Ferrum kapital” MƏhdud məsuliYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

“FERRUM KAPİTAL”

MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 2 500 (iki min beş yüz) ədəd faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazların

EMİSSİYA PROSPEKTİ

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı bu Emissiya Prospektində olan məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır və nəzarət orqanı kimi onu qeydiyyata almaqla yerləşdirilən qiymətli kağızlara münasibətini ifadə etmir.

Bakı - 2020

MÜNDARİCAT

XÜLASƏ.......................................................................................................................7

Xəbərdarlıq....................................................................................................................7
1.1.Emitentin tam adı...........................................................................................................................................7

1.2.Emitentin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkətəşkilati hüquqi forması...................................7

2.Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri..................................7

3.Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd.......................................................................................................................................7

4.Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd..............................................................................7

5.Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri..........................................................7

6.Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə malumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri...............................................................................................................................7

7.Emitentin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr.............................................8

8.Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri...............................................................................................................8

9.Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xusisiyyətləri.....................................8

10.İstiqrazlar haqqında məlumat.........................................................................................................................9

11.Risk faktorları...............................................................................................................................................10

12.Təklif............................................................................................................................................................10

13.Emitentin zamini haqqında məlumatlar........................................................................................................13

13.1.Emitentin zaminin tam adı.........................................................................................................................13

13.2.Emitentin zaminin qısaldılmış adı.............................................................................................................13

13.3.Emitentin zaminin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi...............................................................................13

13.4.Emitentin zaminin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə.......................................................13

14.Emitentin zamininə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri............13

15.Emitentin zaminin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin zaminin qrupda olan

şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd................................................................................................13

16.Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd..........................................................................13

17.Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri......................................................13

18.Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə malumatı əsasında zaminin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri.............................................................................................................................13

19.Emitentin zamininin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr........................14

20.Emitentin zamininin əsas fəaliyyətlərinin təsviri..........................................................................................14

21.Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən zaminə nəzarətin xüsusiyyətləri..................................14

Emitent barədə məlumat..............................................................................................15

22.Emitentin auditorları barədə məlumat..........................................................................................................15

23.Seçilmiş maliyyə məlumatı..........................................................................................................................15

24.Emitent barədə məlumat...............................................................................................................................15

25.Emitentin biznesinin icmalı..........................................................................................................................16

26.Digər təşkilatlarda iştirak..............................................................................................................................17

27.Tendensiyalar barədə məlumat.....................................................................................................................17

28.Gəlir proqnozu..............................................................................................................................................17

29.Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları.....................................................................................................17

30.İdarə heyətinin işgüzar praktikası.................................................................................................................19

31Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər.................................................19

32.Emitentin maliyyə məlumatları....................................................................................................................20

33.Emitent haqqında əlavə məlumatlar..............................................................................................................20

İstiqrazlar barədə məlumat..........................................................................................22
34.Əsas məlumat...............................................................................................................................................22

34.1.Emisiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat.............................................................................................................................................................22

34.2. İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ərtaflı məlumat.......................................................................................................................................22

34.3.Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin mənbələri və məbləği.........................................................................................23

34.4.Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışını maliyyələşdirmək, borcları qaytarmaq və ya restruktuzasiya etmək və ya emitentin əsas fəaliyyətinə aidiyyatı olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə ətraflı məlumat....................................................................................23

35.İstiqrazlar barədə məlumat...........................................................................................................................23

35.1.Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik...................................................................23

35.2.İstiqrazların növü.......................................................................................................................................23

35.3.Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri...........................................................................23

35.4.İstiqrazların valyutası................................................................................................................................23

35.5.İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer...............23

35.6.Təklif olunan istiqrazların reytinqi və bu reytinqə təsir edən amillər barədə məlumat...............................23

35.7.İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilməsi qaydası və onlara dair

məhdudiyyətlər..................................................................................................................................................23

35.8.İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi.......................................................................................................24

35.9İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti...............................................................................24

35.10.Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti..........................................................................24

35.11.Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları......................................................24

35.12.Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı.................................................................................................24

35.13.Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat................................................................................................24

