Protimonopolný Úrad slovenskej republiky rozhodnutie

273. 
     Vzhľadom na to, že v oznámení koncentrácie sa uvádza, že v blízkej budúcnosti je možné predpokladať veľký tlak na trhu s cementom v Západnej CEE zo strany skupiny Strabag, ktorá buduje cementáreň pri meste Pécs v Maďarsku, úrad oslovil podnikateľa STRABAG SE, Donau-City-Straße 9, 1220 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „STRABAG SE“). Taktiež v liste zaevidovanom úradom pod číslom 2097/2010 dňa 31. 05. 2010 podnikateľ Holcim uviedol, že z verejne prístupných zdrojov vyplýva, že dňa 25. 05. 2010 spoločnosť Strabag podpísala so spoločnosťou Lafarge dohodu o založení spoločného podniku zameraného na výrobu a predaj cementu v strednej Európe, ktorý by mal reálne fungovať od začiatku roku 2011. Podľa oznamovateľa koncentrácie sa očakáva, že spoločnosť Lafarge získa prostredníctvom spoločného podniku kontrolu nad cementárňou spoločnosti Strabag v Maďarsku, pričom do spoločného podniku budú vložené taktiež cementárne v mestách Mannersdorf a Retznei v Rakúsku, Čížkoviciach v Českej republike, meste Trbovlje v Slovinsku a Királyegyháza/Pécs v Maďarsku. Podľa oznamovateľa koncentrácie je veľmi pravdepodobné, že novozaložený spoločný podnik bude ako výsledok logistických synergií vo veľkých množstvách predávať cement aj na Slovensko, a to nielen z maďarskej cementárne v meste Pécs, ale aj z Rakúska, kde má Lafarge niekoľko cementární.
     

274. 
     K uvedenému ohľadne dodávok šedého cementu z Maďarska úrad uvádza, že podnikateľ STRABAG SE prostredníctvom maďarského podnikateľa NOSTRA Cement Kft., 1135 Budapest, Szegedi út. 35 – 37, Maďarsko (ďalej len „Nostra“), listom zaevidovaným úradom pod číslom 1153/2010 dňa 29. 03. 2010 uviedol, že kapacita cementárne bude 2 000 ton denne, avšak nie je jasný presný priebeh nárastu výroby šedého cementu, keďže cementáreň sa nachádza v štádiu výstavby. Podnikateľ Nostra uviedol, že v prvých rokoch výroby šedého cementu v novej cementárni pri meste Pécs bude ním vyrobený šedý cement umiestňovaný vo vlastných domácich prevádzkach koncernu STRABAG a na domácom, teda maďarskom trhu, pričom predmetný podnikateľ sa nevedel vyjadriť, či bude dodávať šedý cement na územie Slovenskej republiky. Predmetný podnikateľ taktiež uviedol, že dodávky šedého cementu do Slovenskej republiky neboli dôvodom, pre ktorý došlo k rozhodnutiu o vybudovaní predmetnej cementárne.
     

Taktiež keďže vzdialenosť medzi mestom Pécs v Maďarsku a hranicou so Slovenskou republikou predstavuje približne 500 km, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že za sledované obdobie rokov 2005 až 2009 výroba šedého cementu v Maďarsku nebola schopná pokryť spotrebu šedého cementu v Maďarsku, nie je možné predpokladať efektívny konkurenčný tlak predmetného podnikateľa vo forme podstatných dodávok šedého cementu odberateľom zo Slovenska, ktorí nepatria do ekonomickej skupiny koncernu STRABAG, resp. do ekonomickej skupiny Lafarge.

