Sermaye piyasasi kurulu
Yüklə 4,86 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Toplam 83.095.451 339.603.220
- Bodrum Liman Yatırımları Kredisi
- Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*)
- Esas Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
- Net Dönem Kârı/Zararı 33.881.154 93.243.416 52.600.362
- Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit ile vergi öncesi kâr/ zararın mutabakatı
- İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Kâr 86.577.337 93.110.982
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (4.779.552) (16.635.061)
- İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Sağlanan Net Nakit 81.797.785 76.475.921
- Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı
- Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit (9.766.367) (78.923.673)
- Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı
Yatırımların ve projelerin finansmanı sağlamak amacıyla kullanılan Global Liman'ın ve garantörlerin kredilerinin geri ödemesi için kullanmış olan 2014 yılında ihraç edilen tahvillerden elde edilen kaynak ve aşağıda detayları belirtilen Grup'un Türk limanlarına yapılan ek yatırım harcamalarının sonucu olarak Grup'un uzun vadeli borçlanmaları 31 Aralık 2013'te 402 milyon TL'den 31 Aralık 2014'te 761 milyon TL'ye artmıştır. Global Liman yönetimi, mevcut borç vadelerinin yeteri kadar uzun olduğunu (tahviller için geriye kalan yedi yıl ve Barselona Devralma Finansmanı için ağırlıklı ortalama vade altı yıl) düşünmektedir ve bu vadeleri daha fazla uzatmak niyetinde değildir. 2014 yılında ihraç edilen tahviller, Grup'un kısa ve uzun vadeli toplam borçlanmalarının %74,98'ine tekabül etmektedir. 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren Grup'un banka kredilerinin faiz oranları Türk Lirası cinsinden yapılan borçlanmalar için %11 ile %11,76 arasında, Avro cinsinden yapılan değişken faizli borçlanmalar için EURIBOR+%1,75 ile EURIBOR+%6,2 arasında, Avro cinsinden yapılan sabit faizli borçlanmalar için %7,75 ve %8,2 arasında ve ABD Doları cinsinden yapılan sabit faizli borçlanmalar için %5,75 ile %8,125 arasındadır.
2013 yılının Temmuz ayında, Global Liman, Garanti Bankası ile Libor+%5,35 oranında faiz ile 11,2 milyon ABD Doları tutarında bir kredi sözleşmesi akdetmiştir. Kredinin kullanım amacı, Creuers'in devralınması için, BPI (Global Liman ve RCCL tarafından kurulan bir holding şirketi olan) aracılığıyla Transmediterranea Company'nin sahibi olduğu Creuers'in %23 oranındaki paylarının satın alınmasıdır. 2013 yılının Aralık ayında, Global Liman, BPI tarafından BLİ'nin sahibi olduğu Creuers'in %20 oranındaki paylarının satın alımını finanse etmiştir. Bu yatırım, Garanti Bankası tarafından Global Liman'a sağlanan 10,5 milyon ABD Doları tutarında, LIBOR+%5,6 oranında faizli kredi ile Global Liman tarafından finanse edilmiştir. 30 Eylül 2014 tarihinde, BPI Creuers'teki kalan %57'ye tekabül eden ve Creuers'i tamamen BPI'in kontrolü altında sokan payları da Vapores Suardiaz (%34) ve World Duty Free Group'dan (%23) satın almıştır. Bu son pay alımı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander (Santander), Caixabank (Caixa) ve Demir-Halk Bank (Nederland) (DHB) isimli dört bankanın konsorsiyumu tarafından finanse edilmiştir. BPI bu konsorsiyumdan 60,3 milyon Avro tutarında ve EURIBOR+%4 oranında faizli kredi almış ve Global Liman ve RCCL, BPI'de sahip oldukları payların %95'ini ve BPI de Creuers (Barselona)'da sahip olduğu payların %95'ini söz konusu kredinin teminatını teşkil etmek üzere birinci dereceden rehin vermiştir. Aynı zamanda, Global Liman, BPI'deki hissedarlığını %62'ye çıkaran ve BPI'in kontrolünü Global Liman'a veren, RCCL'nin BPI'deki %13 payını satın almıştır. Global Liman'ın BPI'deki %13 payı satın alması, 4,1 milyon Avro ile kendi işletme sermayesinden karşılanmıştır. Adria-Bar Limanı yatırımlarının finansmanı 30 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Global Liman dolaylı olarak Karadağ Devleti'nden Adria-Bar Limanı'nın özelleştirme sonucu %62,09 oranında paylarının 8,1 milyon Avro karşılığında JSC Bar'ın 30 yıl (2043 yılında sonlanan) işletme imtiyaz hakkını devralma yoluyla satın almıştır. O dönemde, Global Liman, Adria-Bar Limanı ile ilgili bu pay satın alımını, herhangi gelecekteki potansiyel yatırımlarını ve işten çıkarma programlarını finanse etmek için 27,5 milyon ABD Doları tutarında ve LIBOR+%5,60 faizli kredi almıştır. 2014 yılında, Global Liman, Karadağ Borsası'nda gerçekleştirmiş olduğu birkaç işlemi ile JSC Bar’da %2,41 oranında yeni pay satın almış ve Adria-Bar Limanı'ndaki payını %64,5’e yükselmiştir.
