[...] - obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, trhové podiely jednotlivých výrobcov šedého cementu v jednotlivých krajinách
Tabuľka č. %
Rok 2008
SR
Maďarsko
ČR
Východné Rakúsko
Južné Poľsko
Skupina Holcim
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
VSH
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Považská cementáreň
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
CEMMAC
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Dyckerhoff
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
HeidelbergC.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Lafarge
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Wopfinger
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
CRH
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Iní (vrátane IF Cement a Cemex)
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Veľkosť trhu v kt
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Zdroj: oznámenie koncentrácie
n/a - neznámy údaj
[...] - obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, trhové podiely jednotlivých výrobcov šedého cementu v jednotlivých krajinách
Tabuľka č. %
Rok 2009
SR
Maďarsko
ČR
Východné Rakúsko
Južné Poľsko
Skupina Holcim
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
VSH
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Pov. cem.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
CEMMAC
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Dyckerhoff
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
HeidelbergC.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Lafarge
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Wopfinger
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
CRH
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Iní (vrátane IF Cement a Cemex)
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Trh v kt
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Zdroj: oznámenie koncentrácie
n/a - neznámy údaj
[...] - obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, trhové podiely jednotlivých výrobcov šedého cementu v jednotlivých krajinách
Z vyššie uvedených odhadov trhových podielov za sledované obdobie rokov 2007, 2008 a 2009 vyplýva, že trhová štruktúra v jednotlivých krajinách, ako aj postavenie jednotlivých konkurentov, sú v jednotlivých krajinách územia označeného oznamovateľom koncentrácie ako Západná CEE dlhodobo značne rozdielne.
Na Slovensku je lídrom trhu Skupina Holcim, v Maďarsku a Českej republike je to podnikateľ HeidelbergCement, vo východnom Rakúsku lídrom trhu je podnikateľ Lafarge, v južnom Poľsku majú vyrovnanú pozíciu Skupina CRH, HeidelbergCement a Lafarge.
Rozdiely v trhových podieloch jednotlivých výrobcov šedého cementu v jednotlivých krajinách Západnej CEE vyjadrujú ich rozdielne postavenie vo výrobe a predaji šedého cementu v jednotlivých krajinách, a teda rôznu štruktúru trhu so šedým cementom v jednotlivých krajinách Západnej CEE, čo vplýva na rozdielne správanie sa jednotlivých výrobcov cementu v jednotlivých krajinách Západnej CEE.
Vzhľadom na rôznu štruktúru trhu so šedým cementom v jednotlivých krajinách Západnej CEE, územie Západnej CEE nevykazuje homogénne súťažné podmienky, na základe čoho Západná CEE nie je priestorovým relevantným trhom tovarového relevantného trhu výroby a predaja šedého cementu.
Zároveň z informácií, ktoré boli úradu poskytnuté v oznámení koncentrácie ohľadne prítomnosti prevádzok na výrobu šedého cementu Skupiny Holcim ako aj ním uvádzaných konkurentov v jednotlivých krajinách Západnej CEE, taktiež z informácií, ktoré úrad zistil v rámci predmetného správneho konania a z verejne prístupných informácií, je možné vo všeobecnosti vyvodiť, že výrobcovia cementu na územiach kde majú cementáreň na výrobu šedého cementu sú schopní dosahovať významnejšie trhové podiely v porovnaní s územím kam cement dovážajú na väčšiu vzdialenosť.
Nasledujúce informácie, pokiaľ nie je uvedené inak, sú informáciami, ktoré úrad spracoval z informácií uvedených v oznámení koncentrácie:
Skupina Holcim má na Slovensku jednu cementáreň a dosahuje tu dlhodobo podiel [. . . . . ] % z celkových dodávok šedého cementu na územie Slovenskej republiky, v Maďarsku kde má dve cementárne – cementáreň Lábatlan a cementáreň Hejöcsaba dosahuje podiel [. . . . . ] %, v Českej republike má jednu cementáreň v Prachoviciach a dosahuje tu podiel [. . ] %, na rozdiel od Poľska a Rakúska, kde Skupina Holcim nemá cementáreň a kde dosahuje podiel [. . ] %, vo východnom Rakúsku a [. ] % v južnom Poľsku. - [...]obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, podiel Skupiny Holcim na celkových dodávkach šedého cementu na jednotlivých územiach
Konkurenti Skupiny Holcim majú nasledujúce pôsobenie v jednotlivých krajinách, napríklad:
VSH má cementáreň len na Slovensku v Turni nad Bodvou, kde - ako sa uvádza v oznámení koncentrácie - dosahuje podiel [. . . . . ] %, v ostatných krajinách kde nemá cementáreň dosahuje nasledujúce podiely: v Maďarsku, kde dodáva šedý cement aj prostredníctvom podnikateľa DTG Optimus Kft. (v ktorom má VSH majetkový podiel [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ], [. . . . ] %, v Českej republike [. . . ] %, východnom Rakúsku [. . . . . . . ] % a južnom Poľsku [. ] %. - [...]obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, podiel podnikateľa VSH na celkových dodávkach šedého cementu na jednotlivých územiach, informácia o majetkových pomeroch DTG Optimus Kft
Považská cementáreň má cementáreň iba na Slovensku v obci Ladce, pričom na Slovensku dosahuje podiel [. . . . . ] %, v ostatných krajinách kde nemá cementáreň dosahuje napríklad nasledujúce podiely: v Maďarsku [. ] %, v Českej republike [. . . ] %, východnom Rakúsku [. . . . . ] %. - [...]obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, podiel podnikateľa Považská cementáreň na celkových dodávkach šedého cementu na jednotlivých územiach
Cemmac má cementáreň iba na Slovensku kde dosahuje podiel [. . . . . ] %, v ostatných krajinách kde nemá cementáreň dosahuje napríklad nasledujúce podiely: v Maďarsku [. ] %, v Českej republike [. . . ] %, východnom Rakúsku [. . . . . ] %. - [...]obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, podiel podnikateľa Cemmac na celkových dodávkach šedého cementu na jednotlivých územiach
HeidelbergCement nemá cementáreň na Slovensku a dosahuje tu podiel [. . . ] %, podľa informácií z web stránky podnikateľa HeidelbergCement v Maďarsku má dve cementárne (Vác, Beremend) a dosahuje tu podiel [. . . . . ] %, v Českej republike má dve cementárne (jednu pri Prahe a druhú v obci Mokrá pri Brne) kde dosahuje podiel [. . . . . ] %, v Rakúsku nemá cementáreň a dosahuje tu podiel [. . . . . ] %, v Poľsku má jednu cementáreň a tu dosahuje podiel [. . . . . ] %. - [...]obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, podiel podnikateľa HeidelbergCement na celkových dodávkach šedého cementu na jednotlivých územiach
Lafarge na Slovensku nemá cementáreň a na územie Slovenska cement okrem minimálnych objemov špeciálneho šedého cementu nedováža (list podnikateľa Lafarge zaevidovaný úradom pod číslom 669/2010 dňa 26. 02. 2010 a vyjadrenie zástupcu predmetného podnikateľa na ústnom prejednaní dňa 24. 03. 2010), v Českej republike má cementáreň, kde dosahuje podiel 12 %, v Rakúsku má dve cementárne a dosahuje podiel [. . . . . ] %, v Poľsku má jednu cementáreň a dosahuje podiel [. . ] %. - [...]obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, podiel podnikateľa Lafarge na celkových dodávkach šedého cementu na jednotlivých územiach
Taktiež z informácií, ktoré úrad získal od jednotlivých výrobcov šedého cementu vyplýva, že jednotliví výrobcovia šedého cementu podstatu svojho predaja šedého cementu realizujú v krajine, kde majú cementáreň umiestnenú (informácie o štruktúre dodávok šedého cementu jednotlivých výrobcov šedého cementu podľa jednotlivých cementární, pokiaľ boli úradu poskytnuté, sú uvedené pri popise základných charakteristík jednotlivých výrobcov šedého cementu, ktorý šedý cement predávajú na území Slovenskej republiky, a to na stranách 37 až 43 tejto výzvy.
Nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad podielov objemu predaja šedého cementu jednotlivých výrobcov šedého cementu na domácom trhu (t.j. v krajine, kde sa nachádza ich cementáreň) na celkovom objeme predaného šedého cementu za sledované obdobie rokov 2007 až 2010:
Tabuľka č. %
2007
2008
2009
2010
Holcim SK
[...]
[...]
[...]
[...]
Považská cementáreň
[...]
[...]
[...]
[...]
VSH
[...]
[...]
[...]
[...]
Cemmac
[...]
[...]
[...]
[...]
Českomoravský cement
[...]
[...]
[...]
[...]
Cement Hranice
[...]
[...]
[...]
[...]
Duna-Dráva cement
[...]
[...]
[...]
[...]
Grupa Ozarow
[...]
[...]
[...]
[...]
Cementownia Odra
x
x
x
[...]
Cementownia Warta
[...]
[...]
[...]
[...]
Wopfinger
[...]
[...]
[...]
[...]
Rohrdorfer
x
x
x
[...]
X – neznámy údaj
[...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov
Skutočnosť, že prítomnosť výrobcu cementu na príslušnom území je dôležitá na dosiahnutie významnejšieho postavenia na danom trhu potvrdil aj zástupca podnikateľa Lafarge na ústnom prejednaní dňa 24. 03. 2010, na ktorom uviedol, že na území, kde má podnikateľ vlastnú cementáreň, má šance na presadenie sa na predmetnom relevantnom trhu, dosiahnuť väčší trhový podiel, avšak v prípade dovozov do iných krajín z dôvodov nákladov na dopravu a trhových špecifík každej krajiny je šanca na získanie významného trhového podielu obmedzená.
Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že štruktúra trhu so šedým cementom z hľadiska trhových podielov jednotlivých výrobcov šedého cementu v jednotlivých krajinách Západnej CEE nie je homogénna, a teda územie Západnej CEE tvorené územím Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, južného Poľska a východného Rakúska nie je územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie je možné odčleniť od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami, a teda územie Západnej CEE nie je priestorovým relevantným trhom tovarového relevantného trhu výroby a predaja šedého cementu.
2.5.7 Cenová politika výrobcov šedého cementu
V oznámení koncentrácie sa uvádzajú priemerné ceny šedého cementu v jednotlivých krajinách Západnej CEE v rokoch 2006 až 2008, a to nasledovne:
Tabuľka č. EUR/t
Česko
Slovensko
Maďarsko
Rakúsko
Poľsko
2006
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
2007
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
2008
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Zdroj: oznámenie koncentrácie
[...] - obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim
Podnikateľ Wopfinger v liste zaevidovanom úradom pod číslom 585/2010 dňa 19. 02. 2010 uviedol nasledujúci vývoj priemerných cien šedého cementu v jednotlivých krajinách (úrad uvádza roky 2006 až 2009, za ktoré boli úradu poskytnuté ucelené údaje):
