Projet de création de services aux professionnels de la route

Présentation du marché et de la clientèle visée :

Le secteur industriel et de services visé est celui du transport routier. Ce secteur économique est extrêmement vaste et peut, dans un premier temps, être segmenté en plusieurs approches :

• 
  le secteur des transporteurs routiers professionnels, sociétés de logistique, sociétés de transport de personnes, sociétés de location de parc de véhicules,
  
• 
  le secteur des assurances, très concerné par le caractère hautement accidentogène du secteur des transports routiers,
  
• 
  le secteur des infrastructures routières et autoroutières et de surveillance du trafic,
  
• 
  le secteur automobile des constructeurs et équipementiers avec ses déclinaisons vers les professionnels et les particuliers.
  

Chacun de ces secteurs fera l'objet d'une approche spécifique, nous avons seulement identifié dans la suite les intérêts évoqués par des acteurs de ces secteurs pour la qualité de la communication d'informations. À noter que notre offre est susceptible de générer de la valeur auprès de chacun de ces secteurs, et qu'en conséquence une approche économique permettra d'assurer la viabilité à long terme de l'offre proposée. Néanmoins, nous avons tenus à distinguer clairement les clients de nos systèmes, qui sont les propriétaires de flottes de transport et les conducteurs, des prescripteurs qui peuvent être intéressés au déploiement de nos technologies pour des raisons détaillées ci-dessous.

un marché complexe à aborder avec méthode

Transporteurs routiers professionnels

L’intérêt des transporteurs routiers se manifeste autour de trois fonctions :

• 
  le suivi de leur flotte avec la certitude d'une conformité a posteriori de leurs pratiques (temps de conduite, temps de repos, vitesse de véhicules) avec les diverses législations en vigueur, en lieu et place des chrono-tachygraphes actuels.
  
• 
  la communication directe des plates-formes logistiques avec le véhicule pour des questions de gestion des livraisons, des retours clients, de réaffectation de mission urgente.
  
• 
  la possibilité d'avoir accès aux données réelles de trafic afin d'éviter une partie des surcoûts engendrés par tous les aléas rencontrés dans le trafic routier. Ceci peut leur permettre de disposer d’un avantage concurrentiel en minimisant les temps improductifs des chauffeurs.
  

Notre offre peut dans ce cas se substituer aux offres actuellement disponibles de suivi de flotte qui ne peuvent en aucun cas proposer la troisième fonction. La standardisation technique de notre offre est également un atout qui devrait permettre des baisses de coûts significatives pour le matériel embarqué. Il faut noter à cet égard, que la simplicité et la standardisation des matériels et logiciel embarqués les destine tout particulièrement aux sous-traitants des logisticiens donneurs d’ordre. Les clients des sociétés de transport peuvent aussi jouer un rôle important de prescripteur pour fiabiliser les délais de livraison des marchandises dont ils confient le transport. On peut même imaginer qu’un bon système de communication puisse certifier le respect de la chaîne du froid dans le transport de denrées surgelées.

Notre analyse fait suite à des contacts en particulier avec la société FM logistique, société française de transport à forte implantation en Rhône-Alpes et disposant de 1 000 camions dont les missions parcourent l'Europe. Giraud International a également été récemment contacté.
les flottes de professionnels de la route

Les compagnies d’assurances

L’intérêt des sociétés d’assurances rejoint évidemment ceux de leurs clients, mais concerne également une meilleure appréhension du risque lié à des clientèles particulières. Les fonctions essentielles intéressant ce secteur économique sont :

• 
  la diminution du risque de sur-accident liée à la communication auprès des véhicules arrivant sur une situation à risque. Cette aide à la conduite est en effet susceptible de réduire sensiblement le coût du risque automobile et routier.
  
• 
  la mise sous contrôle de clients détectés comme présentant un risque de sinistre important.
  
• 
  des mesures spécifiques pourraient être mises en place en particulier à destination des jeunes conducteurs.
  

Notre offre est susceptible pour le secteur des assurances de modifier assez radicalement les rapports entre l'offre d'assurance et la clientèle: la plus ou moins grande “ lisibilité ” des comportements des conducteurs est en effet susceptible de donner à l'assureur une bien meilleure appréhension du risque lié à chacun de ses clients ; dans une stratégie gagnant-gagnant, c'est le client des assurances qui devrait de ce fait pouvoir bénéficier de tarifs plus avantageux. Ceci pourrait permettre également de réassurer des conducteurs fragilisés (perte de points de permis de conduire, fort malus…) moyennant la “ mise sous contrôle ” du comportement de ces personnes. Ce type d'offres ne peut évidemment se concevoir sans le consentement explicite et total des personnes impliquées.

Notre analyse fait suite à des contacts en particulier avec le président des courtiers AGF, assureur lui même de flottes de véhicules, mais aussi de véhicules particuliers.
des prescripteurs à fort pouvoir persuasif

Infrastructures routières et autoroutières et de surveillance du trafic

L’intérêt des gestionnaires publics ou privés de tronçons de voies routières est évident. Notre offre peut venir en complément voire se substituer dans beaucoup de cas à des infrastructures lourdes de détection de trafic (système de caméras vidéo, système radar etc.). Notre système permet en effet de disposer de données dont la viabilité peut être confortée par d’autres sources. Le système ayant besoin d’aucunes infrastructures spécifiques au sol, les coûts restent évidemment tout à fait marginaux par rapport aux coûts engagés avec les systèmes disponibles aujourd’hui. À noter également que notre système permet une identification avec une fiabilité de 100 % des véhicules impliqués ; les systèmes de type détection et reconnaissance de plaques, badges de télépéage etc. deviennent donc parfaitement inutiles. Nous pouvons résumer la valeur ajoutée de notre concept par :

• 
  un complément à l’information délivrée aux conducteurs sur les interventions sur le réseau routier (travaux, déviations, accidents, débroussaillage.. etc)
  
• 
  une meilleure détection du trafic réel, notamment dans les zones peu denses où les capteurs au sol s’avèrent couteux et peu fiables (voir annexe 1, partie Sur les systèmes de mesure de trafic routier)
  
• 
  une possibilité d’information ciblée des conducteurs en fonction de leurs points de destination, moyennant que cette destination ait été programmée
  
• 
  une possible détection de passage des véhicules abonnés (télépéage, entrées de villes, parking)
  
• 
  une remontée directe par les utilisateurs (conducteurs) des incidents de trafic dépendants des gestionnaires d’infrastructure (chute de pierres, effondrements, verglas, huiles, objets encombrant les chaussées…)
  

Aucun contact à haut niveau n’a pu être pris pour l’instant dans ce secteur. Néanmoins, l’intérêt des pouvoirs politiques et les discussions avec des élus ont montré l’intérêt qu’un tel système pourrait présenter aussi bien pour la gestion des infrastructures existantes, pour la planification du développement des infrastructures, pour la gestion de situation de crise que pour l’éventuel suivi individuel de conducteurs volontaires.


une surveillance des infrastructures

Clientèles particulières d'automobilistes et constructeurs automobiles

L'innovation vise ici une modification des rapports entre l'automobiliste et les autorités de régulation du trafic. La mise en place de nos systèmes ne saurait se faire sans le recours aux constructeurs équipementiers pour les véhicules neufs, et aux professionnels de la maintenance automobile, seuls à même d'offrir la garantie de qualité nécessaire. Ceux-ci sont évidemment très à l'écoute de leurs clients dans les propositions d'offres qu'ils peuvent proposer. La question des coûts prend ici une acuité toute particulière.

L’intérêt des particuliers rejoint celui des autorités de gestion de tronçons de route, dès lors qu’il s’agit d’être le plus efficient possible lors des déplacements. L’intérêt rejoint aussi celui des assureurs en ce sens que notre offre s’adresse en priorité aux conducteurs fragilisés (personnes âgées ; familles avec enfants, contrevenants malussés…) qui ont besoin de disposer d’une aide à la prévention des accidents ou des infractions au code de la route.
D’autre part, l’offre de base sera susceptible d’évoluer vers une offre de services prenant mieux en charge le véhicule en tant que moyen d’un système de transport. Des fonctions d’audit de fiabilité, de transmission d’information en cas de panne, de communication avec un opérateur en cas d’incident pourraient être développées dans un avenir proche.
Notre offre ne sera néanmoins déclinée vers la clientèle des particuliers que lorsque les concepts auront prouvé leur pertinence avec des flottes de professionnels. Ceci nous assure d’une part de la fiabilité de notre offre pour les clients, d’autre part que l’entrée des particuliers sur ce marché se fera alors que de nombreux “capteurs” circuleront déjà sur les routes. L’impact et l’acceptabilité d’une telle innovation ne pourra en être que meilleure. Par ailleurs, le mode de distribution se fera exclusivement via des professionnels de l’automobile, garantissant de cette façon un haut niveau de fiabilité et de service, gage de la réussite de l’entreprise.

les conducteurs particuliers : un marché difficile mais à fort potentiel

Présentation de la concurrence et positionnement par rapport à la concurrence :

Des systèmes plus ou moins concurrents de l'invention présentée ici existent déjà. Néanmoins, aucun n’offre à ce jour la globalité des services que nous voulons proposer.

Les premiers systèmes constituent les systèmes de navigation et de suivi de trafic publics ou privés qui pour la plupart exploitent des données issues de caméra ou d'observation du terrain par les pouvoirs publics et les autorités de police.

Citons, ViaMichelin ou Yahoo qui offrent en ligne des données plus ou moins actualisées sur le trafic en cours.

http://fr.cars.yahoo.com/ip/it/
Les données restituées par ces systèmes sont souvent très macroscopiques, leur mise à jour souffre d'un déficit de capteurs, et la diffusion de l'information se fait très mal pour les conducteurs impliqués.

http://www.orange.fr/html/ge/sinformer/automobile/actu_zoom.html
Des systèmes de sécurité et de suivi de véhicules en cas de vol sont également assez nombreux et exploitent des technologies assez voisines. Notons toutefois que la fiabilité de ces systèmes antivol est sujette à caution dans le cas de malfaiteurs et que l’inhibition du système peut être réalisé à moindre coût en brouillant l’émission GSM ou en rendant inopérant le GPS (embarquement dans un camion fermé, stationnement dans un parking sous terrain…).
Enfin les systèmes de suivi de flotte professionnelle, en temps réel ou en temps différé constituent également une cible concurrente de nos propositions. Parmi ces systèmes, citons les sociétés ORNICAR, MASTERNAUT, TECHNIUM et PTV Online. A noter que ces sociétés se positionnent sur le suivi de flottes uniquement et proposent un hardware embarqué spécifique générateur de coûts importants en équipement et maintenance.

Un partenariat avec une société en création NOMADIC, société de suivis de flottes de véhicules professionnels est à l'étude. Cette société partage avec nous une vision commune de la chaîne de valeur pour le client.

Une des difficultés que rencontrent ces offres qui consiste à « protéger » le hardware embarqué et ses possibilités de communication, ne se pose pas pour nous ; compte tenu de notre approche qui n’est en aucune façon coercitive et qui ne vise pas non plus la protection antivol.
Notons aussi le développement de l’offre NOKIA aux Etats-Unis avec Future Roads™ (voir Annexe 3) qui développe un hardware embarqué qui conviendrait parfaitement à nos propositions.

une concurrence qui ne couvre que partiellement notre offre

Votre projet a t-il déjà reçu une validation ou une reconnaissance

(commandes clients, lettres d’intention, primé par un concours, …) :
Ce projet a été, dès son initiation en décembre 2002, fortement soutenu par un certain nombre de personnalités du monde économique et universitaire qui nous ont permis de le consolider et qui pourront constituer un soutien précieux.
Nom

Société

Fonction

Téléphone (bureau)

Hervé de Veyrac

AGF Assurances

Président courtiers flottes

(04) 91 33 13 02

Francois Vernadat

Commission européenne

Responsable de programme

(352) 4301 35568

Didier Migaud

Député de l'Isère
04 76 70 15 15

Stéphane Descarpentries

FM Logistic

Directeur Etudes Process (central)

(06) 82 82 43 84

Jean Marc Levere

FM Logistic

Directeur du site L'Isle d'Abeau

04 74 94 81 30

Patrice Senn

France Telecom

Directeur R et D

(0)4 76 76 41 32

Jean-Marc Dolmazon

INPG Departement Telecom

Directeur

(06) 20 31 32 73

Christian Voillot

INPG EFPG

Vice président valorisation

(04) 76 82 69 52

Denis Darmouni

Renault

Chargé de projet

e-véhicule

01 34 95 91 63

Jean Marc Celerier

Renault

Directeur de recherches

01 34 95 47 25

Sylvain Berthier

Renault VI / Mack

Direction services clients

04 72 96 93 83

Bernard Dubuisson

UTC Compiègne

Directeur programme PREDIT Transport

(03) 44 23 44 78

Guillaume Devauchelle

VALEO Systèmes électriques

Directeur R&D branche systèmes embarqués

(01) 30 14 15 30

Ce projet a fait l'objet d'une candidature au concours de création d'entreprises innovantes 2003 du ministère de la recherche dans la catégorie "émergence". A cet égard il a été retenu par l'ANVAR en Rhône Alpes et les experts d'Ernst & Young qui l'ont analysé, y ont trouvé un très fort potentiel.
Un projet RNRT pré-compétitif a été déposé fin Mars 2003 ; ce projet intitulé VOX-SECURITA a pour partenaires France Télécom, OhCEO (société éditrice de CartoWEB solution cartographique sur Internet), Renault Trucks et VALEO. Il a pour objectif de valider en vraie grandeur le dimensionnement des infrastructures Télécom dans une configuration d’usage à grande échelle. Il apportera une définition précise des services et du calendrier de leur mise en place, ainsi qu’une qualification de solutions embarqués pour les véhicules particuliers neufs à l’horizon 2006.

Date prévue de création de l’entreprise (J/M/A):

1^er Septembre 2003

3. Données financières

Présentation financières d'activités (chiffres d'affaires,...) :

Mise sur le marché des services

Compte tenu que la principale difficulté de cette entreprise est dans l’abord du marché, il nous a semblé utile de consacrer un paragraphe entier à cette partie du problème.
Rappelons que la raison sociale de notre société est d'oeuvrer en vue d'une meilleure sûreté de fonctionnement du système de transport routier. Pour ce faire, nous proposons de fournir en temps réel à chaque conducteur les informations dont il a besoin pour décider du comportement qui lui paraît le meilleur compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve. En conséquence, le marché français de nos systèmes est constitué par les quelque 36 millions de véhicules qui circulent en France. Le marché européen a sensiblement six fois cette taille. Notre offre s’adresse en effet à tous les véhicules neufs ou déjà immatriculés en s’avérant d’installation plus simple que celle d’un autoradio. Les systèmes embarqués peuvent même être totalement indépendants du véhicule et composé seulement d’un téléphone portable et d’un GPS.
Notre proposition apporte une réponse à la question de la collecte de l'information sur le trafic ; nous proposons de rendre nos abonnés contributeurs en les équipant de capteurs basés sur la technologie G.P.S. Ceci permet de s'affranchir de coûteuses infrastructures fixes pour détecter les conditions de circulation. Nos clients pourront ainsi disposer de la meilleure information disponible sur les conditions de trafic qui les environnent.
La collecte des informations nécessite une densité de véhicules abonnés sur un territoire que nous pouvons évaluer de l'ordre de 5 %. Pour atteindre cette taille critique, nous avons décidé de nous focaliser sur le territoire de la région Rhône-Alpes et de nous intéresser en premier lieu à la clientèle des flottes de véhicules professionnels. En effet, d'une part ceux-ci sont plus intéressés à limiter leurs pertes dues aux aléas du trafic, d'autre part leur temps de présence sur le réseau routier est notoirement supérieur à celui des véhicules particuliers. Le choix de la région Rhône-Alpes n'est pas uniquement dû à notre implantation dans cette région, mais constitue un choix réfléchi compte tenu de l'activité économique de cette région, de la densité de ses transports routiers y compris vers les régions frontalières, enfin des difficultés de plus en plus grandes de circulation péri-urbaine et interurbaine que l'on peut y rencontrer. En effet pour des raisons techniques, la meilleure valeur ajoutée de nos systèmes est constituée par les environnements péri-urbains dans lesquels les aléas sont souvent difficilement prédictibles. Nous focaliserons même nos premiers efforts sur le grand Y grenoblois (Voiron Vif Chambéry) en y effectuant nos premiers tests. Une région comme la Lorraine qui présente des caractéristiques similaires, pourrait constituer une deuxième région cible à moyen terme.
La flotte des véhicules professionnels immatriculés en Rhône-Alpes est composée d'environ 500 000 véhicules. Nos 5% critique représente donc 25 000 véhicules. Nous escomptons aborder ce marché par les fonctions de suivi de flottes en temps réel qui sont aujourd'hui nécessaires à toute société de logistique.

Une première phase pilote qui devrait s'achever fin 2003 permettra de valider les aspects techniques sur des tronçons de route et d'autoroutes choisies, typiquement sur certains tronçons de l'Isère, à partir d'une flotte limitée de véhicules.

Une deuxième phase qui devrait durer toute l'année 2004 consistera à expérimenter, sur un nombre aussi grand que possible de flottes de véhicules professionnels, les fonctions de cartographie dynamique du trafic sur le territoire Rhône alpin. Nous pourrions ainsi disposer en Rhône-Alpes fin 2004 des 25 000 véhicules équipés et donc de suffisamment d'informations sur le trafic pour permettre le lancement d'un service fiable à destination des véhicules particuliers. Ceci nécessitera évidemment de mettre en place également des services d'assistance en temps réel, afin que les automobilistes puissent compter sur un opérateur humain en cas de difficultés. De plus, dans les situations de crise, l’homme est à même de prendre des décisions beaucoup plus pertinentes que ne peut le faire un automate. Nous avons prévu en 2005 l’embauche d’une équipe de 5 personnes pour effectuer cette veille. Toutefois, des accords partenariaux pourraient permettre de mieux utiliser ces ressources.
Une expérimentation réussie sur le territoire d’une région comme Rhône-Alpes nous permettrait d'aborder de façon relativement sereine le marché européen. Nous ne nous cachons pas en effet le fait que des systèmes, qui permettent l'observation du comportement individuel des conducteurs, peuvent voir leur niveau d'acceptation varier en fonction des cultures locales.

un plan d’attaque dédié à un marché vaste et complexe

en focalisant nos efforts pour disposer d’une flotte suffisante sur un territoire réduit

une déclinaison de services professionnels pour remplir nos objectifs