Protimonopolný Úrad slovenskej republiky rozhodnutie

Obrázok č. : Mapka cementární

- terminál, - mlynica, -cementáreň

87. 
    V oznámení koncentrácie, ktoré bolo úradu doručené listom zaevidovaným pod číslom 4519/2009 dňa 04. 12. 2009 a doplnené listom zaevidovaným úradom pod číslom 218/2010 dňa 22. 01. 2010, listom zaevidovaným pod číslom 274/2010 dňa 29. 01. 2010 a listom zaevidovaným pod číslom 275/2010 dňa 29. 01. 2010, pričom ďalšie informácie boli úradu doručené oznamovateľom koncentrácie – podnikateľom Holcim prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu JUDr. Petra Oravca listom zaevidovaným dňa 15. 04. 2010 pod číslom 1424/2010, sa uvádza, že Skupina Holcim je globálnym dodávateľom cementu, kameniva, ako aj transportbetónu a asfaltu vrátane súvisiacich služieb. Pôsobí vo viac ako 70-tich krajinách a zamestnáva približne 85 000 ľudí. Skupina Holcim sa sústreďuje na svoj hlavný predmet činnosti – cement a kamenivo. Na vysoko rozvinutých trhoch so špecifickými zákazníckymi požiadavkami takisto ponúka transportbetón, betónové výrobky a asfalt vrátane súvisiacich služieb.
    

Na území Slovenskej republiky Skupina Holcim pôsobí prostredníctvom podnikateľa Holcim SK v nasledujúcich oblastiach: výroba a dodávky cementu, kameniva a transportbetónu vrátane súvisiacich služieb.

88. 
    Holcim SK prevádzkuje jednu cementáreň v Rohožníku (západné Slovensko), kde vyrába biely aj šedý cement. Výrobná kapacita podnikateľa Holcim SK je [. . . . . ] kilo ton šedého cementu.
    

Z okolitých krajín má Skupina Holcim v Maďarsku v prevádzke dve cementárne – cementáreň Lábatlan a cementáreň Hejöcsaba s celkovou produkčnou kapacitou [. . . . .  ] kilo ton cementu a jednu cementáreň v Českej republike (Prachovice) s produkčnou kapacitou [. . . . . ] kilo ton cementu. V Poľsku a ani v Rakúsku Skupina Holcim nemá cementáreň. – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o výrobnej kapacite

89. 
    Čo sa týka transportbetónu, Holcim SK prevádzkuje na západnom a strednom Slovensku 30 betonární dodávajúcich transportbetón, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcich mestách, resp. obciach: Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Dunajská Streda, Komárno, Levice, Lietavská Lúčka, Kostolište, Martin, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Prievidza, Ružomberok, Senec, Senica, Trenčín, Žiar nad Hronom a Žilina.
    

90. 
    Ohľadne kameniva sa v oznámení koncentrácie uvádza, že Holcim SK prevádzkuje jeden kameňolom v Novom Meste nad Váhom a tri štrkovne v mestách Bratislava (Podunajské Biskupice), Prievidza a Veľké Úľany.
    

91. 
    Holcim SK taktiež poskytuje služby súvisiace s vyššie uvedenými produktmi, a to:
    

• 
  prepravu cementu prostredníctvom spoločnosti TransPlus ([. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]), – [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia ohľadne spoločníkov TransPlus
  
• 
  služby v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom spoločnosti ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok.
  

92. 
    Z ročného obratu podnikateľa Holcim SK tvoria [. . ] % činnosti súvisiace s cementom, pričom [. . . . ] % z ročného obratu Holcim SK pochádza z činností súvisiacich so šedým cementom a [. . . . ] % pochádza z činností súvisiacich s bielym cementom.
    