7 Kasım 2014 tarihinde Global Liman, 250 milyon ABD Doları tutarında 2021 yılı vadeli ve %8,125 faizli (teminatsız) tahvil (“Tahvil”) ihraç etmiştir. Tahvil'lerin 14 Kasım 2014 tarihinden itibaren tahakkuk eden yıllık %8,125 oranında faizi olup, 14 Mayıs 2015 tarihinden başlayarak altı aylık olarak dönemlerde her Mayıs ve Kasım ayının 14. günü ödenecektir. Tahvil'lerin vadesi 14 Kasım 2021'dir. Tahvil ihracından elde edilen nakit Türkiye'deki limanların ve Adria-Bar Limanı’nın liman işletim haklarının alımı için kullanılan kredilerin tamamının geri ödenmesi, yatırımlar ve yatırım harcamaları ve VEI Capital'ın stratejik ortağı olan Venice Shipping and Logistic S.p.a'nın özel amaçlı iştiraki olan Savina Holding GmbH’ın sahip olduğu İhraççı'nın %22,114 payının 95,9 milyon ABD Doları karşılığında 24 Aralık 2012 tarihinde satın alınması için kullanılmış olup, 56,4 milyon Avro tutarındaki Barselona Devralma Finansmanı, Tahvil ihracından elde edilen nakit ile ödenmemiştir. Port Akdeniz-Antalya Limanı yatırımlarının finansmanı 2011, 2012 ve 2013 ve 2014 yılında, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri, Port Akdeniz-Antalya Limanı'na sırasıyla 8,9 milyon ABD Doları, 2,4 milyon ABD Doları, 5,2 milyon ABD Doları ve 3,1 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapmıştır. 12 Temmuz 2014 tarihinde, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri bir liman römorkörü için 16 Temmuz 2020 vadeli ve %7,35 faiz oranına sahip bir finansal kiralama sözleşmesi akdetmiştir. 27 Temmuz 2014 tarihinde, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri bir liman forklifti için 16 Ağustos 2019 vadeli ve %7,35 faiz oranına sahip bir finansal kiralama sözleşmesi akdetmiştir. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri bir forkliftin finansal kiralanması için 3 Mayıs 2013 tarihinde Burgan Finansal Kiralama A.Ş. ile Bali Orman Ürünleri Gemi Acentalığı Liman Hizmetleri Lojistik Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akdetmiş olduğu 49 ay vadeli bir finansal kiralama sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini 1 Temmuz 2013 tarihinde üstlenmiştir. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri 2 Haziran 2017 tarihine kadar eşit taksitler halinde geriye kalan 284.519 ABD Doları tutarındaki anaparayı ödemekle yükümlüdür. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin ayrıca forklifti Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'den 30 Haziran 2017 tarihinde veya daha sonra belli koşulların yerine getirilmiş olması şartıyla 236 ABD Doları karşılığında (KDV dâhil) satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Port Akdeniz-Antalya Limanı 2013 yılındaki yatırımları finanse edebilmek için Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri Garanti Bankası'nın Malta Şubesi'yle 24 Mayıs 2103 tarihinde, 4.000.000 ABD Doları tutarında, 6 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşmedeki faiz oranı %5,65'tir. İmzalanan kredi sözleşmesi uyarınca, temerrüt halinde, bu kredi ile satın alınan vinç ve diğer makineler bankaya rehnedilecektir. Port Akdeniz-Antalya Limanı 28 Ağustos 2010 tarihinde toplam 2,04 milyon ABD Doları tutarındaki bir römorkörün alımını finanse edebilmek için Garanti Finansal 62 aylık bir finansal kiralama sözleşmesi akdetmiştir. Finansal kiralama sözleşmesindeki anapara 60 taksitte geri ödenecektir. Akdeniz-Antalya Limanı'nın 4 Eylül 2015 tarihinde römorkörü Garanti Finansal'dan 1.000 ABD Doları karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Garanti Finansal'ın izni olmaksızın satılamayacak veya devredilemeyecek olan römorkör, Garanti Finansal'ın lehtar olduğu bir poliçeyle sigorta ettirilmiştir. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri finansal kiralama sözleşmesinin süresi boyunca poliçedeki sigorta primlerini ödemeyi kabul etmiştir. 18 Haziran 2008 tarihinde, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri Garanti Bankası lehine, hâlihazırda tamamı geri ödenmiş olan 24 Mayıs 2007 tarihli genel kredi sözleşmesi uyarınca azami 17.303.000 TL tutarında bir ticari işletme rehni kurmuştur. Bu ticari işletme rehni 8 Haziran 2011 tarihinde tadil edilmiş ve Garanti Bankası ile imzalanan 13 Ekim 2010 tarihli ek genel kredi sözleşmesi sebebiyle ticari işletme rehninin değeri 31.503.000 TL'ye yükseltilmiştir. Tadil edilen ticari işletme rehni 12 Haziran 2014 tarihinde bir kez daha tadil edilmiş ve Garanti Bankası lehine, 13 Ekim 2010 ve 23 Mayıs 2013 tarihli genel kredi sözleşmelerinin teminatını oluşturmak amacıyla değeri azami 33.631.090 TL'ye çıkarılmıştır. Ticari işletme rehni ile Garanti Bankası lehine Port Akdeniz-Antalya Limanı'nın tüm menkul malları, ekipmanı, makineleri, taşıtları, ticaret unvanı, fikrî hakları üzerinde rehin kurulmuştur. Söz konusu kredi sözleşmesi kapsamındaki tüm borçlar ödenmiş ve kredi kapatılmış olup, bu kapsamda verilmiş olan ticari işletme rehni de dâhil olmak üzere tüm rehinler kaldırılmıştır. Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı yatırımlarının finansmanı Ege Liman İşletmeleri 25 Haziran 2014 tarihinde toplam 5,6 milyon Avro tutarındaki bir römorkörün alımını finanse edebilmek için Garanti Finansal ile 72 ay vadeli bir finansal kiralama sözleşmesi akdetmiştir. Finansal Kiralama Sözleşmesi'ndeki anapara 72 taksitte geri ödenecektir. Ege Liman İşletmeleri'nin römorkörü Garanti Finansal'dan 15 Mayıs 2020 tarihinde 2.912 Avro'ya satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Garanti Finansal'ın izni olmaksızın satılamayacak veya devredilemeyecek olan römorkör Garanti Finansal'ın lehtar olduğu bir poliçeyle sigorta ettirilmiştir. Ege Liman İşletmeleri finansal kiralama sözleşmesinin süresi boyunca poliçedeki sigorta primlerini ödemeyi kabul etmiştir. Bodrum Yolcu Limanı yatırımlarının finansmanı 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılının son altı ayında, Bodrum Liman İşletmeleri, Bodrum Yolcu Limanı'na sırasıyla 1,5 milyon ABD Doları, 0,04 milyon ABD Doları, 0,7 milyon ABD Doları ve 0,02 milyon ABD Doları tuıtarında yatırım yapmıştır. Bodrum Liman İşletmeleri, 6 Ağustos 2009 tarihli bir kredi sözleşmesi uyarınca ("Bodrum Liman Yatırımları Kredisi") Garanti Bankası'ndan alınan beş yıl vadeli, 2,0 milyon ABD Doları tutarında kredi ile bu yatırımları kısmi olarak finanse etmiştir. Bodrum Limanı Yatırımları Kredisi'nin vadesi beş yıldır ve faiz oranı yılda iki kez ödenmek üzere %7,95’tir. Bodrum Liman İşletmeleri, 9 Haziran 2011 tarihli bir kredi sözleşmesi uyarınca Garanti Bankası'ndan beş yıl vadeli, 1,3 milyon ABD Doları tutarında kredi ile römorkörün satın alınmasını kısmi olarak finanse etmiştir. Bu kredinin vadesi beş yıldır ve faiz oranı yılda iki kez ödenmek üzere %7,75’tir. Cruceros Málaga yatırımlarının finansmanı 12 Ocak 2010 tarihinde Cruceros Málaga, yeni terminalin yapımının finansmanı için Unicaja’dan 9 milyon Avro tutarında kredi almıştır. Kredi 18 ay ana para geri ödemesiz olup, EURIBOR bazlı değişken faizli ve kredi sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren 180 ay vadelidir. Ana para ve tahakkuk eden faizin geri ödemesinin teminatı olarak idari imtiyaz sözleşmesi üzerinde ipotek alınmıştır. Nakit akışları Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 dönemleri için Grup’un nakit akışı gösterilmektedir.
Yüklə 4,86 Mb. Dostları ilə paylaş:
|