Zdroj: objemy predaja šedého cementu boli poskytnuté jednotlivými výrobcami šedého cementu, ich podiely boli úradom vypočítané na základe informácií získaných od jednotlivých výrobcov cementu
[...] obchodné tajomstvo jednotlivých výrobcov cementu, informácie jednotlivých výrobcov cementu o celkovom predaji šedého cementu
[...]* dôverná informácia podnikateľa Holcim, informácia o celkovom predaji voľne loženého šedého cementu za roky 2009 a 2010 výrobcami šedého cementu
Balený šedý cement Tabuľka č.
2005
2006
2007
Objem
Podiel
Podiel
Objem
Podiel
Podiel
Objem
Podiel
Podiel
(tony)
pred koncen.
po koncen.
(tony)
pred koncen.
po koncen.
(tony)
pred koncen.
po koncen.
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Holcim SK
[...]
[30-40]
[60-70]
[...]
[40-50]
[60-70]
[...]
[30-40]
[50-60]
VSH
[...]
[20-30]
-
[...]
[10-20]
-
[...]
[20-30]
-
Považská cementáreň
[...]
[10-20]
[10-20]
[...]
[20-30]
[20-30]
[...]
[20-30]
[20-30]
Cemmac
[...]
[10-20]
[10-20]
[...]
[10-20]
[10-20]
[...]
[10-20]
[10-20]
Spolu
635884
95,91
95,91
651825
95,82
95,82
584629
95,58
95,58
Českomoravský cement
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Cement Hranice
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Duna-Dráva Cement
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Grupa Ozarow
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Cemetownia Warta
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Cementownia Odra
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Celková spotreba
662991
100,00
100,00
680243
100,00
100,00
611658
100,00
100,00
2008
2009
2010
Objem
Podiel
Podiel
Objem
Podiel
Podiel
Objem
Podiel
Podiel
(tony)
pred koncen.
po koncen.
(tony)
pred koncen.
po koncen.
(tony)
pred koncen.
po koncen.
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Holcim SK
[...]
[30-40]
[50-60]
[...]
[10-20]
[40-50]
[...]
[20-30]
[50-60]
VSH
[...]
[20-30]
-
[...]
[20-30]
-
[...]
[20-30]
-
Považská cementáreň
[...]
[20-30]
[20-30]
[...]
[20-30]
[20-30]
[...]
[10-20]
[10-20]
Cemmac
[...]
[10-20]
[10-20]
[...]
[10-20]
[10-20]
[...]
[10-20]
[10-20]
SPOLU
637335
96,44
96,44
[...]*
90,31
90,31
[...]*
92,09
92,09
Českomoravský cement
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Cement Hranice
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Duna-Dráva Cement
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Grupa Ozarow
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Cemetownia Warta
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Cementownia Odra
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
[...]
[0-5]
[0-5]
Celková spotreba
660846
100,00
100,00
437520
100,00
100,00
429073
100,00
100,00
Zdroj: objemy predaja šedého cementu boli poskytnuté jednotlivými výrobcami šedého cementu, ich podiely boli úradom vypočítané na základe informácií získaných od jednotlivých výrobcov cementu
[...] obchodné tajomstvo jednotlivých výrobcov cementu, informácie jednotlivých výrobcov cementu o celkovom predaji šedého cementu
[...]* dôverná informácia podnikateľa Holcim, informácia o celkovom predaji baleného šedého cementu za roky 2009 a 2010 výrobcami šedého cementu
Za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 v prípade realizácie posudzovanej koncentrácie by podnikateľom s najväčším trhovým podielom z hľadiska celkových dodávok šedého cementu bol podnikateľ Holcim SK, ktorý by dosiahol v roku 2010 [40-50] % - ný trhový podiel, s istým odstupom by jeho najbližším konkurentom bol podnikateľ Považská cementáreň s trhovým podielom [20-30] %, ďalej s odstupom podnikateľ Cemmac s trhovým podielom [10-20] % a ďalej s podstatným odstupom ôsmi zahraniční výrobcovia šedého cementu, z ktorých najvyšší trhový podiel dosiahli podnikatelia Cement Hranice s [5-10] % - ným podielom a Duna-Dráva Cement s [5-10] % - ným podielom. Ostatní podnikatelia v roku 2010 dosiahli menší ako [0-5] % - ný podiel. - [...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, trhové podiely predmetných podnikateľov