Ďalej činnosti súvisiace s transportbetónom tvoria [. . .] % ročného obratu podnikateľa Holcim SK a činnosti súvisiace s kamenivom tvoria [. . .] % jeho ročného obratu. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia ohľadne podielu jednotlivých činností na celkovom ročnom obrate Holcim SK

93. 
    V oznámení koncentrácie sa ďalej uvádza, že podnikateľ VSH pôsobí v oblasti výroby a dodávok šedého cementu, ktorý vyrába v cementárni v Turni nad Bodvou.
    

Ďalej VSH pôsobí v oblasti transportbetónu, a to na východnom Slovensku, pričom prevádzkuje 6 betonární v nasledujúcich lokalitách: 2 prevádzky v Košiciach, Bardejov, Strážske, Poprad a Prešov, taktiež v oblasti kameniva keď prevádzkuje tri štrkovne v lokalitách Milhosť (okres Košice – okolie), Geča (okres Košice – okolie) a Orlov (okres Stará Ľubovňa).

Ako sa v oznámení koncentrácie uvádza, podnikateľ VSH taktiež pôsobí v oblasti ťažby sádrovca a anhydritu v obci Gemerská Hôrka (okres Rožňava).

94. 
    Podnikateľ VSH poskytuje aj služby spojené s uvedenými produktmi, a to:
    

• 
  prepravu cementu a transportbetónu prostredníctvom spoločnosti VSH Trans a VSH Trans (Hungary) Kft, Debrecín, Maďarsko,
  
• 
  ťažbu a zušľachťovanie minerálnych produktov (zeolitných produktov), ktoré sa používajú ako prídavky do kŕmnych zmesí v poľnohospodárstve a taktiež v priemysle, a to prostredníctvom spoločnosti ZEOCEM, a.s., 282, 094 34 Bystré,
  
• 
  skladovanie stavebných materiálov prostredníctvom spoločnosti DTG Optimus Kft, 2 Vértesi utca, 4030 Debrecín, Maďarsko.
  

95. 
    Z ročného obratu podnikateľa VSH tvoria [. . ] % činnosti súvisiace s cementom, [. . ] % činnosti súvisiace s transportbetónom a [. . ] % činnosti súvisiace s kamenivom.   - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o podiele jednotlivých činností na celkovom ročnom obrate podnikateľa VSH
    

Šedý cement
1 Vyjadrenia podnikateľa Holcim ako oznamovateľa koncentrácie

96. 
    Podľa oznamovateľa koncentrácie vzhľadom na skutočnosť, že VSH pôsobí iba v oblasti výroby a distribúcie šedého cementu, v oznámení koncentrácie bol identifikovaný ako ovplyvnený trh, trh so šedým cementom.
    

97. 
    V oznámení koncentrácie sa ohľadne cementu uvádza, že cement sa používa ako medziprodukt pre výrobu betónu (takisto sa používa na výrobu malty a cementovej malty). Cement môže mať rôzne zloženie, ale vo všetkých prípadoch sa vyrába z jedného medziproduktu nazývaného slinok.
    

Slinok sa vyrába kalcidáciou - pálením zmesi pozostávajúcej z drveného vápenca a ílovitého materiálu v rotačnej peci pri teplote 1 450 °C. Slinok sa potom pomelie so sadrou alebo iným prídavnými látkami ako napríklad popolčekom, troskou, vápencom alebo inými materiálmi na jemný prášok, pričom výsledkom tohto procesu je cement. Rozlišujú sa dva základné druhy cementu: biely cement a šedý cement.

Hlavný rozdiel medzi bielym cementom a šedým cementom spočíva vo vysokej kvalite vápenca používaného na výrobu bieleho cementu. Biely cement sa používa na iné účely ako šedý cement – kým biely cement sa hodí na špeciálne účely kde kľúčovým je vzhľad (prefabrikovaný alebo lisovaný betón, výroba farebnej malty a štuky), šedý cement sa používa najmä pri výrobe betónu pre stavebný priemysel. Ďalej biely cement sa vyrába v obmedzených množstvách a je výrazne drahší ako šedý cement (cena bieleho cementu je dvojnásobná oproti šedému cementu). Taktiež na výrobu bieleho a šedého cementu používajú rôzne typy zariadení, pričom výroba bieleho cementu vyžaduje oveľa viac slinku (až do 95 %) ako výrova šedého cementu (šedý cement obsahuje popolček alebo trosku).

98. 
    V oznámení koncentrácie sa ďalej uvádza, že Európska komisia z uvedených dôvodov vo svojich rozhodnutiach dospela k záveru, že biely cement predstavuje samostatný tovarový trh, ktorý je odlišný od trhu šedého cementu a ako príklady sa uvádzajú rozhodnutia COMP/M.2317 – Lafarge/Blue Circle (II), COMP/M.3572 – Cemex/RMC, COMP/M.3415 – CRH/SEMAPA/Secil JV.
    

99. 
    Šedý cement je jednou zo základných zložiek betónových výrobkov, druhou základnou zložkou betónu je kamenivo (štrk, drvený kameň a piesok). V oznámení koncentrácie sa uvádza, že podľa predchádzajúcich rozhodnutí Európskej komisie, rozdielne druhy šedého cementu z hľadiska kvality sú považované za vzájomne nahraditeľné a preto vytvárajú jeden samostatný tovarový relevantný trh, pričom ako príklad sa uvádza prípad COMP/M.3713 – Holcim/Aggregate Industries, COMP/M.3572 – Cemex/RMC, COMP/M.3415 – CRH/SEMAPA/Secil JV, COMP/M.2317 – Lafarge/Blue Circle (II). Taktiež z rozhodnutí úradu vyplýva, že tovarové relevantné trhy pre cement sú definované v rovnakom zmysle a ako príklad sa uvádza rozhodnutie úradu vo veci Berger Slovakia/Považská cementáreň z roku 2004.
    

100. 
     V oznámení koncentrácie sa uvádza, že Holcim SK distribuuje ním vyrobený cement vo veľkokapacitných cisternách ako aj kusovo balený vo vreciach prostredníctvom svojej distribučnej siete ku koncovému užívateľovi. Distribučné kanály možno rozlíšiť na transakčné kanály a transformačné kanály. Veľkoobchodníci, distribútori a malopredajcovia tvoria transakčný kanál, konkrétni výrobcovia produktov (t.j. prefabrikovaných stien a panelov), ako aj transportbetónu tvoria transformačný kanál.
     

Tieto kanály môžu byť organizované ako siete, nákupné skupiny, samostatné jednotky, alebo v akejkoľvek inej forme. Koncoví užívatelia môžu byť kategorizovaní ako malé, stredné a veľké stavebné firmy, samostavitelia a verejné inštitúcie. Verejné inštitúcie používajú cement a betón hlavne na výstavbu infraštruktúrnych projektov a v menšej miere aj na nebytové projekty (školy, úrady) a na štátne projekty bývania – predstavujú významný zdroj dopytu.

Zmluvy so zákazníkmi sa zväčša uzatvárajú na jeden kalendárny rok.

101. 
     V oznámení koncentrácie sa taktiež uvádza, že VSH prepravuje šedý cement ako voľne ložený ako aj balený fóliový cement výlučne cestnou dopravou, pričom VSH má len jedného odberateľa, ktorému cement dodáva železničnou dopravou. Zákazníkmi voľne loženého cementu sú najmä producenti transportbetónu, výrobcovia prefabrikátov a výrobcovia omietkových zmesí (transformačný kanál), kým zákazníci baleného fóliového cementu sú najmä distribútori a veľkopredajcovia a malopredajcovia (transakčný kanál).
     

102. 
     Ohľadne služieb dodávaných spoločne s dodávkou šedého cementu sa v oznámení koncentrácie uvádza, že sa jedná o laboratórne služby (umožňujúce odberateľom zvoliť si správny typ cementu pre ich potreby), finančné služby (umožňujúce odberateľom zvoliť si rôzne platobné podmienky), prepravné služby.
     