35.14.İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri...............................................................................................24

35.15.Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası......................................................................................24

35.16.İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə məlumat.....................................................................................24

35.17.İstqirazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı.....................................................................................................................................24

35.18.İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər.....................................................................................24

35.19.İstiqrazlar üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi.....................................................................................................25

36.Təklifin şərtləri.............................................................................................................................................25

36.1.Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri.....................................................................25

36.2.Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektdə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası................................................................................................................................................25

36.3.Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı..................................................................25

36.4.İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat........................................................................25

36.5.İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası və şərtləri...............................25

36.6.İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası....................26

36.7.Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat................................................................26

36.8.İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə məlumat............................................................26

36.9.İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat.............................................................................................................................................................26

36.10.İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği..................................................................26

36.11.İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə

məlumat.............................................................................................................................................................27

36.12.Anderraytinq müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxt..............................................................27

37.Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi..................................................................................................27

37.1.İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənən bazar haqqında məlumat və ticarətə buraxılma şərtləri................................................................................................................................................................27

37.2.Market meyker barədə məlumat................................................................................................................27

38.Kredit reytinqləri..........................................................................................................................................27

38.1.Reytinq prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytinqləri...................................................................................27

Xüsusi şərtlər...............................................................................................................28

39.Emitentin zamininin auditorları barədə məlumat.........................................................................................28

40.Seçilmiş maliyyə məlumatı..........................................................................................................................29

41.Emitentin zamini barədə məlumat................................................................................................................29

41.1. Emitentin zaminin tam adı.........................................................................................................................29

41.2. Emitentin zaminin qısaldılmış adı.............................................................................................................29

41.3. Emitentin zamininin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: .........................................................................29

41.4. Emitentin zamininin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə....................................................29

42.Emitentin zamininin təşkilati hüquqi forması, adı barəsində təsis olunduğu gündən bugünə olan məlumat.............................................................................................................................................................29

43.Emitentin zamininin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin səhifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları..........................................................................................................................................................29

44.Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri............................29

45.İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat.............................................................29

46.Emitentin zamininin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə

məlumat............................................................................................................................................................29

47.Emitentin zamininin biznesinin icmalı.........................................................................................................30

47.1. Emitentin zamininin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək zaminin əsas fəaliyyətlərinin təsviri.................................................................................................30

47.2. Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu............................30

47.3. Emitentin zamininin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri.....................................................................30

47.4. Emitentin zaminin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması........................30

48. Digər təşkilatlarda iştirak.............................................................................................................................30

48.1. Emitentin zamininin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri...........................................................30

48.2. Emitentin zamininin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi............................................31

49. Tendensiyalar barədə məlumat....................................................................................................................31

49.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən zaminin Emissiya prospektində mənfi dəyişiklik olmadığı barədə məlumat........................................................................................................31

49.2. Emitentin zamininin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat........................................................31

50.Gəlir proqnozu..............................................................................................................................................31

51. Emitentin zamininin idarəetmə və nəzarət orqanları....................................................................................31

52. İdarə heyətinin işgüzar praktikası................................................................................................................33

53. Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər...............................33

54. Emitentin zamininin maliyyə məlumatları...................................................................................................34

55. Emitentin zamini haqqında əlavə məlumatlar..............................................................................................34

Emissiya Prospektinin tərtib edilməsində iştirak edən şəxslər və

Emissiya Prospektində təqdim edilmiş məlumatlara dair

BƏYANAT

Biz, aşağıda imza edənlər,

• 
  Bu Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar ilə tanış olduğumuzu təsdiq edirik.
  
• 
  “FERRUM KAPİTAL”MMC-nin hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 2 500 (iki min beş yüz) ədəd faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Emissiya Prospektinə daxil edilən məlumatların rəsmi sənədlərdə əks olunan həqiqi faktlar əsasında olduğuna, heç bir faktın gizlədilmədiyinə və bunun üçün bütün zəruri tədbirlərin görüldüyünə təminat verir, həmçinin məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.
  

“FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Direktoru: