Protimonopolný Úrad slovenskej republiky rozhodnutie

x – neznámy údaj

Zdroj – informácie poskytnuté predmetnými výrobcami šedého cementu

[...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, informácie o kapacitách cementární a ich využití

187. 
     Kapacitu predmetných výrobcov cementu v roku 2009 a ich podiel na celkovej kapacite výrobcov cementu na Slovensku znázorňuje nasledujúca tabuľka:
     

Tabuľka č.

	Kapacita v roku 2009 (kilo tony)	Podiel (%)
Holcim SK	[...]	[...]
Považská cementáreň	[...]	[...]
VSH	[...]	[...]
Cemmac	[...]	[...]
SPOLU	4300	100,0

Zdroj – informácie poskytnuté predmetnými výrobcami šedého cementu

[...] - obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, informácie o kapacitách cementární a podiele kapacity jednotlivých výrobcov na celkovej kapacite výrobcov šedého cementu na Slovensku

188. 
     Z vyššie uvedeného vyplýva, že najväčšiu kapacitu z výrobcov šedého cementu na Slovensku má podnikateľ Holcim SK, ktorého podiel na celkovej kapacite je takmer [. . ] %, ďalej nasledujú podnikatelia Považská cementáreň s podielom takmer [. .] %, VSH s podielom približne [. .] % a Cemmac s podielom takmer [. .] %. - [...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, informácie o podiele kapacity jednotlivých výrobcov na celkovej kapacite výrobcov šedého cementu na Slovensku
     

189. 
     Úrad ďalej zisťoval celkový objem predaja šedého cementu vyššie uvedenými výrobcami za sledované obdobie rokov 2005 až 2010, ďalej objem predaja šedého cementu na Slovensku s vlastnou spotrebou predmetných výrobcov šedého cementu ako aj bez vlastnej spotreby, ďalej objem exportov predmetných výrobcov šedého cementu zo Slovenskej republiky, pričom vychádzal z údajov poskytnutých jednotlivými výrobcami šedého cementu.
     

190. 
     Celkový predaj šedého cementu predmetných výrobcov cementu a podiel jednotlivých výrobcov na celkovom predaji šedého cementu v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia 2005 až 2010 uvádza nasledujúca tabuľka:
     

Tabuľka č.

	2005		2006		2007
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]
PC	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
VSH	[...]	[20-30]	[...]	[10-20]	[...]	[20-30]
Cemmac	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
SPOLU	3426217	100,0	3501939	100,0	3602513	100,0

	2008		2009		2010
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim	[...]	[30-40]	[...]	[20-30]	[...]	[30-40]
PC	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
VSH	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
Cemmac	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
SPOLU	4044690	100,0	2941074	100,0	2743860	100,0

Zdroj: objemy predaja šedého cementu boli poskytnuté jednotlivými výrobcami šedého cementu, ich podiely boli úradom vypočítané na základe informácií získaných od jednotlivých výrobcov cementu

[...] obchodné tajomstvo jednotlivých výrobcov cementu, informácie jednotlivých výrobcov cementu o celkovom predaji šedého

cementu

191. 
     Predaj šedého cementu predmetných výrobcov cementu na Slovensku spolu s vlastnou spotrebou a podiel jednotlivých výrobcov na celkovom predaji šedého cementu na Slovensku v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia 2005 až 2010 uvádza nasledujúca tabuľka:
     

Tabuľka č.

	2005		2006		2007
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim	[...]	[40-50]	[...]	[40-50]	[...]	[30-40]
PC	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
VSH	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
Cemmac	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
SPOLU	2176808	100,0	2305746	100,0	2339659	100,0

	2008		2009		2010
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim	[...]	[40-50]	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]
PC	[...]	[20-30]	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]
VSH	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[20-30]
Cemmac	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
SPOLU	2619488	100,0	1637815	100,0	1499298	100,0

Zdroj: spracované na základe informácií získaných od jednotlivých výrobcov šedého cementu

[...] obchodné tajomstvo jednotlivých výrobcov cementu, informácie jednotlivých výrobcov cementu o predaji šedého cementu na Slovensku spolu s vlastnou spotrebou

192. 
     Predaj šedého cementu predmetných výrobcov cementu na Slovensku bez vlastnej spotreby podnikateľov Holcim SK, Považská cementáreň, VSH a Cemmac v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia uvádza nasledujúca tabuľka:
     

Tabuľka č.

	2005		2006		2007
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim	[...]	[40-50]	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]
PC	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
VSH	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
Cemmac	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
SPOLU	1884673	100,0	2003959	100,0	2107155	100,0

	2008		2009		2010
	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)	Objem (tony)	Podiel (%)
Holcim	[...]	[30-40]	[...]	[20-30]	[...]	[30-40]
PC	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]	[...]	[30-40]
VSH	[...]	[10-20]	[...]	[20-30]	[...]	[20-30]
Cemmac	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]	[...]	[10-20]
SPOLU	2361614	100,0	1380655	100,0	1188884	100,0

Zdroj: spracované na základe informácií získaných od jednotlivých výrobcov cementu

[...] - obchodné tajomstvo jednotlivých výrobcov cementu, informácie jednotlivých výrobcov cementu o predaji šedého cementu na Slovensku bez  vlastnej spotreby

193. 
     Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že dodávky šedého cementu predmetných výrobcov nezávislým odberateľom v Slovenskej republike v rokoch 2005 až 2008 mali rastúci trend, avšak v roku 2009 oproti roku 2008 poklesli o 980 959 ton z 2 361 614 ton v roku 2008 na 1 380 655 ton v roku 2009, t.j. pokles dodávok šedého cementu v roku 2009 oproti roku 2008 bol približne o 42 % a v roku 2010 poklesli dodávky šedého cementu oproti roku 2009 o 11 % (oproti roku 2008 sa jedná o pokles o 48 %).
     

2.3 Vývoj stavebnej produkcie a výroby šedého cementu na Slovensku
V rámci obdobia rokov 2007 až 2010 bol rok 2007 pre výrobcov šedého cementu na Slovensku špecifický vzhľadom na zvýšenú aktivitu stavebných firiem v dôsledku čoho rástol dopyt po šedom cemente. Stavebné firmy vykúpili zásoby cementu – jeho nedostatok sa prejavil začiatkom jari 2007, keď ho cementárne nedokázali kontinuálne dopĺňať vlastnou výrobou, výrobcovia začali slinok dovážať zo zahraničia, prípadne odoberali cement od konkurentov.

194. 
     Z informácií uvedených na web stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky vyplýva, že stavebná produkcia na Slovensku v roku 2008 predstavovala objem 6,039 mld. EUR a medziročne vzrástla približne o 11 %, pričom nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie predstavovali objem 4,945 mld. EUR a medziročne vzrástli približne o 8,1 %, práce na opravách a údržbe predstavovali objem 1,074 mld. EUR a medziročne vzrástli približne o 27,4 %.
     

Stavebná produkcia na Slovensku v roku 2009 predstavovala objem 5,750 mld. EUR a medziročne poklesla približne o 11 %, pričom nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie predstavovali objem 4,539 mld. EUR a medziročne poklesli približne o 11 %, práce na opravách a údržbe predstavovali objem 0,950 mld. EUR a medziročne poklesli približne o 14 %.

V roku 2010 stavebná produkcia na Slovensku predstavovala objem 5,535 mld. EUR a medziročne poklesla približne o 5 %, pričom nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie predstavovali objem 4,421 mld. EUR a medziročne poklesli približne o 3 %, práce na opravách a údržbe predstavovali objem 0,936 mld. EUR a medziročne poklesli približne o 3 %.

195. 
     Podľa vyjadrení výrobcov cementu na Slovensku cenová úroveň šedého cementu do roku 2008 vykazovala mierne rastúci trend, globálna kríza sa prejavila v roku 2009, kedy zosilnel tlak zahraničných výrobcov cementu hlavne z Českej republiky, Poľska a Maďarska, silná mena EUR a zoslabenie národných mien týchto štátov spôsobili problémy nielen exportérom, ale aj tlak na ceny na území Slovenskej republiky. Došlo k poklesu cien stavebných materiálov všeobecne, vrátane cementov.
     

196. 
     Viacerí výrobcovia šedého cementu na Slovensku vyjadrili svoje obavy z vplyvu budúceho dovozu šedého cementu z Ukrajiny, ďalej z Maďarska vzhľadom na budovanie novej cementárne koncernu Strabag, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky koncom roka 2010.
     

197. 
     Ohľadne celkového vývoja trhu so šedým cementom v Západnej CEE sa v oznámení koncentrácie uvádza, že relevantný trh je vo fáze poklesu z dôvodu celosvetovej recesie, pričom predaj stavebných materiálov poklesol vo všetkých krajinách relevantného trhu v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 v priemere o [. . ] % (v Slovenskej republike o [. . ] %, v Českej republike o [. . ] %, v Maďarsku o [. . ] %, južnom Poľsku o [. . ] %, východnom Rakúsku o [. . ] %). - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Holcim, informácia o poklese stavebnej produkcie v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008
     

198. 
     Oznamovateľ koncentrácie ako aj ostatní oslovení výrobcovia cementu neočakávajú, že by zvýšenie dopytu po cemente nastalo skôr ako v roku 2011.
     

199. 
     Na vývoj dopytu po šedom cemente vplýva viacero faktorov. Napríklad podnikateľ Duna-Dráva Cement Kft., Kőhídpart dűlő 2., 2600 Vác v liste zaevidovanom pod číslom 2540/2010 dňa 08. 07. 2010 uviedol, že vývoj spotreby šedého cementu ovplyvňujú nasledujúce faktory: zmeny hrubého domáceho dopytu, politika štátu v oblasti stavebníctva, podpora výstavby bytov.
     

200. 
     Podnikateľ Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, 2754 Waldegg, Rakúsko v liste zaevidovanom pod číslom 585/2010 dňa 19. 02. 2010 uviedol, že najväčší vplyv na dopyt po cemente v Rakúsku má [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ], pričom vo všeobecnosti na dopyt po šedom cemente má najväčší vplyv [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. - [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Wopfinger, informácia o faktoroch vplývajúcich na dopyt po šedom cemente
     

201. 
     Taktiež podnikateľ Holcim v liste zaevidovanom úradom pod číslom 4286/2010 dňa 10. 12. 2010 uviedol: „HDP na hlavu (GDP per capita) sa považuje za hlavnú hybnú silu pre stavebné výdavky a teda aj spotrebu cementu; zrelé trhy majú tendenciu míňať na cement menšie množstvo príjmov než rozvíjajúce sa trhy, ktoré majú väčšiu potrebu rozvoja a modernizácie ich infraštruktúry ako aj rezidenčnej a nerezidenčnej výstavby.“
     

202. 
     Z vyššie uvedeného vyplýva, že na dopyt po cemente v podstatnej miere vplýva vývoj ekonomiky príslušnej krajiny, ako aj politika vlády príslušnej krajiny v oblasti výstavby najmä infraštruktúry, podporné programy štátu danej krajiny na výstavbu bytov a domov.