V prípade realizácie posudzovanej koncentrácie za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 by podnikateľom s najväčším trhovým podielom z hľadiska dodávok voľne loženého šedého cementu bol podnikateľ Holcim SK, ktorý by dosiahol v roku 2010 [40-50] % - ný trhový podiel, s istým odstupom by jeho najbližším konkurentom bol podnikateľ Považská cementáreň s trhovým podielom [20-30] %, ďalej s odstupom podnikateľ Cemmac s trhovým podielom [5-10] % a ďalej s podstatným odstupom ôsmi zahraniční výrobcovia voľne loženého šedého cementu, z ktorých najvyšší trhový podiel dosiahli podnikatelia Cement Hranice s [5-10] % - ným podielom, Duna-Dráva Cement s [5-10] % - ným podielom a Cementownia Warta s [5-10] % - ným podielom. Ostatní podnikatelia v roku 2010 dosiahli menší ako [0-5] % - ný podiel. - [...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, trhové podiely predmetných podnikateľov
Za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 v prípade realizácie posudzovanej koncentrácie by podnikateľom s najväčším trhovým podielom z hľadiska dodávok baleného šedého cementu bol podnikateľ Holcim SK, ktorý by dosiahol v roku 2010 [50-60] % - ný trhový podiel, s výrazným odstupom by jeho najbližšími konkurentmi boli podnikatelia Považská cementáreň s trhovým podielom [10-20] % a Cemmac s trhovým podielom [10-20] % a ďalej s podstatným odstupom šiesti zahraniční výrobcovia šedého cementu, z ktorých najvyšší trhový podiel dosiahli podnikatelia Duna-Dráva Cement s [0-5] % - ným podielom a Cement Hranice s [0-5] % - ným podielom. Ostatní podnikatelia v roku 2010 dosiahli menší ako 0-5 % - ný podiel. - [...] obchodné tajomstvo predmetných podnikateľov, trhové podiely predmetných podnikateľov
Vývoj dopytu po šedom cemente v budúcnosti je vzhľadom na vplyv viacerých faktorov, najmä však vplyv ekonomickej krízy, ktorá ovplyvňuje vývoj stavebnej produkcie a tým aj dopyt po šedom cemente, pomerne ťažké predpovedať – oslovení podnikatelia predpokladajú prvé náznaky rastu dopytu po šedom cemente v roku 2011.
Úrad vzhľadom na vyššie uvedené ako aj vzhľadom na špecifiká vývoja posudzovaného relevantného trhu v sledovanom období rokov 2005 až 2010 hodnotil štruktúru relevantného trhu výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike v nadväznosti na dosiahnuté trhové podiely účastníkov koncentrácie a ich konkurentov v rokoch 2005 až 2010.
Za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 je možné, vzhľadom na dosiahnuté trhové podiely nedosahujúce 5-10 %, konštatovať dlhodobo neefektívny konkurenčný tlak zo strany zahraničných výrobcov šedého cementu, ktorí šedý cement dodávali na územie Slovenskej republiky. Dokonca v období rastu dopytu po šedom cementu a tým aj rastu ceny po šedom cemente (rok 2008) najvyšší podiel zahraničného výrobcu šedého cementu na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike nedosiahol [0-5] %. - [...] obchodné tajomstvo predmetného podnikateľa
Predmetní podnikatelia dodávali v sledovanom období rokov 2005 až 2010 šedý cement najmä do príslušných okrajových častí územia Slovenskej republiky.
Zahraniční dodávatelia šedého cementu nie sú schopní efektívne konkurovať domácim výrobcom šedého cementu na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike, čo vyplýva aj z nasledujúcich skutočností:
Cementárne v Českej republike, ktoré sú umiestnené na východe Českej republiky – Českomoravský cement a Cement Hranice, nepovažujú východné Slovensko vzhľadom na veľkú prepravnú vzdialenosť za územie, kde by boli schopné efektívne konkurovať. Podnikateľ Českomoravský cement naviac vykonáva iba pasívne predaj šedého cementu vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Výrobcovia šedého cementu v Českej republike sú prioritne orientovaní na domácu spotrebu šedého cementu.
Podľa informácií poskytnutých predmetnými podnikateľmi, títo nehodlajú v nasledujúcich 3 až 5 rokoch zvýšiť objem šedého cementu dovezeného na Slovensko, pričom sa zároveň vyjadrili, že jednou z prekážok väčšej expanzie na Slovensko je nadprodukcia šedého cementu v Slovenskej republike.
