MATERIAL INFORMATIV
privind fuziunea prin absorbtie a societatilor comerciale:
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
Orsova, jud. Mehedinti
societate absorbanta
si
SERVICII CONSTRUCTII MARITIME S.A. Constanta, jud. Constanta
societate absorbita,
Denumirea societatii comerciale in urma fuziunii prin absorbtie a societatilor comerciale mai sus mentionate:
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
Orsova, jud. Mehedinti
MARTIE 2007
1.Cadrul legal
Fuziunea a doua sau mai multe entitati economice este reglementata de Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, precum si de prevederile Legii nr. 21/1996, privind protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.
Avand in vedere ca actiunile emise S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. sunt inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti, operatiunea se va supune si reglementarilor Legii nr. 297/2004.
2. Oportunitatea operatiunii de fuziune prin absorbtie
Societatea comerciala SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova actioneaza pe o piata concurentiala in continua expansiune, având contractata intreaga capacitate de productie, existând cereri inregistrate ce depasesc de 3-4 ori capacitatea proprie.
Pentru a face fata acestor solicitari, SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. a recurs in ultimii ani la o serie de colaborari ce constau in realizarea unor parti ale corpului de nava de catre firme specializate in prelucrarea metalului, situate geografic pe o raza de cca. 60 km, care sunt ulterior asamblate in santier, rezultand o depasire a capacitatii proprii de productie de cca. 25%. Aceasta alternativa este limitata insa la capacitatea zonei de asamblare si a calei de lansare la apa.
Având in vedere cererea mare de constructii de nave, rezulta, in mod evident, necesitatea gasirii altor solutii care sa conduca la extinderea capacitatii de productie.
Societatea comerciala SERVICII CONSTRUCTII MARITIME S.A. Constanta detine in Portul Agigea Sud o baza de reparatii navale, in suprafata de 57.710 mp, dotata cu o cala de constructie si lansare de nave, utilizata sub capacitate, in special pentru repararea propriilor nave si servicii pentru terti. Avand in vedere ca BRN Agigea are si statutul (recunoscut oficial) de santier naval pentru constructia de nave, rezulta ca oportuna fuziunea celor 2 entitati economice mentionate.
Operatiunea de fuziune va avea ca efect reducerea considerabila a costurilor administrative si operationale, cu implicatii asupra profitabilitatii societatii, ceea ce va conduce la majorarea surselor proprii de finantare a investitiilor absolut necesare pentru modernizarea bazei materiale. Prin reducerea costurilor administrative se intelege reducerea costurilor privind managementul, prin reducerea numarului de administratori, de directori executivi si reducerea personalului administrativ. Ca rezultat, structura administrativa va fi simplificata, iar coordonarea si administrarea intregii afaceri vor fi usurate.
Fuziunea are ca scop principal extinderea capacitatilor de productie ale SANTIERULUI NAVAL ORSOVA S.A. prin utilizarea intensiva a capacitatilor de productie din Portul Agigea, prin dezvoltarea activitatii de constructii navale, ceea ce implica un program de investitii coerent.
Noua societate va continua sa actioneze pe piata constructiilor maritime (obiectul principal de activitate al societatii comerciale SERVICII CONSTRUCTII MARITIME S.A.) prin infiintarea centrului de profit SCM care va exploata baza materiala existenta, experienta acumulata si renumele dobandit pe piata de profil.
Prin fuziune se urmareste punerea in valoare a punctelor tari de care beneficiaza ale celor 2 societati comerciale, respectiv pozitia geografica deosebita si cala de lansare la apa detinuta de S.C. SERVICII CONSTRUCTII MARITIME S.A., iar in ceea ce priveste SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.: piata detinuta, puterea financiara, experienta si cunostintele dobandite prin modernizarea proprie care a avut loc in ultimii ani, calitatea fortei de munca si a managementului.
Cele mentionate anterior converg la concluzia oportunitatii acestei operatiuni, cu implicatii favorabile pentru mediul economic, repectiv pentru:
-
clienti, prin accesul la produse de calitate si la preturi competitive;
-
actionari, care prin cresterea rentabilitatii societatii obtin valorificarea superioara a investitiilor efectuate, fie prin cresterea nivelului dividendelor, fie prin cresterea pretului de tranzactionare;
-
mediu concurential, prin ridicarea standardului produselor oferite; agentii economici ce actioneaza pe aceeasi piata vor fi nevoiti sa-si adapteze produsele cel putin la acelasi standard de calitate si la preturi competitive;
-
bancile vor avea un partener puternic din punct de vedere financiar si vor putea oferi programe si instrumente de finantare mai atractive pentru societate, cu implicatii directe asupra rentabilitatii economice;
-
autoritatile locale si fiscale, prin cresterea veniturilor colectate, precum si instituirea unei relatii cu o entitate puternica din punct de vedere financiar;
-
Bursa de Valori Bucuresti va oferi in vedrea tranzactionarii actiuni emise de o societate cu performante financiare superioare.
Un alt aspect important pentru actionarii emitentilor implicati in procesul de fuziune este faptul ca acestia dobandesc actiuni intr-o societate mai profitabila, reducand riscul investitiei lor. Actiunile emise de societate in urma fuziunii vor fi mentinute la cota Bursei de Valori Bucuresti, ceea ce confera posibilitatea de fructificare mai eficienta a investitiei efectuate.
Mentinerea actiunilor emise de societate in urma fuziunii la cota Bursei de Valori Bucuresti implica respectarea standardelor impuse de prevederile legale cu privire la protectia investitorilor, transparenta operatiunilor comerciale si tratamentul egal al tuturor actionarilor societatii.
3. Denumirea societatii comerciale in urma fuziunii prin absorbtie
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
4. Scurta prezentare a societatilor comerciale implicate in procesul de fuziune prin absorbtie.
S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
1. Date generale:
Sediu: Orsova, str. Tufari, nr. 4, jud. Mehedinti
Cod unic de inregistrare: 1614734
Nr. inmatric. in Reg. Com.: J25/150/1991
Telefon: 0252-362399
Fax: 0252-360648
2. Societate cotata B.V.B. (simbol SNO)
3. Obiect de activitate:
Cod CAEN: 351- Constructii si reparatii navale
Activitatea de baza: Constructii si reparatii nave.
4. Consiliul de Administratie
Fercala Mihai - Presedinte;
Firu Floriean – membru
Schiau Ion - membru
5. Capital social si structura actionariatului
-
Nr.
|
Denumire
|
Val. nom.
|
Actiuni
|
Valoare pachet
|
Pondere
|
crt.
|
|
lei
|
detinute
|
lei
|
%
|
1
|
S.I.F. Transilvania
|
2.5
|
4.328.580
|
10.821.450,00
|
49,999
|
2
|
S.I.F. Oltenia
|
2.5
|
1.050.000
|
2.625.000,00
|
12,128
|
3
|
Alti actionari
|
2.5
|
3.278.680
|
8.196.700,00
|
37,873
|
Total
|
2.5
|
8.657.260
|
21.643.150,00
|
100,00
|
6. Sinteza indicatorilor financiar - contabili
RON
Nr.
crt.
|
Indicator
|
31.12.2004
|
31.12.2005
|
31.12.2006
preliminat
|
|
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
|
|
1
|
Active imobilizate
|
50.023.896
|
40.604.639
|
44.243.714
|
2
|
Active circulante
|
52.571.900
|
46.331.404
|
51.377.866
|
3
|
Datorii ce tebuie platite intr-o perioada de un an
|
49.920.909
|
36.425.720
|
30.413.032
|
4
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Capital social
|
21.643.150
|
21.643.150
|
21.643.150
|
6
|
Prime de capital
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Rezerve din reevaluare
|
17.213.215
|
17.154.030
|
23.601.523
|
8
|
Rezerve
|
10.312.679
|
10.372.265
|
11.845.209
|
9
|
Rezultatul reportat
|
3.214.497
|
1.075.508
|
6.252.559
|
10
|
Rezultatul exercitiului
|
3.433.918
|
1.137.088
|
6.729.263
|
11
|
Total capitalui proprii
|
52.383.541
|
50.244.953
|
63.342.441
|
|
Rezultate financiare
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
69.227.133
|
65.496.160
|
78.308.365
|
2
|
Venituri din exploatare
|
68.987.902
|
70.020.455
|
78.337.121
|
3
|
Cheltuieli de exploatare
|
63.900.931
|
69.041.843
|
71.841.485
|
4
|
Rezultat din exploatare
|
5.086.971
|
978.612
|
6.495.636
|
5
|
Rezultat financiar
|
-612.681
|
388.069
|
1.721.008
|
6
|
Rezultat exceptional
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Rezultat brut
|
4.474.290
|
1.366.681
|
8.216.644
|
8
|
Rezultat net
|
3.433.918
|
1.137.088
|
6.729.263
|
7. Principalele active aflate in patrimoniul societatii
Principalele capacitati din proprietatea societatii se afla amplasate la sediul din str. Tufari, nr. 4, loc. Orsova, jud. Mehedinti.
Principalele mijloace fixe sunt formate din:
-
cala de ridicare lansare de 1.100 t cu zece fire, pe o lungime de 100 m liniari cu ajutorul careia pot fi lansate nave cu o lungime maxima de 135 m liniari si o latime de 12 m liniari;
-
platforma tehnologica care permite asamblarea simultana a 5 nave fluviale precum si executia de sectii si blocsectii aferente constructiilor navale;
-
4 macarale portal de 80+25 t achizitionate in ultimii ani care confera mai multa sigurnta si au condus la cresterea productivitatii muncii prin inlocuirea automacaralelor existente si care erau uzate fizic si moral;
-
3 masini de debitare in coordonate pe baza de programe informatice;
-
cladiri, magazii, depozite de materiale, pavilion administrativ, un dc plutitor, centrala termica, macarale de 10-50 tone, aparatura de sudura si vopsire, masina de roluit tabla si sablat, etc.
Societatea detine in proprietate o suprafata totala de teren de 95.082 mp dupa cum urmeaza:
- Sediul administrativ (inclusiv gospodaria anexa ) - 85.998 mp;
- Fabrica de oxigen - 4.159 mp;
- Zona Gratca - 4.925 mp;
Societatea nu are litigii legate de drepturile de proprietate asupra activelor corporale.
8. Situatia personalului incadrat in societate la sfarsitul anului anul 2006:
Numarul mediu de personal realizat de societate in anul 2006 a fost de 695 angajati. Numarul efectiv la 31.12.2006 era de 687 angajati din care:
685 in activitatea industriala iar 2 persoane in activitatea de cantina
Structural, situatia personalului se prezinta astfel:
-
personal tehnic, economic, de specialitate si administrativ – 79 persoane din care cu studii superioare 51 salariati;
-
maistri – 17 persoane
-
muncitori – 591 persoane
-
Perspective privin piata de desfacere a produselor si serviciilor furnizate de societate:
-
referitor la evolutia segmentului de piata din comunitatea europeana a navelor fluviale, in urmatorii 4-5 ani exista o crestere a cererii de nave noi, fiind solicitate in special tancuri chimice de 110 m si 135 m;
-
exista de asemenea o crestere a cererii de nave tip push-combination, sub diferite tipuri, pentru transportul containelor;
-
totodata dezvoltarea pietei second hand face ca acei clienti cu posibilitati financiare mari sa-si vanda navele pe care le detin si sa achizitioneze altele noi;
-
consideram ca mentinerea unui standard de calitate ridicat la navele produse de SNO, precum si numele castigat pe piata, va aduce in urmatorii ani un numar suficient de comenzi care sa acopere capacitatea de productie a santierului, fapt confirmat si de cerinta mare dee nave solicitate in prezent.
S.C. SERVICII CONSTRUCTII MARITIME S.A.
1. Date generale:
Sediu: Constanta, str. Avram Iancu nr. 42
Cod unic de inregistrare: 1895265
Nr. inmatric. in Reg. Com.: J13/1853/1991
Telefon: 0241 / 69.29.89
Fax: 0241 / 69.37.93
2. Societate neadmisa la tranzactionare pe o piata reglementata si supravegheata.
3. Obiect de activitate:
-
construcţii si reparaţii nave;
-
construcţii hidrotehnice;
-
transporturi maritime si de coasta;
-
închirierea mijloacelor de transport pe apa;
4. Consiliul de Administratie
-
Pascanu Ioan - Presedinte
-
Rusu Gheorghe – membru
-
Viereanu Nicolae – membru
5. Capital social si structura actionariatului:
-
Nr.
|
Denumire
|
Val. nom.
|
Actiuni
|
Valoare pachet
|
Pondere
|
crt.
|
|
lei
|
detinute
|
lei
|
%
|
1
|
S.I.F. Transilvania
|
2,5
|
7.757.701
|
19.394.252,50
|
98,81%
|
2
|
Alti actionari
|
2,5
|
93.129
|
232.822,50
|
1,19%
|
Total
|
2,5
|
7.850.830
|
19.627.075,00
|
100,00%
|
6. Sinteza indicatorilor financiar - contabili
lei (RON)
Nr.
crt.
|
Indicator
|
31.12.2004
|
31.12.2005
|
31.12.2006 preliminat
|
|
Situatia activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii
|
|
1
|
Active imobilizate
|
9.958.950
|
9.004.265
|
8.233.556
|
2
|
Active circulante
|
5.535.901
|
6.972.556
|
4.563.886
|
3
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
|
1.140.213
|
904.041
|
1.814.852
|
4
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Capital social
|
19.627.075
|
19.627.075
|
19.627.075
|
6
|
Prime de capital
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Rezerve din reevaluare
|
-4.649.848
|
-4.649.847
|
-237.380
|
8
|
Rezerve
|
2.440.158
|
2.441.692
|
2.441.692
|
9
|
Rezultat reportat
|
-626.748
|
-621.379
|
-621.379
|
10
|
Rezultatul exercitiului
|
15.397
|
6.903
|
-4.566.818
|
11
|
Capitaluri proprii
|
16.790.637
|
16.797.541
|
16.643.190
|
|
Rezultate financiare
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
13.304.700
|
13.563.721
|
7.221.911
|
2
|
Venituri din exploatare
|
14.187.521
|
14.317.726
|
7.894.791
|
3
|
Cheltuieli de exploatare
|
13.702.986
|
14.523.846
|
12.064.773
|
4
|
Rezultat din exploatare
|
484.535
|
-206.020
|
-4.169.982
|
5
|
Rezultat financiar
|
-451.019
|
236.717
|
-396.836
|
6
|
Rezultat exceptional
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Rezultat brut
|
33.516
|
30.697
|
-4.566.818
|
8
|
Rezultat net
|
15.397
|
6.903
|
-4.566.818
|
7. Parcul de Nave:
Nr.
crt
|
Tip Nava
|
buc
|
Lungime max
|
Latime
|
Pescaj max.
|
1.
|
Draga Maritima cu cupe 750 m3
|
1
|
65.80
|
11.80
|
2.44
|
2.
|
Draga Maritima cu cupe 400 m3
|
1
|
64.80
|
10.80
|
2.75
|
3.
|
Platforma Maritima de derocari
|
1
|
41.80
|
21.60
|
1.90
|
4.
|
Macara Plutitoare 100 tf
|
1
|
40.00
|
19.35
|
2.20
|
5.
|
Macara Plutitoare 50 tf
|
1
|
40.50
|
20.50
|
3.19
|
5.
|
Macara Plutitoare 10 tf
|
1
|
27.40
|
16.00
|
1.41
|
6.
|
Şalanda Hidroclap 940 mc
|
8
|
60.30
|
11.30
|
3.40
|
7.
|
Remorcher Maritim 2200 CP
|
1
|
52.30
|
11.02
|
4.60
|
8.
|
Remorcher Maritim
- 980 CP
|
1
5
|
29.50
23.90
|
8.00
6.96
|
2.99
2.35
|
9.
|
Şalupa 65 CP
|
1
|
9.06
|
2.72
|
0.81
|
10.
|
Şalupa Pasageri 150 CP
|
1
|
12.56
|
3.23
|
0.68
|
11.
|
Gabare 500 t
|
5
|
47.65
|
9.50
|
1.85
|
8. Situatia personalului incadrat in societate la sfarsitul anului 2006:
La data de 31.12.2006 structura personalului era urmatoarea:
-
personal navigant: 108
-
personal de reparatii: 53
-
personal TESA: 35 TOTAL personal: 196
9. Baza de reparaţii navale (BRN) din Portul Agigea
S.C. SERVICII CONSTRUCŢII MARITIME S.A. are propria baza de întreţinere si reparaţii navale situata in Constanta Sud – Portul Agigea, unde se găsesc ateliere si cala de construcţie si lansare, unde se pot face lucrări de reparaţie si întreţinere de orice tip pentru nave tehnice si comerciale.
BRN Agigea face parte din compania SERVICII CONSTRUCŢII MARITIME S.A. si a fost construita pentru a executa reparaţii si întreţinere a navelor tehnice si comerciale.
Societatea nu detine titlul de proprietate asupra terenului aferent BRN, acesta fiind inchiriat de la Administratia Portului Constanta, tariful fiind negociat anual.
Suprafaţa
1. Suprafaţa totala a şantierului : 57.710 mp
2. Suprafaţa construita : 12.867 mp
3. Suprafaţa libera : 44.843 mp
ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE :
-
sablare-vopsire a corpului navei, protecţie anodica, ancora si lanţuri, valve, prize de fund, ţevi, lucrări metalice, linie axiala, cârma, lucrări mecanice, lucrări electrice, lucrări la capacele de magazie;
-
Confecţii metalice;
-
Posibilitati de construcţii nave noi si dezmembrări nave
ZONE DE LUCRU
-
CALA DE CONSTRUCŢIE SI LANSARE
-
cala de construcţie si lansare executa lucrări de ridicare a navelor, având următoarele dimensiuni:
-
lungime maxima = 90.00 m
-
latime maxima = 18.00 m
-
inaltime maxima = 3.60 m
-
greutate nava goala = 1.800 t
-
1 macara cu brat mobil 16 tf x 16 m/ 8 picioare x 32m;
-
2 macarale tip KB 674.25 picioare x 15m/8 picioare x 35m;
-
Echipament de transport.
Zone de reparaţii
-
pe o lungime de 100 m
-
pe o lungime de 75 m laterale
-
pe o lungime de 60 m – pe direcţia calei
-
HALA DE LUCRĂRI MECANICE
-
toate tipurile de echipamente pentru lucrări mecanice, inclusiv pod rulant 5 tf x 16.5 m.
-
HALA DE ASAMBLARE A MOTOARELOR
-
HALA DE ECHIPAMENTE NAVALE
-
ATELIER DE FORJA
-
ATELIER TÂMPLĂRIE
-
ATELIER REPARAŢII ELECTRICE
-
ATELIER STRUNGARIE – cu posibilitati de prelucrare a pieselor cu un diametru maxim de 600 mm si lungime maxima de 11.000 mm, dotat cu pod rulant 5 tf x 16.5 m.
-
ATELIER CAZANGERIE – dotat cu pont rulant 12.5 tf x 16.5 m
-
SPATII DEPOZITARE ACOPERITE
-
Cantina 62 x 12 = 744 mp
-
Magazie tabla 60 x 12 = 720 mp
-
Hala 60 x 35 = 210 mp
-
SPATII DEPOZITARE NEACOPERITE
-
depozit materiale 60 x 60 = 3600 mp
-
platforma lucru 40 x 30 = 1200 mp
-
platforma lucru 120 x 40 = 4800 mp.
5. In urma aprobarii operatiunii de fuziune de catre Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor, Consiliile de Administratie ale celor 2 societati comerciale implicate in procesul de fuziune, vor intocmi “Proiectul de fuziune”, cu respectarea procedurilor si reglementarilor legale in vigoare, in vederea aprobarii acestuia in Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor ce vor fi convocate dupa parcurgerea etapelor legale.
Dostları ilə paylaş: |