275. 
     Podnikateľ Holcim v liste zaevidovanom pod číslom 4286/2010 dňa 10. 12. 2010 taktiež namietal, že z [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o budúcom vývoji dodávok šedého cementu z Maďarska na územie Slovenskej republiky
     

276. 
     K vyššie uvedenému úrad uvádza, že vplyv novej cementárne v Maďarsku na objem dovozu šedého cementu do Slovenskej republiky nie je možné v čase vydania tohto rozhodnutia presne určiť, keďže: (1) nová cementáreň musí prejsť počas istého obdobia skúšobným obdobím výroby šedého cementu, a teda nie je zrejmé v akom objeme bude táto cementáreň v prvých rokoch vyrábať šedý cement, (2) nie je zrejmé v akom rozsahu bude šedý cement smerovať z tejto cementárne do Maďarska, (3) nie je zrejmé či a v akom objeme bude šedý cement z predmetnej cementárne umiestňovaný v krajinách južne od Maďarska, (4) nie je zrejmé ktorí súčasní dodávatelia šedého cementu v Maďarsku stratia odberateľov a ako na danú situáciu zareagujú, (5) taktiež nie je zrejmé akým spôsobom dôjde k prerozdeleniu trhu so šedým cementom v Maďarsku po uzavretí cementárne patriacej Skupine Holcim v meste Lábatlan.
     

277. 
     Z južného Poľska sa na Slovensko dováža šedý cement najmä z nasledujúcich cementární:
     

Grupa Ozarow - cementáreň patriaca do ekonomickej skupiny CRH plc., Cementownia Warta  - cementáreň vlastnená Polen Zement Beteiligungs- gesellschaft mbH c/o Jutta  Miebach, Dortmund, Spolková republika Nemecko.

278. 
     Podnikateľ CRH plc., Dublin, Írsko sa v liste zaevidovanom úradom pod číslom 1117/2010 dňa 25. 03. 2010 uviedol, že z jeho ekonomickej skupiny šedý cement na Slovensko dodáva iba podnikateľ GRUPA OZAROW S.A., Warsawa, Poľsko (ďalej len „Grupa Ozarow“), a  to z  prevádzky Karsy, Ozarow v Poľsku (predmetný podnikateľ odpovedal na výzvu úradu na predloženie podkladov a informácií listom zaevidovaným úradom pod číslom 409/2010 dňa 09. 02. 2010). V rokoch 2007 a 2008 dodával šedý cement [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ], v roku 2009 [. . ] % dodávok bolo pre [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. V roku 2010 dodávky podnikateľom patriacim do jeho ekonomickej skupiny predstavovali [. . ] % dodávok šedého cementu predmetného podnikateľa na územie Slovenskej republiky. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa CRH a Grupa Ozarow, informácia o odberateľoch šedého cementu podnikateľa Grupa Ozarow v Slovenskej republike
     

Predmetný podnikateľ taktiež uviedol, že šedý cement predáva do [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ], pričom na domáci trh umiestňuje podstatnú časť svojho predaja šedého cementu (v roku 2007 to bolo [. . ] %, v roku 2008 to bolo [. . ] %, v roku 2009 to bolo [. . ] % a v roku 2010 [. . ] %) a [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].

Vzdialenosť dodávok šedého cementu dodaného z predmetnej cementárne nezávislým odberateľom zo  Slovenskej republiky v roku 2010 bola v rozmedzí [. . . ] až [. . . ] km.

279. 
     Slovensko predmetný podnikateľ označil ako [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]^. za najväčšiu prekážku väčších dodávok šedého cementu na Slovensko označil vzdialenosť a  výmenný kurz. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa CRH, informácia o geografickom umiestnení dodávok šedého cementu podnikateľa Grupa Ozarow a ohľadne predpokladaných dodávok šedého cementu v nasledujúcich 3 až 5 rokov
     

280. 
     Podnikateľ Cementownia Warta, 98 – 355 Dzialoszyn, Poľsko (ďalej len „Cementovnia Warta“), sa v liste zaevidovanom úradom pod číslom 1292/2010 dňa 07. 04. 2010 uviedol, že v roku 2007 na územie Slovenskej republiky doviezol [...] ton šedého cementu, v roku 2008 to bolo približne [. . ] tis. ton a v roku 2009 to bolo približne [....] tis. ton, pričom sa vyjadril, že v nasledujúcich 3 až 5 rokov chce zachovať objem dodávok šedého cementu na Slovensko ako tomu bolo v roku 2009.
     

– [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Cementownia Warta, informácia o šedého objeme cementu vyrobeného predmetným podnikateľom, ktorý bol dodaný na územie Slovenskej republiky v jednotlivých rokoch obdobia rokov 2007 až 2009

Cement vyrobený predmetným podnikateľom bol na územie Slovenskej republiky dodaný odberateľom priamo a taktiež prostredníctvom veľkoobchodníkov: Impex Trade, Solleers Group a Zreal.

Za hlavnú prekážku expanzie v dodávkach šedého cementu na územie Slovenskej republiky považuje vysoké prepravné náklady (prepravné náklady na dodanie šedého cementu odberateľom v Slovenskej republike tvorili od [. .] do [. .] % z ceny za tonu dodaného šedého cementu s prepravou odberateľom v Slovenskej republike v roku 2009).

Cement cementárne Cementownia Warta bol v roku 2009 umiestený v rámci Slovenskej republiky najmä v mestách: [. . . . . . . . . . . . . . . ], [. . . . . ], [. . . . . . . . . ], [. . . . . . . ], [. . . . . . . . ], [. . . . . . ], [. . . . . . . . . . . . . . . . ], [. . . . . . . ], [. . . . . . . . . . ], [. . . . . . . . . . . . . ], [. . . . . . . . . . . . . . . . ], [. . . . . . . . . . ], [. . . . . . ], [. . . . . . . . . . . . . . . . . ], [. . . . . . . . . . ], [. . . . . . . ], [. . . . . . . . . . . . . ], [. . . . . . ], [. . . . . . . . . . . . . . . . . ], [. . . . . . ], [. . . . . . . . . ], [. . . . . . ]. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Cementownia Warta, informácia o miestach, kam v roku 2009 bol dodaný šedý cement predmetnej cementárne na území Slovenskej republiky 

Vzdialenosť dodávok šedého cementu dodaného z cementárne Cementownia Warta v roku 2010 odberateľom zo  Slovenskej republiky v roku 2010 bola v rozmedzí [. . . ] až [. . . ] km. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Cementownia Warta, informácia o vzdialenosti dodávok šedého cementu

281. 
     Z informácií poskytnutých predmetným podnikateľom vyplýva, že podnikateľ Cementownia Warta dodal na domáci (poľský) trh podstatnú časť svojho predaja šedého cementu (v roku 2007 to bolo [. .] %, v roku 2008 to bolo [. .] %, v roku 2009 to bolo [. .] % a v roku 2010 to bolo [. .] %). – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Cementownia Warta, informácia o podiele šedého cementu dodaného odberateľom v Poľsku z celkového predaja šedého cementu predmetného podnikateľa v jednotlivých rokoch obdobia rokov 2007 až 2010
     

Celkovú kapacitu produkcie, ktorá v rokoch 2007 a 2008 predstavovala [. . . . ] ton šedého cementu a v roku 2009 [. . . . ] ton šedého cementu, podnikateľ Cementownia Warta využil v roku 2007 na [. .] %, v roku 2008 na [. .] % a v roku 2009 na [. .] %.– [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Cementownia Warta, informácia o výrobnej kapacite a jej využití v jednotlivých rokoch obdobia 2007 až 2009

282. 
     Dovozom šedého cementu z Poľska sa zaoberá napríklad podnikateľ Impex Trade, s.r.o., Divadelná ul. 15, 036 01 Martin, IČO: 36 384 488 (ďalej len „Impex Trade“), ktorý - ako uviedol predmetný podnikateľ na ústnom prejednaní dňa 27. 05. 2010 - dováža šedý cement z cementárne Cementownia Warta a uskutočňuje prepravu prostredníctvom poľských prepravcov. Zástupca podnikateľa Impex Trade na ústnom prejednaní uviedol, že napriek relatívne veľkej vzdialenosti je odber z Poľska stále efektívny, nakoľko predmetné dodávky z Poľska sú cenovo výhodnejšie.
     

283. 
     V roku 2009 a 2010 sa dovozom šedého cementu z Poľska od podnikateľa [. . . . . . . . . . . . . . . . . ] zaoberal aj podnikateľ PKMP s.r.o., J. Hollého 123/21, Veľké Kostoľany (ďalej len „PKMP“), ktorý v liste zaevidovanom úradom pod číslom 1261/2010 dňa 06. 04. 2010 uviedol, že kúpu šedého cementu v zahraniční a jeho ďalší predaj na území Slovenskej republiky neplánuje z dôvodu nezáujmu obchodných partnerov o jeho kúpu. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa PKMP, informácia o dodávateľovi šedého cementu
     

284. 
     Dovozom šedého cementu od podnikateľa [. . . . . . . . . . . . . . . . . ] sa v roku 2009 a v roku 2010 zaoberal aj podnikateľ SOLLEERS Group, s.r.o., Štúrova 384/28, 019 01 Ilava (ďalej len „Solleers“), ktorý v liste zaevidovanom úradom pod číslom 1288/2010 dňa 07. 04. 2010 uviedol: „Problémom pri dodávkach cementu od zahraničných výrobcov sú hlavne prepravné vzdialenosti a v niektorých prípadoch aj stav cestnej infraštruktúry, ktorý má vplyv na čas prepravy a tým aj na náklady na prepravu cementu.“
     

285. 
     Úrad oslovil aj podnikateľa Cementownia Odra, 45 – 005 Opole, Poľsko (ďalej len „Cementownia Odra“), ktorý v liste zaevidovanom úradom pod číslom 1361/2010 dňa 12. 04. 2010 uviedol, že priamo na Slovensko šedý cement nedodáva, avšak v roku 2009 dvaja odberatelia ako miesto dodávky šedého cementu označili miesta v Slovenskej republike. V predmetnom liste podnikateľ Cementownia Odra uviedol, že neplánuje priame dodávky šedého cementu na Slovensko; Slovensko nie je tradičným trhom predmetného podnikateľa.
     

Podnikateľ Cementownia Odra v liste zaevidovanom úradom pod číslom 838/2011 dňa 14. 03. 2011 uviedol, že [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Cementownia Odra, informácia o dôvodoch dodávok šedého cementu na územie Slovenskej republiky

286. 
     Objem dovozov z Poľska za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 podľa informácií získaných úradom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
     

Tabuľka č. tony

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grupa Ozarow (z toho vlastná spotreba)	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])
Cementownia Warta (z toho vlastná spotreba)	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])
Cementownia Odra (z toho vlastná spotreba)	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])	[...] ([...])
SPOLU s vlastnou spotrebou	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
SPOLU bez vlastnej spotreby	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*

Zdroj: informácie získané úradom od uvedených výrobcov šedého cementu v Poľsku

- [...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, informácie o objeme šedého cementu dodaného na územie Slovenskej republiky

- [...]* obchodné tajomstvo, údaje vypočítané z informácií označených ako obchodné tajomstvo predmetnými podnikateľmi

287. 
     Podľa informácií poskytnutých oznamovateľom koncentrácie, objemy dovozov šedého cementu typu 252329 (cement portlandský ostatný), 252330 (cement hlinitanový) a 252390 (cementy hydraulické, ostatné) z Poľskej republiky do Slovenskej republiky v rokoch 2007 až 2009 boli nasledujúce – tabuľka uvádza informáciu poskytnutú poľským štatistickým úradom a Eurostatom:
     

Tabuľka č. tony

	2007	2008	2009
poľský štat. úrad	14895	26663	109347
Eurostat	14912	26681	114273