103. 
     Taktiež sa v oznámení koncentrácie uvádza, že účastníkom koncentrácie nie je známa žiadna významná produktová diferenciácia vo vzťahu cementu ako produktu, ktorá by bola dôsledkom jeho vlastností a kvality. Uvedené rovnako platí aj pre lojálnosť k značke – zákazníci nepovažujú značku cementu za rozhodujúcu. Kľúčovým faktorom pre rozhodovanie zákazníkov medzi rôznymi dodávateľmi cementu je cena.
     

V oznámení koncentrácie sa uvádza rozhodnutie Komisie č. 94/815/EC zo dňa 30. 11. 1994 týkajúce sa konania podľa čl. 85 Zmluvy o ES (prípady IV/33.126 a 33.322 – cement), podľa ktorého: „Šedý cement je homogénny produkt a súťaž medzi značkami nemá väčší význam. I keď sa môžu výrobné materiály líšiť medzi jednotlivými cementárňami alebo medzi jednotlivými krajinami, finálny produkt musí spĺňať štandardy stanovené pre fyzikálne, chemické a mechanické vlastnosti, ktoré ešte predtým ako boli záväzne stanovené verejnými inštitúciami, boli všeobecne uznávané výrobcami. Každý druh cementu, ktorý sa vyrába (bežný alebo špeciálny, bežne tvrdnúci alebo rýchlo tvrdnúci atď.), musí mať vždy štandardné vlastnosti a väčšina výrobcov je schopná vyrábať všetky druhy cementu.“

104. 
     Podľa oznamovateľa koncentrácie odberatelia cementu sú schopní jednoducho zameniť svojho dodávateľa za iného, pretože tento proces nie je časovo náročný ani príliš finančne nákladný. Výrobcovia cementu zvyčajne dodávajú svoje produkty veľkým, prevažne stavebným spoločnostiam disponujúcim výraznou trhovou silou, t.j. majúcim dobrú pozíciu pri vyjednávaní ceny cementu, čo spôsobuje ďalší tlak na producentov na zníženie cien cementu.
     

105. 
     Z hľadiska priestorového určenia relevantného trhu sa v oznámení koncentrácie uvádza, že kľúčový význam má možnosť prepravy cementu. Veľkosť každého samostatného trhu bude preto určená vzdialenosťou od cementárne, v ktorej sa môže šedý cement vyrobený v určitej cementárni predávať.
     

Cement je zvyčajne prepravovaný cestnou, železničnou alebo lodnou dopravou. Kým cestná doprava je relatívne drahá, železničná doprava je lacnejšia a cement môže byť prepravovaný do významnej vzdialenosti prostredníctvom lodnej dopravy.

Priestorový trh bol v minulosti definovaný ako regionálny v rozsahu približne 300 km od miesta výroby. Ako príklad sa v oznámení koncentrácie uvádza rozhodnutie Maďarského úradu pre hospodársku súťaž z roku 2005 číslo Vj-9/2005 Heidelberg/Duna-Dráva, v ktorom uviedol, že cement môže byť dodávaný do vzdialenosti 300 km.

Taktiež sa v oznámení koncentrácie uvádza, že úrad vo svojich rozhodnutiach považoval za priestorový relevantný trh pre šedý cement celé územie Slovenskej republiky a vo svojich rozhodnutiach uznal význam prepravnej vzdialenosti. Úrad pritom nerozšíril priestorový relevantný trh o ďalšie krajiny ako napríklad Maďarsko, Českú republiku z dôvodu, že importy boli v tom čase relatívne bezvýznamné.

Komisia definovala priestorový relevantný trh pre šedý cement prinajmenšom vnútroštátny alebo dokonca ako európsky, aj keď konečnú definíciu ponechala otvorenú. Ako príklady sa uvádzajú nasledujúce prípady: COMP/M.2317 – Lafarge/Blue Circle (II), ods. 8, 9, COMP/M.3572 – Cemex/RMC, ods. 10, 11, COMP/M.3415 – CRH/SEMAPA/Secil JV, ods. 9. V prípade z roku 2007 COMP/M.4719 – HeidelbergCement/Hanson, ods. 28 prieskum Komisie potvrdil, že cement sa predáva naprieč celou Európou, čo vytvára priestor pre širšie vymedzenie priestorového relevantného trhu.

106. 
     V oznámení koncentrácie sa uvádza, že od roku 2004 trh so šedým cementom v regióne strednej a východnej Európy prešiel zásadným vývojom, ktorý jasne naznačuje, že priestorový relevantný trh šedého cementu v predmetnom prípade pokrýva aspoň Slovenskú republiku, Českú republiku, Maďarsko, východnú časť Rakúska a južnú časť Poľska (ďalej len „Západná CEE“).
     

107. 
     Ako dôvod pre vyššie uvedené sa v oznámení koncentrácie uvádzajú nasledujúce skutočnosti:
     

1. 
   Vstup Slovenskej republiky, Maďarska, Českej republiky a Poľska do Európskej únie v roku 2004, čo významne prispelo k otvoreniu a zjednoteniu národných trhov so šedým cementom v regióne, kedy rádius dodávok okolo každej cementárne, ktorý závisí od prepravných nákladov, sa stal hlavným faktorom dosahu každej jednej cementárne. Integrácia trhu s cementom je podľa oznamovateľa koncentrácie sprevádzaná ďalšou liberalizáciou trhu nákladnej prepravy v rámci EÚ, a to najmä úplnou liberalizáciou služieb nákladnej dráhovej prepravy od 01. 01. 2007 a ukončením obmedzení pre služby cestnej nákladnej prepravy 30. 04. 2009. Podľa oznamovateľa koncentrácie sa možnosti dopravy rozšírili (železničná, cestná ako aj lodná), zatiaľ čo prepravné náklady (kvôli ekonomickej kríze a zvýšenej konkurencii na logistickom trhu) sa znížili, takže cezhraničné dodávky sú čoraz častejšie. Taktiež sa v oznámení koncentrácie uvádza, že boli realizované významné infraštruktúrne projekty na výstavbu a obnovu dôležitých dopravných koridorov naprieč Slovenskou republikou (D1, R1), Maďarskom (M0, M7, M5, M3 atď.) a Českou republikou (D47). Zo strednodobého hľadiska možno teda očakávať, že podmienky pozemnej dopravnej infraštruktúry budú ešte rozvinutejšie, čo umožní efektívnejšiu, rýchlejšiu a lacnejšiu prepravu.
   

Čoraz viac sa stáva, že výrobcovia šedého cementu konsolidujú svoje cementárne v regióne takým spôsobom, že uprednostňujú dodávky šedého cementu vyrobeného v jednej krajine do susedných krajín a nepokúšajú sa otvoriť samostatnú cementáreň v každej krajine.

2. 
   Charakteristika dopytu, najmä však skutočnosť, že veľké stavebné spoločnosti a producenti stavebného materiálu, ktorí pôsobia v celom regióne strednej a východnej Európy a nakupujú cement centralizovane pre všetky svoje prevádzky v danom regióne od jedného dodávateľa cementu, prispievajú k cezhraničným dodávkam cementu. Uvedené predstavuje medzinárodnú konkurenciu všetkých dodávateľov cementu v danom regióne. Aj lokálni zákazníci čoraz viac nakupujú cement zo zahraničia, ak je to pre nich ekonomicky výhodné. Holcim SK uvedeným spôsobom poskytuje cement napríklad spoločnostiam Strabag, Baumit, Bramac alebo Xella. Iní dodávatelia cementu postupujú rovnako. To podľa oznamovateľa koncentrácie dokazuje, že rozšírenie priestorového relevantného trhu je jednoznačne dôsledkom tlaku zákazníkov.
   

Navyše skutočnosť, že kvalitatívne charakteristiky cementu sú definované medzinárodnými štandardami, tiež prispieva k zvýšeným cezhraničným dodávkam.

3. 
   Ako faktor ponuky sa v oznámení koncentrácie uvádza, že súťažitelia nachádzajúci sa v rôznych častiach Slovenskej republiky ako aj mimo nej nečelia žiadnym prekážkam pri rozvoji predaja naprieč celým vymedzených priestorovým trhom.
   
4. 
   Rastúce cezhraničné dodávky sú podľa oznamovateľa koncentrácie ďalším dôkazom ohľadne širšieho priestorového trhu. V minulosti predstavoval import cementu do Slovenskej republiky relatívne malú časť celkovej spotreby – menej ako 10 % a to najmä z Českej republiky. Podľa oznamovateľa koncentrácie import do Slovenskej republiky za posledných pár rokov výrazne vzrástol – v roku 2008 predstavoval takmer 20 % celkovej spotreby šedého cementu a má tendenciu naďalej rásť ešte rýchlejším tempom. Tieto importy pochádzali hlavne z Maďarska, Českej republiky, východného Rakúska a južného Poľska. Takisto export zo Slovenskej republiky do susedných krajín vzrástol.
   

Nedávny pokles národných mien v niektorých krajinách regiónu Západnej CEE (Česká republika, Maďarsko, Poľsko) je ďalším faktorom zvyšujúcim exporty/importy šedého cementu. Zmena menového kurzu od začiatku roka 2009 spôsobila pokles ceny šedého cementu z Českej republiky, Poľska a Maďarska v Slovenskej republike o [. . . . . . . ] %. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o poklese ceny šedého cementu

5. 
   Dostatok kapacít na produkciu šedého cementu podľa oznamovateľa koncentrácie vytvára tlak na Skupinu Holcim, keďže zákazníci budú mať vždy k dispozícii alternatívny zdroj dodávok na trhu. V oznámení koncentrácie sa uvádza, že:
   

Považská cementáreň v roku 2009 využila svoju kapacitu na [. . ] %, pričom využiteľná kapacita predstavovala [. . . ] kilo ton ; - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o využití kapacity a veľkosti kapacity podnikateľa Považské cementárne

Cemmac v roku 2009 využil svoju kapacitu na [. . ] %, pričom využiteľná kapacita predstavovala [. . ] kilo ton ; - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o využití kapacity a veľkosti kapacity podnikateľa Cemmac

Dyckerhoff v roku 2008 na [. . ] %, pričom využiteľná kapacita predstavovala [. . ] kilo ton ; - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o využití kapacity a veľkosti kapacity podnikateľa Dyckerhoff

HeidelbergCement v roku 2008 na [. . ] %, pričom využiteľná kapacita predstavovala [. . . . . ] kilo ton ; - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o využití kapacity a veľkosti kapacity podnikateľa HeidelbergCement

Lafarge v roku 2008 na [. . ] %, pričom využiteľná kapacita predstavovala [. . . . . ] kilo ton ; - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o využití kapacity a veľkosti kapacity podnikateľa Lafarge

CRH v roku 2008 na [. . ] %, pričom využiteľná kapacita predstavovala [. . . . ] kilo ton. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o využití kapacity a veľkosti kapacity podnikateľa CRH

108. 
     Oznamovateľ koncentrácie ďalej uvádza: [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o podiele podnikateľa Holcim vo výrobe a predaji šedého cementu v roku 2004 a v roku 2009
     

109. 
     V oznámení koncentrácie sa ohľadne exportu šedého cementu zo Slovenskej republiky uvádza nasledovné:
     

110. 
     Holcim SK exportoval šedý cement do Rakúska (východ), kde Skupina Holcim nemá cementáreň, pričom v roku 2008 to bolo [. . . ] kilo ton, ďalej v roku 2008 exportoval do Maďarska [. . . ] kilo ton, do Českej republiky [. . ] kilo ton v roku 2008 a [. . ] kilo ton v roku 2009. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o exporte podnikateľa Holcim SK
     

111. 
     V oznámení koncentrácie sa taktiež uvádza, že Skupina Holcim má vyvinutú sieť cementární a prevádzkuje niekoľko cementární v regióne Západnej CEE, prostredníctvom ktorej je schopná obslúžiť svojich zákazníkov zo svojej najbližšej cementárne nachádzajúcej sa v regióne za predpokladu, že má k dispozícii požadované množstvo. V Maďarsku má dve cementárne – cementáreň Lábatlan a cementáreň Hejöcsaba s celkovou produkčnou kapacitou [. . . . . ] kilo ton. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o výrobnej kapacite
     

Vďaka tejto sieti nepotrebuje Skupina Holcim zvyčajne prepravovať cement na veľké vzdialenosti, ale v prípadoch nedostatočnej kapacity najbližšej cementárne k danému zákazníkovi a/alebo z dôvodu hospodárnosti alebo z iných špecifických dôvodov, Skupina Holcim tiež prepravuje cement na veľké vzdialenosti. Napríklad v Rakúsku Skupina Holcim nemá žiadnu cementáreň, avšak do Viedne cez terminál Rodaun dováža cement z Českej republiky (Prachovice – celková produkčná kapacita [. . . . . ] kilo ton) a z cementárne v Rohožníku. V Poľsku Skupina Holcim nemá žiadnu cementáreň. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o výrobnej kapacite Skupiny Holcim

112. 
     VSH exportuje približne [. . ] % svojej produkcie najmä do Maďarska kam v roku 2008 exportoval [. . . ] kilo ton, pričom významná časť exportu smerujúca do Maďarska bola predaná spoločnosti DTG Optimus, ktorá prevádzkuje terminál v meste Debrecín a [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .], ďalej do Českej republiky kam v roku 2008 exportoval [. . . ] kilo ton a [. . ] kilo ton exportoval v roku 2008 do východného Rakúska a [. . ] kilo ton do Ukrajiny. V roku 2009 to bolo [. . . ] kilo ton do Maďarska, [. . . ] kilo ton do Českej republiky a [. . ] kilo ton do východného Rakúska. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácie o exporte podnikateľa VSH a o majetkových pomeroch v spoločnosti DTG Optimus
     

113. 
     Považská cementáreň v roku 2008 exportovala [. . . ] kilo ton do Českej republiky, [. . ] kilo ton do Maďarska, [. . ] kilo ton do Rakúska, [. . ] kilo ton do Poľska ako aj Nemecka (napríklad do miest Passau a Bebertal, ktoré sú od obce Ladce vzdialené cestnou dopravou 523 km, resp. 765 km), čo predstavuje takmer [. . ] % ročnej produkcie. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, objemy exportovaného šedého cementu podnikateľom Považská cementáreň a podiel exportov podnikateľa Považská cementáreň na celkovej jeho produkcii šedého cementu v roku 2008
     

V oznámení koncentrácie sa uvádza, že podľa internetovej stránky podnikateľa Považská cementáreň, predmetný podnikateľ dopravuje svoj cement do Rakúska, Švajčiarska, Českej republiky a do Chorvátska.

114. 
     Cemmac v roku 2008 exportoval [. . . ] kilo ton do Českej republiky, [. . ] kilo ton do Maďarska, [. . ] kilo ton do Rakúska, čo predstavuje takmer [. . ] % ročnej produkcie. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, objemy exportovaného šedého cementu podnikateľom Cemmac a podiel exportov podnikateľa Cemmac na celkovej jeho produkcii šedého cementu v roku 2008
     

115. 
     V liste zaevidovanom úradom pod číslom 1424/2010 dňa 15. 04. 2010 oznamovateľ koncentrácie upresnil poskytnuté informácie ohľadne exportu šedého cementu zo Slovenskej republiky nasledovne:
     

Tabuľka č.

	2007		2008		2009
	Export (tony)	Podiel* (%)	Export (tony)	Podiel* (%)	Export (tony)	Podiel* (%)
Holcim	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
VSH	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Cemmac	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Pov.cem.	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
SPOLU	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]