Z Maďarska sa šedý cement dováža z cementárne Duna-Dráva Cement. Vychádzajúc z informácií ohľadne výroby, spotreby, dovozu a vývozu šedého cementu je možné konštatovať, že výrobcovia šedého cementu v Maďarsku sú prioritne orientovaní na domácu spotrebu šedého cementu.
Podnikateľ Duna-Dráva Cement sa v liste zaevidovanom úradom pod číslom 2540/2010 dňa 08. 07. 2010 vyjadril, že v nasledujúcich 3 až 5 rokoch nepredpokladá podstatné zmeny vo vývoze šedého cementu na Slovensko, pričom ako faktory ovplyvňujúce objem ním dodaného šedého cementu na Slovensko označil (1) dopyt po šedom cemente, (2) vývoj výmenného kurzu EUR/HUF.
Úradom oslovení poľskí výrobcovia šedého cementu nepovažujú územie Slovenskej republiky za „svoj“ trh kam by systematicky a s cieľom väčšieho presadenia sa na trhu dovážali šedý cement. Vychádzajúc z informácií ohľadne výroby, spotreby, dovozu a vývozu šedého cementu je možné konštatovať, že oslovení výrobcovia šedého cementu v Poľsku sú prioritne orientovaní na domácu spotrebu šedého cementu.
Podľa informácií poskytnutých predmetnými podnikateľmi, títo nehodlajú v nasledujúcich 3 až 5 rokov zvýšiť objem šedého cementu dovezeného na Slovensko, pričom sa zároveň vyjadrili, že jednou z prekážok väčšej expanzie na Slovensko je zlá logistika a problém týkajúci sa nevýhodného výmenného kurzu.
Vzhľadom na to, že dlhodobo nedochádza k efektívnemu konkurenčnému tlaku zahraničných výrobcov šedého cementu na ostatných podnikateľov pôsobiacich na posudzovanom relevantnom trhu (a to napriek zvýšenému dopytu po šedom cemente a raste ceny šedého cementu v rokoch 2007 a 2008 a nevyužitej kapacite výrobcov šedého cementu v rokoch 2009 a 2010), úrad sa pri hodnotení vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu výroby a predaja šedého cementu v Slovenskej republike zameral na posúdenie štruktúry predmetného relevantného trhu po koncentrácii tvorenú podnikateľmi Holcim SK, Považská cementáreň a Cemmac.
Úrad pri vyhodnocovaní dôsledkov posudzovanej koncentrácie na podmienky efektívnej hospodárskej súťaže, vychádzal okrem štruktúry relevantného trhu výroby a predaja šedého cementu a podielu účastníkov koncentrácie a ich konkurentov a vývoja tohto podielu, aj z ďalších skutočností, najmä podielu výrobnej kapacity podnikateľa Holcim SK na celkovej kapacite výroby šedého cementu domácich výrobcov šedého cementu, charakteru jednotlivých konkurentov pôsobiacich na posudzovanom relevantnom trhu, vyvažujúcej kúpnej sily na predmetnom relevantnom trhu, bariér vstupu na predmetný relevantný trh.
Na trhoch s homogénnymi tovarmi, kde schopnosť konkurovať je daná aj schopnosťou bez väčších časových strát reagovať na zvýšené požiadavky ohľadne objemu požadovaných dodávok tovaru odberateľmi, je jedným z faktorov, ktorý sa berie do úvahy pri identifikovaní dôsledkov koncentrácie aj celková kapacita výroby koncentrujúcich sa strán. Keďže trh so šedým cementom je možné považovať za trh homogénny, a to napriek skutočnosti, že jednotliví výrobcovia šedého cementu vyrábajú rôzne druhy šedého cementu, čo však pre odberateľov nepredstavuje neprekonateľnú prekážku zmeny dodávateľa šedého cementu (bližšie informácie ohľadne zmeny dodávateľa šedého cementu odberateľom sú uvedené v časti 2.5.11 tohto rozhodnutia), vzhľadom na to, že v prípade rastu stavebnej produkcie a tým aj rastu dopytu po šedom cemente, sú kapacitné možnosti výrobcov šedého cementu významným faktorom ich konkurenčného boja (čo vyplýva z požiadavky odberateľov šedého cementu, aby ich dodávatelia šedého cementu boli schopní pružne reagovať na ich zvýšené požiadavky na objem odberu tohto tovaru), úrad identifikoval podiel podnikateľa Holcim v prípade realizácie posudzovanej koncentrácie aj z hľadiska celkovej kapacity výroby šedého cementu tak, ako uvádza nasledujúca tabuľka a obrázok:
