Zdroj: informácie získané úradom od jednotlivých výrobcov šedého cementu
[...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov
[...]* dôverná informácia podnikateľa Holcim, informácia o objeme baleného šedého cementu dodaného na územie Slovenskej republiky v rokoch 2009 a 2010
Z informácií uvedených vo vyššie uvedených tabuľkách vo vzťahu k sledovanému obdobiu rokov 2005 až 2010 vyplývajú nasledujúce skutočnosti:
od roku 2005 dopyt po šedom cemente postupne rástol, pričom najvyššia spotreba šedého cementu za sledované obdobie bola v roku 2008,
v roku 2009 v dôsledku celkovej ekonomickej krízy došlo k podstatnému poklesu dopytu po šedom cemente, a to na 64 % oproti roku 2008 čo sa týka šedého cementu celkom, na 69 % čo sa týka voľne loženého šedého cementu a na 66 % čo sa týka baleného šedého cementu,
domáci dopyt po šedom cemente bol v podstatnej časti uspokojovaný domácimi výrobcami šedého cementu – v období rastu dopytu po šedom cemente bol domáci dopyt uspokojovaný na takmer 97 % v roku 2005 a na takmer 91 % v roku 2008 domácimi výrobcami šedého cementu čo sa týka šedého cementu ako celku, v období poklesu to bolo na takmer 83 % v roku 2009 a v roku 2010 na približne 81 %; v prípade voľne loženého šedého cementu bol domáci dopyt uspokojený na takmer 97 % v roku 2005 a na približne 76 % v roku 2010; v prípade baleného šedého cementu bol v roku 2005 uspokojený na takmer 96 % a v roku 2010 to bolo približne na 92 %,
v období rokov 2009 a 2010 kedy bol zaznamenaný pokles dopytu po šedom cemente a tým aj pokles využitia kapacity cementární nielen na Slovensku ale aj v okolitých krajinách, vzrástol podiel dodávok šedého cementu zo zahraničia na územie Slovenskej republiky z približne 9 % celkového dopytu po šedom cemente v roku 2008 na približne 19 % v roku 2010,
z hľadiska celkových dodávok šedého cementu stabilne najväčším dodávateľom šedého cementu odberateľom na území Slovenskej republiky, ktorí nepatria do ekonomickej skupiny príslušného výrobcu šedého cementu, bol za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 podnikateľ Holcim SK okrem roku 2009; najväčším konkurentom podnikateľa Holcim SK z hľadiska celkových dodávok šedého cementu bol podnikateľ Považská cementáreň, ďalej s istým odstupom podnikateľ VSH a podnikateľ Cemmac; zo zahraničných dodávateľov šedého cementu významnejší podiel dosiahli iba podnikatelia Cement Hranice a Duna-Dráva Cement,
z hľadiska dodávok voľne loženého šedého cementu do roku 2008 najväčším dodávateľom voľne loženého šedého cementu odberateľom na území Slovenskej republiky, ktorí nepatria do ekonomickej skupiny príslušného výrobcu šedého cementu, bol podnikateľ Holcim SK; v rokoch 2009 a 2010 bol najväčším dodávateľom voľne loženého šedého cementu podnikateľ Považská cementáreň, ďalej s istým odstupom podnikateľ VSH a podnikateľ Cemmac; zo zahraničných dodávateľov voľne loženého šedého cementu významnejší podiel dosiahli iba podnikatelia Cement Hranice a Duna-Dráva Cement,
z hľadiska dodávok baleného šedého cementu do roku 2008 najväčším dodávateľom baleného šedého cementu odberateľom na území Slovenskej republiky, ktorí nepatria do ekonomickej skupiny príslušného výrobcu šedého cementu, bol podnikateľ Holcim SK; v rokoch 2009 a 2010 bol najväčším dodávateľom baleného šedého cementu podnikateľ VSH, jeho najväčším konkurentom bol podnikateľ Holcim SK, ďalej nasledoval podnikateľ Považská cementáreň a s istým odstupom podnikateľ Cemmac; zo zahraničných dodávateľov voľne loženého šedého cementu významnejší podiel dosiahli iba podnikatelia Cement Hranice a Duna-Dráva Cement.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že hospodárska súťaž na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike, a to či už z hľadiska celkového predaja šedého cementu alebo v členení na voľne ložený šedý cement a na balený šedý cement, v sledovanom období rokov 2005 až 2010 prebiehala najmä medzi podnikateľmi Holcim SK, Považská cementáreň a VSH, s istým odstupom aj Cemmac (predmetný podnikateľ má najnižšiu výrobnú kapacitu, vyrába iba štyri druhy šedého cementu, neuskutočnil a ani neplánuje uskutočniť významnú inováciu svojich výrobkov), pričom zahraniční výrobcovia šedého cementu, ktorých šedý cement v priebehu sledovaného obdobia rokov 2005 až 2010 bol dodaný najmä na príslušné okrajové časti územia Slovenskej republiky, vzhľadom na dosiahnuté trhové podiely podstatným spôsobom neovplyvnili podmienky hospodárskej súťaže na posudzovanom relevantnom trhu.
2.7.2 Štruktúra relevantného trhu výroby a predaja šedého cementu na území Slovenskej republiky po koncentrácii
V oznámení koncentrácie sa uvádza, že predmetná koncentrácia nevytvorí akékoľvek prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu, keďže 1. veľkosť priestorového relevantného trhu a intenzívne cezhraničné dodávky cementu medzi Slovenskou republikou a jej susediacimi štátmi zabezpečujú, že spoločnosť Holcim a spoločnosť VSH nebudú mať takú trhovú silu, ktorá by mohla byť na úkor zákazníkov: viacero veľmi efektívnych konkurentov (s obrovskými voľnými produkčnými kapacitami) v rámci priestorového relevantného trhu nedovolí spojeným subjektom znížiť kvalitu alebo zvýšiť ceny, pretože zákazníci spoločností Holcim a VSH by sa okamžite obrátili na týchto konkurentov, ktorí sú pripravení a radi by im dodávali za atraktívne ceny, 2. noví účastníci trhu budú naďalej zvyšovať konkurenciu – napríklad Strabag v Maďarsku.
Voči predmetnej koncentrácii sa vyjadrili niektorí úradom oslovení podnikatelia, napríklad:
Podnikateľ Cemmac v liste zaevidovanom úradom pod číslom 249/2010 dňa 27. 01. 2010 uviedol: „Podľa nášho názoru koncentrácia podnikateľov Holcim a VSH podmienky hospodárskej súťaže ovplyvní. Vzhľadom na svoje teritoriálne umiestnenie znížia našu konkurencieschopnosť smerom na stredné a východné Slovensko. Taktiež im to umožní prostredníctvom množstevných rabatov vylepšovať cenové ponuky pre tie firmy, ktoré majú svoje prevádzky súčasne na území západného a východného Slovenska.“
Zástupca podnikateľa Považská cementáreň sa na ústnom prejednaní dňa 12. 04. 2010 vyjadril, že na základe predmetnej koncentrácie by si podnikateľ Holcim mohol posilniť svoju pozíciu hlavne na východe Slovenskej republiky, kde sa výrazne zlepší jeho možnosť neobmedzeného vykonávania obchodnej politiky.
Podnikateľ Lafarge v liste zaevidovanom pod číslom 669/2010 dňa 26. 02. 2010 uviedol, že Holcim je najväčším výrobcom cementu s trhovým podielom od 40 – 55 %, podiel VSH je asi 15 – 20 %, koncentrácia bude predstavovať vytvorenie dominantného postavenia s veľmi vysokým trhovým podielom na domácom trhu okolo 70 %. Toto môže mať za následok obmedzenie hospodárskej súťaže, keďže ostatní konkurenti budú mať veľmi obmedzenú trhovú silu. Taktiež silná pozícia podnikateľa Holcim negatívne ovplyvní vstup potenciálnej konkurencie.
Zároveň vertikálne prepojené vzniknuté dominantné postavenie v oblasti výroby transportbetónu môže spôsobiť predátorské správanie sa alebo efekt uzavretia.
Zástupca podnikateľa Lafarge na ústnom prejednaní dňa 24. 03. 2010 uviedol, že pre pôsobenie na predmetnom relevantnom trhu je dôležitá pozícia vstupujúceho subjektu – pokiaľ ide o trh, ktorý je spoločne ovládaný územne výhodne rozmiestnenými spájajúcimi sa subjektami, znižuje sa šanca na vstup nových subjektov na predmetný relevantný trh.
informácia o dôsledkoch predmetnej koncentrácie na podmienky efektívnej hospodárskej súťaže
Podnikateľ Váhostav – SK, a.s. Hlinská 40, Žilina vliste zaevidovanom úradom pod číslom 592/2010 dňa 22. 02. 2010 uviedol: „Očakávame, že v prípade cementu dôjde k zníženiu konkurenčného prostredia z pohľadu domácich výrobcov cementu a to najmä v oblasti, v ktorej pôsobí spoločnosť VSH. Zníži sa možnosť voľby dodávateľa a očakávame, že dôjde k zjednoteniu cien cementu (VSH a Holcim).“
Podnikateľ Strabag, ktorý sa zaoberá všetkými činnosťami v oblasti stavebníctva, najmä v oblasti výstavby diaľnic, mostov, tunelov, v liste zaevidovanom úradom pod číslom 579/2010 dňa 19. 02. 2010 uviedol: „Domnievame sa, že spojenie firiem VSH a Holcim do budúcnosti čiastočne ovplyvní podmienky hospodárskej súťaže, pretože spol. Holcim nie je etablovaná na východnom Slovensku a tým získa celoplošné zastúpenie. Toto spojenie prinesie synergické efekty, ktoré vyplývajú z komplexného zaistenia vstupných materiálov pre výrobu betónových zmesí.“
Podnikateľ EKOPRIM, s.r.o., Prešov v liste zaevidovanom pod číslom 2453/2010 dňa 30. 06. 2010 uviedol, že po koncentrácii sa podnikatelia Holcim a VSH stanú „... monopolnými výrobcami cementu v regióne stredného a východného Slovenska, tým pádom si stanovia obchodné podmienky bez ohľadu na konkurenciu a odberateľov, ktorí nemajú inú možnosť nákupu u iných výrobcov v reálnej vzdialenosti.“
Podnikateľ Bc. Marián Ďurčo – DUMA, Zvolenská cesta 47, 962 63 Plešovce v liste zaevidovanom úradom pod číslom 193/2010 dňa 21. 05. 2010 uviedol, že predmetná koncentrácia ovplyvní podmienky hospodárskej súťaže, došlo by k ovládnutiu trhu s cementom a určovaniu cien cementu, vznikol by monopol.
Ostatní úradom oslovení podnikatelia sa ohľadne dôsledkov predmetnej koncentrácie na podmienky efektívnej hospodárskej súťaže buď nevyjadrili alebo uviedli, že voči predmetnej koncentrácii nemajú námietky.
Úrad z hľadiska celkového predaja šedého cementu bez ohľadu na to, kam bol šedý cement umiestnený a či bol určený na vlastnú spotrebu, zistil nasledujúcu štruktúru výrobcov šedého cementu na Slovensku podľa údajov ohľadne ich celkového predaja za roky 2005 až 2010 v prípade realizácie predmetnej koncentrácie:
