uviedol, že z hľadiska bariér vstupu na relevantný trh výroby a predaja šedého cementu významné sú najmä počiatočné investičné náklady na obstaranie technológie, výstavbu infraštruktúry a spustenie prevádzky výroby šedého cementu. Náklady na výskum a vývoj nie sú z hľadiska celkových nákladov rozhodujúce, rovnako ako náklady na vytvorenie distribučnej siete a marketing vzhľadom na charakter produktu nepredstavujú dominantný náklad. Celkové náklady na vstup boli podnikateľom VSH odhadnuté nasledovne: [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa VSH, náklady na vstup
     

497. 
     Ohľadne právnych a regulačných bariér vstupu podnikateľ VSH uviedol, že v cementárenskom priemysle neexistujú špeciálne právne a regulačné bariéry na vstup, okrem legislatívy upravujúcej životné prostredie.
     

Základné technologické procesy pre výrobu cementu nie sú patentovo chránené, z realizácie štandardnej výrobnej technológie nevznikajú dodatočné náklady spojené s poplatkami za používanie duševného vlastníctva.

Významným faktorom je hranica BEP (break even point – bod zlomu), ktorý je vzhľadom na vysoké počiatočné náklady a náročnosť na fixné náklady vysoká a preto je zvyšovanie objemov produkcie pri daných nákladoch veľmi dôležité z hľadiska získavania konkurenčnej výhody.

Prístup k dodávkam vstupov bol podnikateľom VSH označený ako významná bariéra vstupu keďže výroba cementu je materiálovo náročný proces. Výstavba cementární je obvykle plánovaná v blízkosti zdrojov, aby sa minimalizovali náklady na prepravu. Základné zdroje (íly, vápenec) sú najvýznamnejšími výrobcami zabezpečované vo vlastnej réžii, pre ostatné najvýznamnejšie vstupy sú uzatvárané dlhodobé strategické zmluvy, pričom významným faktorom je snaha o diverzifikáciu vstupov v závislosti od lokálnych možností.

Vernosť značke nie je významná - podľa vyjadrenia podnikateľa VSH cement je z hľadiska používateľa homogénny, rozhodujúci je typ produktu a nie výrobca, neexistuje významná vernosť značke naviazanej na konkrétneho výrobcu.

498. 
     Istou bariérou vstupu na trh je aj povinnosť výrobcov šedého cementu dodržiavať predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia, napríklad podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení výrobca cementu musí mať vydané integrované povolenie, ktorým sa určujú podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľujú nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia.
     

499. 
     Z hľadiska prístupu k dodávkam vstupov podnikateľ Považská cementáreň v liste zaevidovanom úradom pod číslom 302/2010 dňa 02. 02. 2010 uviedol, že špecifickou podmienkou vybudovania novej cementárne a jej vstupu na trh je existencia vhodnej cementárenskej surovinovej základne, a  to cementárenských vápencov a slieňovcov, v mieste sídla cementárne.
     

500. 
     Podnikateľ VSH v liste zaevidovanom úradom pod číslom 284/2010 dňa 01. 02. 2010 uviedol: „Základom inovačných aktivít vo výrobe cementu je dosahovanie konkurenčnej výhody optimalizáciou nákladov na výrobu a distribúciu cementov prostredníctvom:
     

• 
  znižovania variabilných nákladov na výrobu cementu prostredníctvom využívania alternatívnych, lacnejších palív resp. náhradou cementárenského slinku v zmysle dodržiavania normy EN 1916,
  
• 
  znižovania variabilných nákladov na výrobu cementu technologickými inováciami umožňujúcimi zefektívnenie výrobného procesu pri výrobe slinku a aj pri výrobe mletia cementu.“
  

„Základným nástrojom súťaže je vzhľadom na charakter produktu (homogénnosť, vysoká miera substitúcie inými dodávateľmi) cena. Zákaznícka lojalita pôsobí ako faktor udržania existujúcich obchodných kontaktov na základe skúsenosti len po istú hranicu, po získaní ekonomicky výhodnejšej ponuky je zmena dodávateľa pravdepodobná.

Výrobcovia cementu sa zameriavajú na znižovanie ceny prostredníctvom optimalizácie výrobných nákladov a hľadania alternatívnych dodávateľov prepravných služieb.“

501. 
     Ako sa vyjadrili viacerí zahraniční výrobcovia šedého cementu, bariérou vstupu na predmetný relevantný trh, resp. expanzie na tomto trhu je objem výroby šedého cementu v Slovenskej republike, ktorý podstatne prekračuje spotrebu šedého cementu v Slovenskej republike – kapacity cementární na Slovensku predstavujú 4 300 kilo ton, čo je takmer trojnásobok domácej spotreby šedého cementu v roku 2010 a celková výroba šedého cementu na Slovensku predstavuje takmer dvojnásobok domácej spotreby šedého cementu v roku 2010.
     

502. 
     Dôkazom vysokých bariér vstupu na posudzovaný relevantný trh je skutočnosť, že v sledovanom období rokov 2007 až 2010 nebol zaznamenaný žiadny významný vstup nového konkurenta na predmetnom relevantnom trhu a taktiež žiadna podstatná expanzia existujúcich výrobcov šedého cementu.
     

503. 
     Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že existujú významné bariéry vstupu na relevantný trh výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike, ktoré neumožňujú predpokladať, že by na tento trh vstúpil nový výrobca šedého cementu alebo by expandoval existujúci výrobca šedého cementu tak, aby tento vstup na trh, resp. expanzia na trhu boli dostatočne pravdepodobné, včasné a dostatočne účinné na to, aby eliminovali akékoľvek potenciálne protisúťažné dopady posudzovanej koncentrácie.
     

2.7.3 Záver ohľadne posúdenia dôsledkov koncentrácie na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu, resp. výroby a predaja voľne loženého šedého cementu a výroby a predaja baleného šedého cementu, na území Slovenskej republiky
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, najmä však vzhľadom na predpokladaný trhový podiel podnikateľa Holcim prostredníctvom podnikateľa Holcim SK v prípade realizovania posudzovanej koncentrácie, ktorý by dosiahol okolo [40-50] % v prípade šedého cementu celkom, [40-50] % v prípade voľne loženého šedého cementu a [50-60] % v prípade baleného šedého cementu; vývoj týchto podielov v sledovanom období rokov 2005 až 2010; ďalej vzhľadom na trhové podiely konkurentov a ich vývoj; podiel kapacity jednotlivých výrobcov šedého cementu pôsobiacich na predmetnom relevantnom trhu; špecifiká podnikateľa Holcim v porovnaní s najbližšími konkurentmi dané najmä príslušnosťou k ekonomickej skupine zaoberajúcej sa výrobou a spracovaním šedého cementu, ako aj distribúciou šedého cementu; ďalej vzhľadom na nízku vyjednávaciu silu odberateľov a vysoké bariéry vstupu na relevantný trh výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike úrad zistil, že predmetná koncentrácia vytvára dominantné postavenie podnikateľa Holcim, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu, resp. na relevantnom trhu výroby a predaja voľne loženého šedého cementu a na relevantnom trhu výroby a predaja baleného šedého cementu v Slovenskej republike spočívajúce najmä v schopnosti podnikateľa Holcim správať sa vo vzťahu k odberateľom a konkurentom na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike ako aj v segmentoch voľne loženého šedého cementu a baleného šedého cementu nezávisle. – [...] obchodné tajomstvo, informácia o trhovom podiele podnikateľa Holcim po koncentrácii

2.7.4 Vyjadrenie podnikateľa Holcim k výzve pred vydaním rozhodnutia

504. 
     Vo Vyjadrení podnikateľa Holcim k výzve pred vydaním rozhodnutia sa uvádza, že podľa názoru podnikateľa Holcim predmetná koncentrácie na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu nevytvára dominantné postavenie, ktoré by viedlo k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže, a to bez ohľadu na priestorové vymedzenie predmetného relevantného trhu. Podnikateľ Holcim zároveň uviedol, že jeho argumenty k uvedenému sú obsiahnuté v jeho predchádzajúcich podaniach.
     

505. 
     Vyjadrenie úradu na jednotlivé argumenty podnikateľa Holcim k vyššie uvedenému úrad uviedol v liste číslo 3724/PMÚ SR/2010 zo dňa 02. 11. 2010, v liste číslo 124/PMÚ SR/2011 zo dňa 14. 01. 2011 a v liste číslo 1436/PMÚ SR/2011 zo dňa 14. 04. 2011.
     

TRANSPORTBETÓN
1. Vyjadrenia podnikateľa Holcim ako oznamovateľa koncentrácie

506. 
     Ako už bolo uvedené, v oznámení predmetnej koncentrácie sa uvádza, že Holcim SK ako aj VSH pôsobia v oblasti výroby a predaja transportbetónu.
     

507. 
     Holcim SK prevádzkuje na západnom a strednom Slovensku 30 betonární, a to v nasledujúcich mestách, resp. obciach: Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Dunajská Streda, Komárno, Levice, Lietavská Lúčka, Kostolište, Martin, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Prievidza, Ružomberok, Senec, Senica, Trenčín, Žiar nad Hronom a Žilina.
     

VSH   prevádzkuje 6 betonární na východnom Slovensku v nasledujúcich lokalitách: 2 prevádzky v Košiciach, Bardejov, Strážske, Poprad a Prešov, taktiež v oblasti kameniva keď prevádzkuje tri štrkovne v lokalitách Milhosť (okres Košice – okolie), Geča (okres Košice – okolie) a Orlov (okres Stará Ľubovňa).

508. 
     V oznámení koncentrácie sa uvádza, že transportbetón sa vyrába zmiešaním cementu s kamenivom, vodou a určitými prídavnými látkami ako napríklad popolčekom, troskou a chemickými činidlami a používa sa ako základná zložka pre liate betónové konštrukcie. Časom tvrdne – jeho trvanlivosť je iba niekoľko hodín (1 až 2 hodiny), je zvyčajne prepravovaný vo veľkých množstvách miešačkami.
     

509. 
     V oznámení koncentrácie sa uvádza, že dodávky transportbetónu podnikateľom Holcim SK predstavovali [. . . . ] % celkových dodávok transportbetónu na území Slovenskej republiky v roku 2006, v roku 2007 to bolo [. . . . ] % a v roku 2008 to bolo [. . . . ] %. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim
     

510. 
     V oznámení koncentrácie sa uvádza, že dodávky transportbetónu podnikateľom VSH predstavovali [. . . ] % celkových dodávok transportbetónu na území Slovenskej republiky v roku 2006, v roku 2007 to bolo [. . . ] % a v roku 2008 to bolo [. . . ] %. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim
     

511. 
     Z hľadiska jednotlivých lokalít, kde pôsobí podnikateľ Holcim SK na území Slovenskej republiky v oblasti výroby a predaja transportbetónu, boli v oznámení koncentrácie identifikovaní najvýznamnejší konkurenti podnikateľa Holcim SK v roku 2008 nasledovne:
     

Tabuľka č.

Lokalita	Súťažitelia	Podiel (%)
Bratislava	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Trnava	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Banská Bystrica	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Dunajská Streda	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Komárno	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Levice	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Malacky	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Martin	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Nitra	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Nové Mesto nad Váhom	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Nové Zámky	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Partizánske	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Pezinok	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Prievidza	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Ružomberok	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Senec	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Senica	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Stupava	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Trenčín	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Žiar nad Hronom	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
Žilina	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]
	[...]	[...]